萬仞山東，地處海邊，由海水分隔，其中有黃河。黃河的水右邊渾濁，左邊清澈，一直延伸至尾閭關。河中有各種奇怪的怪物，其中最為特別的是赤鯉，有時會噴出雲霧，使天地迷漫；有時會攪動石頭飛沙，使居民傷亡。赤鯉的威名已久，無人能與之抗衡。紫霞真人遙望著山東，看到三緘主僕繞過山東行走，擔心他們誤入黃河受到赤鯉的傷害，便急忙呼喚復禮子並說：“黃河中的赤鯉肆虐，因為地處近海島，上天寬恕，未曾加以誅殺。師傅派你們下凡界，化為三緘，如若赤鯉靠近你們身邊，就可用如意金鉤將其擒獲。”復禮子說：“聽說赤鯉的法力非常高，若是不能擒獲，又該如何避免其鋒銳？”紫霞說：“若是你力量不勝之時，我會親自前來相助。”復禮子說：“師傅既然派虛無子投胎來闡述道法，何不將其傳授給他以保護他的身體？如果所行之地處處有所維持，萬一疏忽，恐怕仙根就會墜落。”紫霞說：“師傅並非不想將道法傳授給他，只是他的磨礪尚淺，還不能接受，再讓凡軀鍛鍊數年，就會有傳授之日，而現在還不是時候。你們可以速去，將赤鯉擒獲。”復禮子接受命令，乘雲飛向空中。
海島的右邊有一個洞，名為“夢仙”，裡面有一隻鹿妖修煉道法。島的左邊有一個叫遂心洞，裡面有三四隻蟹妖，常常互相往來。一天，四個妖怪一起來到夢仙洞裡，對鹿妖說：“紫霞真人派虛無子來臨凡界闡述道法，真是應該的。但他卻保護門徒，頻繁誅殺我們妖族，我們心中非常不服，早就想復仇，只是他的法力無窮，小小的妖群並非他的對手。昨天我們兄弟在萬仞山遊玩時，突然看到清氣從山麓上升，竟然凝聚成了光耀的洞盤，知道有仙人降臨凡間，生怕觸犯他的怒火，必然死在寶器之中，於是我們乘坐妖風慢慢飛下。二弟蟹虎膽子粗大，我們妖族更要復仇，便化為蛺蝶飛到洞前詳細觀察，正好看到虛無降世脫胎換骨的三緘。虎非常高興，便想吞噬他的魂魄，可恨的是，清虛、凌虛、碧虛三真人正在夢裡傳功，我不敢靠近。”鹿妖說：“他們傳授的是什麼道法，你們知道嗎？”蟹豹說：“聽說清虛坐在鐵鼎上，凌虛、碧虛則坐在鼎的左右。他們所傳授的應該是清心法。”鹿妖說：“後來又發生了什麼？”豹說：“虎弟暗中後退，等他出洞時吞噬他，可沒想到被凌虛看到了，口吐清氣，萬道金光，虎受到驚嚇急忙逃跑，金光追趕不捨，虎無奈最終跳入海底，這才停止了金光的追逐。回來後告訴我們，想乘機吞噬三緘，但轉念一想，他有護持之人，我們兄弟的法力微弱，怎能與其匹敵？所以特地來洞府與鹿兄商議。”
鹿妖說：“各自修行各自的道，正道是正道，邪道是邪道，又何必相互殘殺成為仇敵呢？”蟹龍說：“邪道能夠為所欲為，是因為正道不明。所以應該闡明正道，讓邪道幾乎消滅殆盡。正道一明，邪道必敗。鹿兄為何不助力一臂，先除去闡道之人。那個人既被除去，即使再派仙真投生凡塵，邪道也要多行幾十年。”鹿妖說：“你們所說的話，似乎都是為了妖族而言，但我成精的時間很短，只是剛剛化為人形，實際上法力一點都沒有，又怎能助力蟹兄呢？欲滅掉闡道之士，只有依靠黃河的赤鯉變化無窮，才能抵擋天仙。你們要求幫助，三緘的凡軀不會有喪失之憂。”蟹虎說：“兄弟所說得對，我們幾乎忘記了。兄弟能否同我一同前往黃河？”鹿妖說：“可以。”於是，四隻蟹妖與鹿妖一起乘風來到河岸，岸上黑霧瀰漫，東南不分。蟹虎揮動鉗子，破開迷霧進入其中。只見數百個人身魚首的小妖，各持兵器向岸邊吼叫道：“這是什麼妖怪，竟敢破開我們的霧，竟不畏懼赤鯉大王？”蟹虎說：“你們稱赤鯉為王，難道他不過是他的侍從嗎？”眾妖一起應道：“是的。”蟹虎說：“既然如此，不必爭鬥，我們正是前來祈求你們的大王，還請眾位兄弟幫我傳達一句話。”群妖聽到後，齊入黃河。
不過片刻，群妖衝破浪濤，保護著赤鯉站在波濤中，萬道紅霞閃爍不定。
蟹虎恭敬地行禮，跪在赤鯉面前。赤鯉問道：“你們是什麼妖怪，擅自破開我的霧？”蟹虎說：“我們是蟹族，排行第二，名字叫虎。”赤鯉問：“你們來這裡有何事？”蟹虎說：“紫霞真人派虛無子來臨凡世脫胎，號稱三緘，凡妖族都想吞噬他的身體以助成仙之道，而紫霞卻施展法力，誅殺了妖族，導致妖族互相鬥爭，死傷很多。如今三緘在萬仞山遊玩，我親眼所見，意欲前去誅殺他，但又擔心力量不敵，難以與其爭鋒。聽聞大王道高法妙，所以特地前來請求幫助。如果能誅殺三緘，不僅是為了妖族能夠呼吸，也對大王昇仙之路有些小補益。”赤鯉聽後，高興地說：“你們想誅殺三緘，計策在哪裡？”蟹虎說：“等他到達河岸，誅殺他就容易了。”赤鯉說：“黃河是個危險之地，他是不會來這裡的，不如在萬仞山的東隅，化一朵蘭若花，你們變成老道，乘機引誘他。等他到來時，出其不意，張口吞噬他，這樣既費力少，成功又多。”四隻蟹妖聽聞後，乘風快速離開，鹿妖和赤鯉在後面緩慢前行。行至東隅，蘭若花已經化成。
是時，復禮子化作三緘，揚起馬鞭而到達，慧眼遠望，蘭若內部黑霧繚繞，明白是赤鯉帶領妖怪們等待著三緘的到來。於是策馬前行，最終來到蘭若，假裝詢問路程。四隻蟹妖苦留他們進入廟裡，獻上茗茶，再安排齋宴。復禮子剛坐下，赤鯉捲起妖風，突然來到席前，罵道："年紀輕輕，想要闡述道理嗎？待我吞噬你，解決我的飢餓。"
復禮子不作答，暗中使用如意金鉤，指點向赤鯉。赤鯉驚恐轉身欲逃，早已被金鉤勾住。群妖趕上前，各展法力。復禮子正難以抵擋，紫霞和清虛突然到來，群妖四散逃散。復禮子當請紫霞處理赤鯉。紫霞說："赤鯉是妖怪，害及黃河居民無數，可以命令五雷擊殺他。"清虛說："赤鯉的罪孽應該被誅殺，不如釋放他以備將來之需。"紫霞答應了，對赤鯉說："你回洞去吧，改弦易轍，不要再害人，將來你也不會失望。"赤鯉謝過後，帶著怒氣離去，吐出雲霧遮天。紫霞說："赤鯉心裡仍然不服，我必定派人去招回他，誅殺這個惡妖，以免後患。"清虛說："野外的妖怪如何輕易而服，如果再發難，只能開口用言語，讓他積愧生悔，才能心甘情願服從併為我們所用。譬如銅頭厲鬼已經被擒獲兩次，仍然頑固不化，可見用力量服人，並不等於心甘情願服從。"紫霞說："既如此，我們急忙回到雲車，等待以後的時機。"清虛說："是的。"於是各自乘雲歸於仙府。
猴山洞裡，雲衣真人一天身登上聚仙台，召集諸弟子說："紫霞負責闡述大道，命虛無子投胎來臨凡世，水怪山精糾纏不休。雖然傳授給清虛、凌虛、碧虛等人一些功法，但是三緘尚未能夠領會，只知道遙尋友人而不知七竅原本是敗道臨凡，眾仙又怎能使他們相遇呢？你們可以在綠林莊前化作一個茅庵，等到三緘到來，我就傳授給他們一些護身之法。"話還未完，臺下脾夢子回答道："如果想保護他們的道體，必須有法術的支援，師傅想要傳授他們一些功法，雖然道理合理，但是他們自有導師，為什麼要非要替代呢？"雲衣說："闡述這個大道，是為了喚醒迷失之人，擴充仙班，我們要保護他們，上天也會非常樂意。"脾夢子說："如果他們能夠接受，師傅的辛勞就不會白費，如果他們不能接受，豈不是耗費神氣了嗎？"雲衣說："他們能夠接受嗎？道理如此明顯，功法歸我們所有，如果他們不能接受，我的心已經盡頭了，豈能坐視成敗，而不為他們一助呢？"脾夢子聽後非常贊同，緩緩展現仙威，與道弟道兄一同乘雲車，直奔綠林莊而墜落。口中吹出清氣，瞬間將莊園變成宛如大道庵。雲衣真人散發祥光，來到庵內，獨自坐著冥思。不一會兒，泥丸突然動起來，輕柔的氣息形成一道亭子，墜落在莊前，上面現出了"泥丸國"三個金色大字。眾弟子見到後報告，雲衣說："就是這樣，我們已經知道了三緘終將成為闡述道理的人，所以能夠成就這個吉兆，你們都集中精神等待吧。"眾弟子應諾，圍繞著他等待。
三緘自內光耀洞中止宿一宵，又向前進，暗想：“老道夢中所傳，雖常持能定心猿，總弗能凝神煉氣。”心甚不樂，懶舉徵鞭。僕見而謂之曰：“公子近日何思何慮，大減形容？”三緘曰：“我無思慮，形容何減呢？”僕曰：“公子訪友多年，未能見面，究竟不知世上是否有這樣的人。即使有這樣的人，一個在天邊，一個在地角，恐怕虛費歲月，難以相會。即使相會，未必即可修行成仙。況且歷經考驗，聖人和神仙佛陀，都把孝道放在首位，主人已變得蒼老，主母也已年近衰落。假如在外面訪友而不顧及春秋，再加上旅途愈來愈遠，家中的親人也有可能凋謝，即使道路修成，孝行也會有所欠缺。我看見世上追求道的人，置父母不顧，拋棄兄弟、妻子而遠行，廢棄人倫，進山後再不回來。結果來看，仍然是凡夫俗子，極有可能在深山裡被虎狼所吞食，否則想要回到故鄉，自己也會覺得無顏面對親人。最初是為了追求長生不老而出發的，最終卻一事無成。依我的想法，何不守著庭院，盡做一個盡職盡責的子孫，成為一個既有生命又有死亡的神仙呢？”三緘說：“你的話非常正確，但我已經出發了，再過幾旬去訪友，如果不逢時機，就回去侍奉親人，永不再出門。”僕說：“現在正是夏季，涼風從南方吹來，可以找一個避暑的地方，避免炎熱。”三緘說：“前面有修竹茂密的林子，可以避暑，你去看看，想來那裡應該有一個大莊園。”僕去一會兒後回來告訴他：“茂密的林子裡有一座大莊園，紅窗遠遠映紅，屋頂萬瓦閃閃發光，不用問就知道那裡是道庵。”三緘高興地說：“有這樣一個道庵，或者有一位好友在這裡，也未可知。”僕說：“即使沒有見到好友，如果能得到明師指點大道，其價值不亞於好友吧？”三緘說：“既然如此，你可以先引導我，待我啟動驛車。”行進片刻，就到了大坊。三緘仰頭看已到了目的地，對僕說：“這裡就是泥丸國了。既然我們進入了異國，應謹慎行事，不可說來訪友，只說是來做生意。”僕答應了，順利透過了城門。已近庵門，門外坐著一位老道，見三緘和僕人而詢問：“你們從哪裡來？”三緘說：“我們是來貿易江湖之人，特地來這裡發貨。”老道說：“發什麼貨物呢？”三緘回答不上來。僕人順勢應道：“看看貴地重視什麼貨物，然後販賣轉售。”老道笑著說：“你們想來訪友，為什麼要欺騙我呢？既然來到了這裡，可以進入庵中暫時停留。”三緘拜謝後就進去了。老道泡茶煮酒，舉行了款待，天色已晚，敲鐘打鼓，各殿焚香。夜晚靜謐之餘，老道開始帶領三緘進入了密室。床榻整潔，地面沒有一絲塵土。老道交談幾句後，對三緘說：“馬匹勞累，可以就寢了。”說完就出去了。
三緘臥室到了二更，口渴得很，四處尋找茶具，卻找不到茶壺。出了房間，轉到西角，看見一位老道手持扇子拂爐。三緘走近前低聲問道：“茶可煮熟嗎？”老道說：“你渴了嗎？”三緘說：“夜間參加宴席，口渴得很急，道長有茶，請求賜一杯解渴。”老道高興地說：“我的庵雖小，但不斷有爐火，美茶如麻雀舌、龍團，瓶中常有。既然你渴了，來吧，來吧！”然後拿起茶瓶倒入杯中。三緘連續喝了幾杯，渴意才稍減。老道問道：“你喝得滿意嗎？”三緘說：“感謝道長所賜，我喝得很滿意。”老道說：“知道你行路辛苦，可以繼續躺在榻上。”三緘說：“因為我為大道焦慮，無法入眠，躺在榻上無益。敢問道長，這個國家為什麼以泥丸命名？”老道說：“這個地方的人們修煉大道，安爐定鼎，煉氣凝神，結成嬰兒，神從泥丸宮出來，上朝天闕，被封為仙品，所以以此為名。”三緘說：“結成嬰兒有什麼方法？”老道說：“能夠用辛勤的修行功夫，嬰兒就會自然而然地結成。”三緘問：“修行功夫如何進行？”老道說：“先要清淨自己的心境，心境清淨了，神就會凝聚，接著固守其精氣，精氣固守之後才能修煉氣。修煉氣歸於神，內功達到了一定水平，就從爐中取出藥料，根據自己的需要，自然而然地結出嬰兒。逐步有序。但這不是短時間內可以完成的，必須有持久的決心。如果決心沒有持久，修行之道就無法成功。”三緘再次拜謝並行禮，說：“真是我的師傅啊，我作為學道的人，訪友多年，奔波勞累，一無所得，現在如果不是道長指點一二，我就要終身成為外行人了。懇請道長不吝指點，我願為您做金鑄之事。”老道說：“我也是初入這個門派的人，仙師還在上宮，你跟著我去見他，他會有指示的。”三緘高興地跟著他進去了。
一直上了幾層樓，才到了中堂，裡面有位老道低眉端坐著。三緘跪地多時，老道卻好像沒有見到他，正想請代為稟報，卻發現老道已經閉上了眼睛。三緘想起身卻起不來，想不起身卻做不到，心思一片混亂。這時老道突然倒地，變成了一隻兇猛的虎，撲向他張牙舞爪。三緘雖然心中畏懼，卻敢不逃。虎離開後，門外飛來一物，如彩虹墜地，轉化成了一條巨蟒，先以尾繞住三緘的脖子，然後用頭舔他的鼻口。
三緘心心念念地追求大道，任其擺佈，許久不見老道移動，老道才睜開眼睛看著他說：“你是誰？跪下求什麼事？”三緘說：“弟子三緘，特來求師指點大道。”老道說：“道在你自己身上，為什麼問別人？”三緘說：“弟子愚昧無知，不知道如何修道，求師一步步地引導，讓弟子學習其中。如果能修行成功，都是師傅所賜。”老道說：“你想求道，你知道恆久是成為聖人的基礎嗎？常常見人開始追求道，心切如同投身火坑，接受折磨，但半路而廢，這就是為什麼追求道的人很多，成功的人很少的原因。”三緘說：“弟子一心追求道，即使投身火坑也不會放棄。”老道說：“既然如此，你跟隨我進這個斗室，我傳授一些秘傳給你學習。”三緘起身，跟隨老道進去了。
老道說：“我傳授道法與別人不同。不同之處在於，先有考驗。”三緘問：“師傅如何考驗弟子呢？”老道說：“斗室上方有一隻木雕的白鳳，你只有離開斗拱而拜，它才能起舞飛翔，這條道法我可以傳授。如果拜不下去，就回到家庭，恪守親戚禮教，日後再來這裡，我才傳授。這是考驗的方式，你願意嗎？”三緘說：“願意。”老道於是退出斗室外。三緘遵命向鳳鳥拜了約莫數百次，白鳳依然不動。三緘暗想：“鳳鳥是木雕的，怎麼能起舞呢，這肯定是老道在試探我對求道念誠的真實程度。而且大半夜的功夫，盡力去拜。”拜到一千次時，白鳳似乎有了動作；拜到兩千次，似乎有了飛舞之狀；拜到數千次，雖然能夠行走，但不能飛舞。最終拜到了數萬次，白鳳展翅飛舞在斗室內。飛舞過後，它仍停在原處，昂首鳴叫。鳴叫了數十聲之後，它口中吐出一顆珠，晶瑩可愛。三緘拜舞愈加急切，珠子突然掉進他的懷中，閃爍著光亮，不停轉動，讓三緘暗暗歎為觀止。老道進入屋子笑著說：“白鳳賜予你這顆珠子，為什麼不撿起來呢？”三緘撿起來，雙手捧住，再次跪在老道面前。老道說：“我擔任了你的肩膀來闡述道義，我的影子獨自一人，如果遇到水怪山精，無法與之抗衡，所以今晚特地賜予你這顆珠子，你好好珍藏，它是護身法寶。”三緘說：“這顆珠子很小，有什麼特別之處可以護佑身體？”老道說：“這顆珠子叫做電光，佩戴在身旁，妖怪不敢靠近。如果遇到法力強大的妖魔，你可以丟掉珠子，它會以閃電之斧誅殺千百神將。你為什麼輕視它，覺得它沒有奇異之處？如果不是你追求道的心誠，我決不會隨意贈予。”三緘聽聞後，百拜在地，雙手扣首說：“感謝師傅的恩德，請留下您的名字，待來日我登上尸位之時向您祝賀。”老道說：“我不是那個人，雲衣子是我的道號。當你修行成功時，我們自會再相見。”說完就消失不見了。
三緘極目望外，天已經亮了。左右環顧，發現自己在修竹下，道庵已經全然消失。他急忙喊來僕人，走出了茂密的林子，繼續前行。
