包員外整日都愁眉不展，這天，他獨自坐在書齋裡，還在為夫人高齡懷孕的事發愁，不知不覺雙眼睏乏，趴在桌上睡著了。迷迷糊糊中，他看見半空中祥雲嫋嫋，瑞氣瀰漫，突然一道紅光閃過，一個怪物出現在眼前。這怪物頭上長著雙角，青面紅發，嘴裡是巨大的獠牙，左手拿著一個銀錠，右手握著一支硃筆，蹦蹦跳跳地朝他奔來。包員外嚇得大喊一聲，從夢中驚醒，心臟還在突突亂跳。他正驚魂未定，出神地想著剛才的夢，這時丫鬟掀開簾子走進來，報告說：“員外，大喜啦！夫人剛剛生下一位公子，奴婢特地來告知您。”
包員外一聽，心裡“咯噔”一下，倒抽一口涼氣，滿臉都是驚恐與疑惑。他愣了好一會兒，才長嘆一聲，說：“罷了，罷了！真是家門不幸，竟生出這麼個妖邪的東西。”他急忙站起身，一邊走一邊嘆氣，來到後院檢視。見夫人平安無事，他簡單問了幾句，連孩子都沒看一眼，就轉身又回書房去了。像他們這樣的殷實人家，伺候產婦、照料新生兒的事情自然都安排得妥妥當當，這裡就不詳細說了。
再說包海的妻子李氏，她找了個空當回到自已房間，只見包海正坐在那兒發呆。李氏說：“本來好好的家產，咱們倆能平分，這下可好，又多了一個，得分成三份了。你倒是趕緊想個辦法呀。”包海回答：“我正為這事發愁呢。剛才老爺子把我叫到書房，說他夢見一個青臉紅髮的怪物從天上掉下來，把他給嚇醒了，結果就生下了這孩子。我琢磨著，肯定是咱們東邊地裡的西瓜成精了。”李氏一聽，趕緊慫恿道：“這還得了！要是把這孩子留在家裡，他肯定會搗亂。古書上都說，妖精進了家門，多半會家敗人亡。咱們不如趁早兒告訴老爺子，把這孩子扔到荒郊野外去，這樣既省得提心吊膽，家產也不用分成三份了，一舉兩得，你說好不好？”李氏這一番話，說得包海恍然大悟，他連忙起身來到書房。見到員外，包海就把剛才和李氏商量的話一五一十地說了，不過沒提家產的事兒。
巧了，員外正為這孩子的事兒心煩呢，一聽包海這麼說，正合自已心意，連連說好：“這事就交給你了，趕緊去辦。將來你母親要是問起，就說孩子剛出生沒多久就死了。”包海領了命，回到臥房，謊稱公子已經死了，急忙把孩子抱出來，裝在茶葉簍子裡，帶到錦屏山後。他看到一處長滿深草的土坑，就把簍子放下，剛要把孩子扔出去，突然，草叢裡綠光一閃，原來是一隻猛虎的眼睛射出的光。包海嚇得魂飛魄散，褲子都溼了，連簍子帶孩子一起扔在那兒，撒腿就往回跑。他氣喘吁吁地回到家，也顧不上向員外稟報，直接跑回自已屋裡，倒在炕上，嘴裡直唸叨：“嚇死我了！嚇死我了！”李氏連忙問：“你這一驚一乍的，是不是遇見妖精搗亂了？”包海定了定神，回答說：“太可怕了！太可怕了！”他把剛才的事兒一五一十地跟李氏說了，還說：“你說嚇人不嚇人？就是那茶葉簍子沒拿回來。”李氏笑著說：“你可真是‘整簍灑油，滿地撿芝麻’，大的地方不考慮，淨操心小的。一個簍子能值幾個錢？一份家產保住了，這多划算啊！”包海也笑嘻嘻地說：“果然是‘表壯不如裡壯’，這事多虧了你出的好主意。這孩子這會兒估計早被老虎吃掉了！”
誰知道，他倆在屋裡說話的時候，沒留意窗外有人。正巧善良的王氏從這兒路過，把他們的話聽得清清楚楚。王氏急忙回到自已屋裡，心裡越想越覺得這事太殘忍了，又著急又心疼，忍不住掉下淚來。她正哭著，大爺包山從外面進來了，見她這副模樣，就問發生了什麼事。王氏把事情的經過一五一十地告訴了他。包山說：“竟然有這種事！別擔心，錦屏山離這兒也就五六里地，我去看看，再做打算。”說完，他立刻出門去了。王氏自從丈夫走後，心裡一直七上八下的，既擔心猛虎傷人，又怕找不到三弟，心裡實在沒個底。
再說包山急匆匆地趕到錦屏山後，果然看到一片深草，他四下尋找，發現茶葉簍子橫躺在地上，可三弟卻不見蹤影。包山大吃一驚，連說：“不好！估計是被老虎吃了。”他又往前走了幾步，只見一片草都被壓倒在地，有一尺多厚，上面趴著一個黑黝黝、油亮亮、赤條條的小孩。包山一看，滿心歡喜，急忙解開衣服，把小孩抱起來，揣在懷裡，轉身就往家跑，悄悄地回到自已屋裡。
王氏正盼著呢，一看見丈夫回來，心裡的大石頭落了地；又見抱回了三弟，更是喜出望外。她連忙解開自已的衣襟，接過包公，把他緊緊抱在懷裡。說來也怪，包公一到王氏懷裡，就像天生就很機靈似的，小腦袋亂拱，好像是要找奶吃。王氏趕緊把乳頭放進包公嘴裡，慢慢地喂他。包山在一旁，就和王氏商量：“現在雖然把三弟救回來了，可咱們屋裡突然多了兩個小孩，別人看見了，能不懷疑嗎？”王氏聽了，說：“要不把咱們剛滿月的兒子送到別處，找人撫養，我就專心喂三弟，這樣不就兩全其美了嗎？”包山聽了，覺得這個主意不錯，就偷偷把自已的孩子抱出去，託付給別人撫養。說來也巧，本村有個叫張得祿的鄉民，他妻子剛生的孩子沒滿月就夭折了，這會兒正奶水充足。他得到包山的孩子後，特別高興。
就這樣，從春天到夏天，又從秋天到冬天，時光飛逝，一轉眼六年過去了，包公已經七歲了。他一直把兄嫂當作父母，大家都叫他黑子。最奇怪的是，從他出生到七歲，從來沒哭過，也沒笑過，整天板著個小臉，不說話也不搭理人，就算別人逗他，他也不理睬。所以大家都不喜歡他，除了包山夫妻對他百般呵護，其他人都不待見他。
有一天，是周氏安人的生日，家裡沒請外面的客人，就自家擺了家宴。王氏帶著黑子給婆婆拜壽。行完禮後，他們站在一旁。只見包黑跑到安人跟前，雙膝一跪，恭恭敬敬地磕了三個頭。這可把安人高興壞了，笑得合不攏嘴，她把包黑抱在懷裡，說：“還記得六年前我生了個兒子，當時我正昏迷著，也不知道怎麼回事，孩子剛出生就死了。要是那孩子還活著，也和他一般大了。”王氏聽了，見旁邊沒人，趕緊跪下，說：“請婆婆原諒媳婦大膽，這個孩子就是您生的。媳婦怕您年紀大了，奶水不夠，受不了哺乳的操勞，所以就偷偷把這孩子抱到自已屋裡撫養，一直沒敢說。現在婆婆問起，我不敢不把實情告訴您。”王氏沒提李氏夫妻陷害的事兒。周氏老安人連忙把王氏扶起來，說：“這麼說，我的孩子多虧了你撫養，還讓我省心，你可真是天下第一賢德的人啊。不過有一件事，我的小孫子現在在哪兒呢？”王氏回答：“在別處寄養著呢。”安人一聽，馬上讓人把小孫子領回來。兩個孩子雖然長相不同，但個頭差不多。安人又趕緊把員外請來，把事情的來龍去脈都說清楚了。員外心裡雖然高興，可一想起以前的事兒，覺得對不起安人，不過現在事情已經這樣了，也只好如此。
從這以後，包黑認了自已的親生父母，還是把包山夫妻稱作兄嫂。安人年紀大了，格外疼愛這個小兒子，給他改名叫三黑。再加上有包山夫妻照應，處處留意，就算包海夫妻一直暗中算計，也找不到下手的機會。轉眼間，又過了兩年，包公九歲了，包海夫婦還是一心想著要害包公。
這天，包海在家，就在員外面前進讒言，說：“咱們莊戶人家，就應該以勤儉為本，不能遊手好閒。要是以後養成好吃懶做的毛病，那可怎麼行。現在三黑都九歲了，也不小了，應該讓他跟著村裡的牧童，或者咱家老周的兒子長保去學放牛羊。一來能學門本事，二來也不白吃飯。”這一番話，說得員外心動了，就和安人商量，好像三黑每天都在閒逛似的。安人同意了，還囑咐長工老周多照顧著點。老周又叮囑長保：“每天出去放牛羊，要好好哄著三官人玩；要是有照顧不周的地方，我可饒不了你。”所以，三公子每天都和長保一起出去放牛羊，不是在村外，就是在河邊，或者在錦屏山附近，最遠也不超過離村子五六里地的地方，從來不肯去更遠的地方。
有一天，包公和長保趕著牛羊來到錦屏山鵝頭峰下，看見一片茂盛的青草，便把牛羊放在這兒放牧。村裡的牧童們都聚在一起玩耍，只有包公與眾不同。他時而觀賞山水風景，時而在樹林下席地而坐，時而在山坳裡枕著石頭睡覺，總是一副無精打采的樣子，彷彿心裡藏著許多心事。
正坐在山坳中的石頭上休息時，包公突然看到天空陰雲密佈，電閃雷鳴，知道馬上要有大雨，急忙站起身，跑到山窩中的一座古廟躲雨。他剛走進殿內，就聽見“轟隆”一聲巨響，風雨瞬間猛烈地襲來。包公在供桌前盤腿坐下，忽然感覺背後有人摟住他的腰。他回頭一看，原來是個女子，女子滿臉羞澀，驚恐害怕的樣子十分惹人憐愛。包公心想：“不知道這是誰家的姑娘從這兒路過，碰上這麼大的雨，看她的樣子，大概是怕打雷。別說她一個柔弱女子，就是我三黑聽到這雷聲，也覺得膽戰心驚。”於是，他索性展開自已的衣服，把女子護在身後。外面的雷聲越來越急，彷彿就在頭頂炸響。大概過了兩三刻鐘，雨聲漸漸變小，雷聲也慢慢停歇了。
沒過多久，烏雲散去，天空放晴，夕陽的餘暉灑下來。包公回頭一看，那女子已經不見了。他心裡十分納悶，走出廟門，找到長保，一起趕著牛羊往回走。剛到村頭，就看見二嫂嫂李氏的丫鬟秋香手裡端著一盤油餅，對他說：“這是二奶奶給三官人做的點心。”包公見狀，連忙說道：“回去替我謝謝嫂嫂。”說著就伸手去拿，可剛一碰到油餅，手指突然一陣發麻，油餅掉在了地上。他剛要去撿，一隻癩皮狗從後面跑過來，叼起油餅就跑了。長保在一旁說：“真可惜，一張油餅就被它吃了。這是我家的癩皮狗，我去把它追回來。”包公攔住他說：“它已經叼走了，就算追回來，這餅也不能吃了。咱們還是趕緊把牛羊趕回去要緊。”
兩人說著話，來到了老周的屋子。長保把牛羊趕進圈裡，突然在院子裡叫嚷起來：“不好了！我家癩皮狗怎麼七竅流血了？”老周聽到聲音，和包公一起走出院子，只見癩皮狗倒在地上，七竅都流著血。老周看了很是詫異，說：“這狗是中毒死的。不知道它吃了什麼東西？”長保在一旁插嘴道：“剛才二奶奶讓秋香送餅給三官人吃，餅不小心掉在地上，被咱們家的癩皮狗吃了。”老周聽了，心裡明白了幾分，他把包公請進屋裡，悄悄地囑咐道：“以後二奶奶給的吃食，你一定要多留個心眼，可別掉進他們的圈套裡。”包公聽了，不但不相信，反而責怪老周是在挑撥叔嫂之間的關係。他賭著氣告別老週迴了家，心裡十分煩悶。
過了幾天，秋香又來請包公，說二奶奶有要緊的事找他。包公只好跟著秋香來到二嫂李氏的屋裡。李氏一見到包公，滿臉堆笑地說：“秋香昨天去後園，忽然聽到枯井裡有人說話，她就到井口往下看，沒想到把金簪掉進井裡了。她怕老太太怪罪，要是叫別人打撈，井口又太小，人下不去，還怕傳出去被人知道。實在沒辦法，所以才叫她趕緊請三官人來。”然後她問包公：“三叔，因為你身材瘦小，能不能下井把金簪摸出來，免得嫂嫂受責備。不知道三叔你肯不肯下井去呢？”包公說：“這沒什麼大不了的！我下去給嫂嫂把金簪摸出來就是了。”於是，李氏讓秋香拿來繩子，和包公一起來到後園的井邊。包公把繩子系在腰間，手扶著井口，讓李氏和秋香慢慢地把他往下放。剛放到一半的時候，就聽到上面說：“不好！拉不住了！”包公只覺得繩子突然一鬆，整個人像一團破棉花一樣，“撲通”一聲掉進了井底。幸好這是一口枯井，沒有水，他才沒有摔傷。這時，包公心裡才明白過來，暗自想道：“怪不得老周讓我小心，原來二嫂嫂真的有要害我的心思。只是現在我掉進了井裡，別人又不知道，我該怎麼出去呢？”
包公正鬱悶的時候，忽然看見前面有一道亮光一閃而過。他不知道是什麼東西，心想：“難道真的是金釵在發光嗎？”他伸手向前一撲，卻什麼也沒撲到，那亮光又往前面去了。包公覺得很奇怪，又追了過去，可是越追越遠，怎麼也撲不到。他心裡又著急又煩躁，臉上滿是汗水，嘴裡不停地說：“奇怪，奇怪！這井裡怎麼會有這麼多通道呢？”他忍不住拼命追過去，想看看那到底是什麼東西。就這樣追了大概有一里地，那亮光突然不動了。包公急忙跑過去一把抓住，一看，原來是一面古鏡。他把古鏡翻過來仔細檢視，在黑暗的地方什麼也看不出來，只感覺有一股陰森森的冷氣，直透心底。正在看的時候，他忽然看見前面亮了起來，於是趕緊把古鏡揣進懷裡，順著光亮爬了出去。出來一看，原來是場院後牆外面的地溝。他心裡想：“原來我們家後園的枯井竟然和這裡相通。先不管這些了，幸好我從枯井裡逃出來了，還是趕緊回家吧。”
回到家後，包公心裡還是很不痛快。他一個人坐著，無處發洩心中的悶氣，就走到大嫂王氏的屋裡，噘著嘴發呆。王氏見了，問道：“老三，你從哪兒來？因為什麼事這麼不高興？是不是有人欺負你了？”包公說：“我告訴嫂嫂，沒人欺負我。是秋香說二嫂嫂找我，我急忙趕過去，沒想到她讓我去摸簪子……”於是，他把自已被哄騙掉進枯井的事情，一五一十地說了一遍。王氏聽了，心裡十分氣憤，既為包公感到難過，又覺得無可奈何，只能好言安慰他，還囑咐他以後要處處小心。包公連連點頭稱是。說著話，他從懷裡掏出古鏡交給王氏，說：“這是我在黑暗中得到的，嫂嫂你好好收藏，千萬別弄丟了。”
包公走後，王氏獨自坐在屋裡，心裡想：“叔叔嬸嬸做的這些事，處心積慮，別有用心。別說三弟還是個孩子，難以看透他們的心思，就是我和丈夫兩個人，也很難猜到他們的陰謀。將來要是真出了什麼事，可怎麼辦才好！可笑他們兩個人只為了爭奪家產，卻不顧倫理道德。”正在嘆息的時候，丈夫包山從外面走進來。王氏就把剛才包公說的話，跟包山講了一遍。包山聽了，連連搖頭說：“怎麼可能有這種事！肯定是三弟調皮，不小心掉進枯井裡了，他自已怕受責備，所以才編造出這一套謊話，可別聽他的。以後讓他經常待在咱們這兒就行了，這樣也能省很多麻煩。”
包山嘴上雖然這麼說，但心裡其實非常難受。他暗自想：“二弟以前做的那些事，我怎麼會不知道呢？只是我這個做哥哥的，怎麼能太較真呢，只能裝作不知道罷了。這件事要是挑明瞭，一來會傷了兄弟之間的和氣，二來也會讓妯娌之間更加猜忌。”他沉思了好一會兒，不禁長嘆一聲，對王氏說：“我看三弟氣宇不凡，做事也和別人不一樣，將來肯定前途無量。我和二弟已經耽誤了，從小沒讀過書，現在為什麼不請個老師來教導三弟呢？要是上天眷顧，三弟能考取個一官半職，一來可以光宗耀祖，改換門庭，二來也能免受那些貪官汙吏的氣。你覺得這樣好不好？”王氏聽了，連連點頭稱是，又說：“這事還得在公公面前好好說說才行。”包山說：“沒關係，我自有辦法。”
第二天，包山料理完家裡的事務，就去見父親包員外，說：“孩兒有件事想跟爹爹稟報。”包員外問：“什麼事？”包山說：“因為三黑現在也沒什麼正經事做，與其讓他整天出去放羊，在外面閒逛，學不到什麼好東西，還不如請個先生來教導他讀書識字。而且我和二弟從小沒好好讀書，後來雖然補學了一些，但遇到複雜的賬目，還是會讀不懂，被人欺負哄騙。現在請個先生，一來可以教三黑讀書；二來要是有看不懂的文書，也能向先生請教；再者，三黑學會了，以後也能幫忙管管家裡的賬目。”包員外聽他說三黑學會了能管賬目，就說：“行啊。不過有一點，不用請那種學問特別高深的先生，只要比咱們強些就行，教個兩三年，認得字就行了。”包山見父親答應了，心裡非常高興，退出來後，就託鄉鄰幫忙請一位飽學之士，他一心要讓三弟將來能一舉成名。
再說眾鄉鄰聽說“包百萬”家要請先生，都爭著來獻殷勤，這個也來說自已認識合適的人，那個也來推薦。可包山堅持非名儒不請。正巧隔村有一位寧老先生，這個人品行端正，學問淵博，而且還有個古怪的脾氣，他教徒弟有三個條件：太笨的不教；到書館裡只需要一個書童伺候，不許閒人隨便進出；十年之內只許先生主動辭館，不許東家辭退先生。因為有這三個條件，所以不管束脩多少，都沒人敢請他。
有一天，包山打聽清楚了寧老先生的情況，就親自去拜訪。見面後，兩人互相行禮。包山一看，這位寧老先生果然氣度不凡，滿臉透著學問和道德，品行端正。包山就把聘請先生的事情跟他說了，並說：“老夫子的三個規矩，其中第二條和第三條，我都能答應。只是我擔心三弟可能有點笨，希望先生能多多教導。”當下兩人就把事情說定了，選了個吉日讓包公上館讀書。到了那天，包家準備了宴席，恭敬地送上贄敬和束脩，所有的禮儀都按照規矩辦得十分周全。包山領著包公來到書房，先拜了孔子像，又拜了老師。師徒二人一見面，彼此都很欣賞，心裡十分歡喜。包家還派了和包公同歲的伴童包興，一來伺候書房裡的茶水，二來也讓他跟著學幾個字。這真是英才遇到了良師，就像春風拂過，俊傑來到這裡，滿是喜氣洋洋。
不知道後面還會發生什麼事，且聽下回分解。
