羅伯特和帕爾默教授發現他們被安排了一整套房間，他們被護送進去的那間房用作會客室。兩個侍從照顧著他們的每一個需求。
中午左右，一份簡單的午餐被送了上來。它包括一道類似於烤山藥的菜餚，一些朝鮮薊（無論如何，它們看起來和嚐起來都像朝鮮薊），一些蔬菜，還有一些非常好的葡萄酒。
那天下午，一位看起來很聰明的火星人拜訪了他們，他很快讓他們明白，他被派來教授火星語，並在他們學習期間擔任翻譯。他表示，皇帝（那位對他們如此熱情好客的人物）派他來的。
當晚，他們接受了皇帝的邀請，共進晚餐。
令羅伯特和教授鬆一口氣的是，他們發現除了他們自已，很少有人參加這次晚宴。皇帝坐在他們中間，在餐桌的主位上。翻譯坐在羅伯特旁邊。但還有另外三個人與他們共進晚餐。他們理解這些人是博學的學者，可能是天文學家。
食物似乎主要是用烹飪精湛的蔬菜製成的，其中幾種與我們自已的蔬菜非常相似。他們還享用了一小塊烤肉。這道菜讓他們困惑不解。它似乎不是家禽，儘管它確實有一種家禽的味道，吃起來很像鴨肉。直到一段時間後，他們才發現這種肉和我們狗的肉是一樣的！然而，火星人認為它是一種美味，他們非常小心地飼養這些動物，因為它們非常稀有。
儘管談話仍然非常困難，但他們設法與火星人交換了驚人的資訊量，翻譯證明非常足智多謀。皇帝尤其對他們饒有興趣。
火星人表現出了濃厚的興趣，以至於在餐後，他們拿出了質地精美的紙，並敦促羅伯特和教授畫一些草圖。很明顯，他們的主人渴望克服語言障礙，並立即部分滿足他們對我們星球的好奇心。他們給帕爾默教授遞去一支鋼筆，教授用它首先繪製了一個簡單的宇宙示意圖，顯示了地球和火星圍繞太陽執行的軌道，並指出了他們從地球到火星的旅程。三位火星天文學家隨即點頭表示理解，併發出驚歎，彷彿他們的期望得到了證實。然後，教授繪製了地球大陸、河流和海洋的地圖，並繪製了山脊、火山和海底的剖面圖。火星人的聰明才智似乎以驚人的洞察力理解了這一切。
那三位技術人員顯然願意讓羅伯特和帕爾默教授熬夜來滿足他們對資訊的渴望，但皇帝對他的客人更加體貼，最後堅持要送他們回舒適的住所，然後告辭。
那天晚上，他們躺在舒適豪華的床上安然入睡。一天的旅行和興奮讓他們疲憊不堪，儘管周圍環境陌生，他們還是睡得很香。
羅伯特再次夢到了沙漠中的少女。和上次一樣，就在他急切地伸手想要確認她是否真實時，她突然消失了。醒來後，他得到的並保留的一個生動印象是她身處險境。她眼中懇求的目光，她不斷驚恐地回首張望，讓他確信她需要他。
然而，他為什麼要為一個夢而擔憂！他務實的頭腦重新佔據了主導地位。當然，這個女孩在現實中並不存在。儘管如此，不可否認的是，他第一次和最後一次看到的那個女孩是同一個人。他永遠無法忘記她異域風情的美貌和魅力的每一個細節。羅伯特這輩子第一次感受到了真愛的萌芽。
他笑了。愛上了一個夢中情人！真是荒謬。然而，這一整天，他的思緒總是回到她身上。不知不覺中，他發現自已希望在某個地方、以某種方式見到她。儘管他頭腦簡單地推斷，但他越來越覺得，這樣的女孩確實存在。
那天，他們沒有見到皇帝。翻譯官上午和下午都勤奮地與他們合作。他們已經感覺到，在理解火星語方面取得了真正的進展。
他們繼續享有各種舒適的待遇。當他們坐在窗前，眺望沐浴在傍晚陽光中的草坪時，確實需要努力才能充分意識到，他們正在凝視著一顆距離地球數百萬英里的陌生星球。
“羅伯特，你認為我們最好如何處理這個球體？”帕爾默教授問道。
“這正是令我困惑的事情。這些人似乎是一個如此聰慧的種族，我很難相信他們是危險的，儘管皇帝的臉上有一種難以捉摸的神情，我不喜歡。不過，我認為把球體放在這裡會一樣安全，甚至更安全，而且塔格特會和我們在一起。”
“我的想法完全一致。既然你提到了，我認為你關於皇帝的說法不無道理，但我們必須盡力而為。讓我們透過翻譯找出在附近放置球體的合適地點，然後給塔格特發資訊讓他帶來。”
於是，他們達成了一致。向翻譯進行解釋被證明是一件相對簡單的事情。幾幅草圖和手勢，他就表示自已理解了。不久之後，他回來告訴他們，皇帝已經為他們在宮殿附近分配了一座建築，他們可以把球體放在那裡。此外，皇帝不僅樂於觀看球體，還歡迎他們的同伴。
他們立刻派一名由皇帝提供的信使給塔格特送去一封信。信使被指示陪同塔格特乘坐球體返回，並指引他前往宮殿。由於在漫長的太空之旅中，塔格特在羅伯特的指導下已經完全掌握了球體的操作，所以他們對他駕駛球體前往他們的所在地的能力沒有感到不安。
解決了這件事，羅伯特和教授在套房裡享用了一頓豐盛的晚餐。他們已經習慣了烹調精美的火星食物，並津津有味地享用著。
然而，自前一天中午以來一直被禁錮在這座建築中，開始令人心煩意亂。翻譯沒有鼓勵他們外出，他們也禮貌地沒有催促。晚餐後，他們獨自一人，決定在戶外散步。
羅伯特在宮殿後面發現了一個幽靜的角落。他們的臥室窗戶可以俯瞰這個庭院，庭院周圍有一堵約 12 英尺高的圍牆。這堵牆顯然沒有門。一些小樹點綴在平整的草坪上，在漸起的暮色中投下長長的影子。
羅伯特提議在這一角散步。
當他們走到通往圍欄的出口時，一個侍者突然出現在他們左邊的門口。他停在那裡一會兒，好像要說話，然後突然消失了，就像他出現時一樣。
“看來我們被人監視了。”帕爾默教授說。
“我想也是。他確實用一種相當可疑的目光看著我們。”
“好吧，我們繼續往前走，看看他們是否會阻止我們。”
但當他們走出草坪時，並沒有受到任何阻攔。
涼爽乾燥的空氣令他們精神煥發。這裡沒有地球上晴朗夜晚常見的露水潮氣，而火星稀薄的大氣中可能含有更多比例的氧氣，這從他們呼吸輕鬆愉快這一點就可得到證明。他們後來也證實了這一點。火星上幾乎沒有結核病。事實上，火星人很少得任何疾病。
他們散步了大約十五分鐘，抽著從飛船裡帶出來的雪茄。短暫的火星黃昏被黑暗所取代——如果可以將佈滿數百萬顆星星柔和光芒的夜晚稱為“黑暗”的話。花園西端圍牆的邊緣懸掛著火衛一，一半的圓盤泛著暗淡的橙色光芒。它看起來大約只有我們月亮的四分之一大小。
一種奇怪的壓迫感籠罩著羅伯特，他無法理解，也無法擺脫。這時，他第一次意識到籠罩在夜空中的寂靜是如此深沉。這裡完全沒有我們在夏季夜晚習以為常的無數自然聲響。火星上顯然沒有昆蟲，或者如果有，它們也是無聲的。當他們打破寂靜時，他們自已的聲音嚇了他們一跳，於是他們下意識地壓低聲音交談。
在他們門口右側幾英尺處，宮殿的牆壁垂直延伸到花園中約五十英尺，然後再次向右直角轉彎。花園圍繞著這個延伸部分，在另一側形成一個凹口，就像大寫字母 L 的下半部分。
突然，一聲女人的尖叫撕破了寂靜。尖叫聲戛然而止，彷彿有人捂住了尖叫者的嘴。聲音似乎來自花園另一端的凹處。
羅伯特敏捷地繞過宮殿一側，十幾步就到了花園的另一端。他似乎在凹陷處的黑暗陰影中瞥見了一件淺色寬鬆衣服的衣角。接著傳來一聲輕微的響動，像是有人在悄悄轉動鎖，然後一切又恢復了平靜。
片刻之後，帕爾默教授加入了他。
“怎麼了？”他氣喘吁吁地問道，努力跟上羅伯特的步伐。
“不知道。剛才好像看到一件女人的衣服在飄動。我們去那個黑暗的角落看看吧。”
凹陷處的一扇漆黑的窗戶不懷好意地注視著他們。羅伯特感到有些不自在，他覺得有人正從視窗監視著他們。
當他們靠近圍牆與建築物交匯處時，羅伯特發現了一個他們之前在黑暗中沒有注意到的東西。那是圍牆一角一扇巨大的關閉的門。
“剛才我聽到那扇門被鎖上了。”羅伯特低語道。
他用肩膀抵住門，但沒能推開。
夜幕再次降臨，寂靜得如同墳墓。他們徒勞地傾聽著那扇鎖著的門外的動靜，最終還是放棄了，回到了套房裡舒適的溫暖中。
那天晚上，羅伯特輾轉反側，無法入眠。他羨慕教授，能從隔壁房間聽到他均勻的呼吸聲。後來，他昏昏沉沉地睡著了，再次夢到了沙漠中的那個姑娘。
這一次，場景發生了變化，不再是沙漠，而是皇宮花園。那天晚上的事件再次上演，但不同的是：他以一種奇怪的方式看到了所有發生在鎖著門的圍牆另一側花園裡的事情。
一個女僕——他的女僕——從宮殿的一扇門裡走了出來，匆匆穿過花園。她走到圍牆前，在牆邊一堆藤蔓中摸索著。她從藤蔓後面拽出一樣東西，起初他看不清那是什麼。當她把它靠在牆上時，他才認出那是一把小梯子。
她迅速爬上梯子，回頭看了好幾次，似乎擔心有人追趕。就在她爬到牆頭時，一個男人從她最初出現的門口跑了出來，迅速環顧四周。緊跟著，又跑出來一個男人。當女孩停下來跳到牆的另一邊時，兩個人都看到了她。
一股無形的力量禁錮著羅伯特，讓他無法上前幫助她。他只能站在那裡，做一個旁觀者。
女孩的追趕者衝過花園，翻過圍牆追了上去。她被長長的裙子絆倒，摔倒在地。還沒等她爬起來，其中一個人就撲到了她身上。
他們一起抬著她的身體，朝牆上那扇巨大的門走去。他們停在那裡，其中一人將鑰匙插入鎖孔。片刻之後，門開啟了。就在他們要帶她穿過門時，她尖叫了一聲，她的一個俘虜粗魯地用手捂住了她的嘴。門輕輕地關上了，但一把沉重的鎖被鎖上的聲音傳到了羅伯特的耳朵裡。
門一關上，羅伯特突然從恍惚中醒來。他猛地上前一步，奔向圍牆——卻發現自已正站在臥室地板中央！
夢境如此生動，讓他醒來後仍心有餘悸。他確信自已剛才看到的正是傍晚時分發生的事情。一時衝動，加上覺得今晚再也不可能入睡，羅伯特穿好衣服，悄悄走進了花園。
他感到一陣寒意，不禁打了個寒戰，於是豎起了衣領。太陽神的光輝不再照耀著清澈的天空，但在繁星的柔和光芒下，他仍然能看清那道通往隱蔽處的圍牆。
他發現那扇結實的門依然緊鎖著。
回想起在火星上時自已敏捷的身手，羅伯特決定趁著這股一往無前的衝勁，不要被一扇門所阻擋。他縱身一躍，抓住簷口，輕盈地跨上了圍牆，除了膝蓋磕了一下，並無大礙。他從另一邊跳下去，發現自已身處夢中的花園。
“既然我已來到此地，接下來該做些什麼呢？”他沉吟道。
他環顧四周，發現這片區域的大小和形狀與牆那邊的區域完全一致。所有窗戶都黑漆漆的，沒有絲毫傍晚時分騷亂的跡象。梯子——如果真的有梯子的話——也不見了。但牆上的葡萄藤與他夢中的場景如出一轍！
“我想，如果我是一個真正的英雄，我就會衝進去，以某種方式營救那個遇險的少女。”羅伯特自言自語道，一邊撓著頭，一臉困惑。
彷彿是回應他的疑惑，樓上的一扇窗戶輕輕刮動了一下。一張摺好的紙片落在了他的腳邊。他抬頭一看，剛好看到一隻優雅的象牙白色手臂縮了回去。當窗戶緩緩關上時，他透過玻璃看到的到底是窗簾還是她的衣衫？
他將紙條塞進衣袋，迅速環顧四周後，急忙翻過圍牆，意識到在那裡藉著火柴的光芒閱讀用一種他還不熟悉的語言寫成的紙條是徒勞且愚蠢的。
