岳飛向道悅禪師辭行後，走出寺門。下山時，四個家將已在山下等候，一行人會合後前往江邊，登上船準備渡江。船剛駛離岸邊，江面上突然狂風大作，風浪洶湧，黑霧瀰漫，伸手不見五指。更可怕的是，江中竟湧出一個怪物，它模樣怪異，像龍卻沒有角，像魚又沒有腮，張著血盆大口，不斷向船上噴吐毒霧。岳飛見狀，急忙抄起瀝泉槍，對準怪物奮力刺去。
那怪物不慌不忙，一陣狂風呼嘯而起，竟將瀝泉槍攝走，隨後迅速鑽入水底。眨眼間，江面風平浪靜，彷彿剛才的一切從未發生。岳飛望著平靜的江面，仰天長嘆：“原來這就是所謂的風波，竟讓我失去了神槍！實在可惜！”不久，岳飛一行人渡過長江，抵達京口，上岸後騎馬沿著丹陽大路繼續前行。
岳飛在路上走了兩三天，來到平江。突然，迎面走來錦衣衛指揮馮忠、馮孝，身後還跟著二十名校尉。二人來到岳飛面前，聲稱奉有聖旨。聖旨上竟說岳飛身居高位，卻不思報國，反而按兵不動，剋扣軍糧，縱容士兵搶奪百姓財物，辜負了皇上的恩情，命令錦衣衛將其押解回京，等候發落。岳飛聽到這些莫須有的罪名，心中大驚。一旁的王橫更是怒目圓睜，雙眉倒豎，二話不說，掄起熟銅棍就朝著馮忠等人砸去。然而，幾個回合下來，王橫竟不是馮氏兄弟的對手，被他們砍殺當場。眾校尉一擁而上，將岳飛捆綁起來。岳飛看著王橫慘死，淚水止不住地流，懇請馮氏兄弟收斂王橫的屍體，馮忠點頭答應。處理完王橫的後事，馮氏兄弟押著岳飛來到臨安，偷偷將他關進大理寺的獄中。
第二天，秦檜假傳聖旨，命令大理寺正卿週三畏審訊岳飛。週三畏心裡明白這是秦檜的奸計，但聖旨在手，他也無可奈何。岳飛被押到堂下，週三畏厲聲喝道：“岳飛，你官居高位，卻不思發兵掃北，報效皇恩，反而按兵不動，坐視成敗，還剋扣軍糧，你有什麼可辯解的？”岳飛趕忙解釋：“法臺大人，您這話可就錯了。要說我按兵不動，我剛剛擊敗金兵百餘萬，掃北成功近在眼前，卻突然接到聖旨，被召回朱仙鎮養馬。此事有韓世忠、張信、劉琦等元帥可以作證。”
週三畏又說：“按兵不動這事，暫且算你有理。可剋扣軍糧一事，有你手下軍官王俊的告發信在此，你又作何解釋？”岳飛反駁道：“朱仙鎮上共有十三座大營，三十多萬人馬，為何單單剋扣王俊名下的軍糧？還望法臺大人明察！”
週三畏問不出其他破綻，只好暫時退堂。回到府中，他左思右想，既不想助紂為虐，也害怕被牽連，最終決定捨棄官職，偷偷回鄉。
第二天清晨，吏役們才發現週三畏已經逃走，趕忙前往相府向秦檜報告。秦檜得知後，大發雷霆。隨後，他想到了杭州府通判万俟卨和同知羅汝楫，這兩人是他的親信走狗，對他言聽計從。秦檜把二人召來，命令他們務必拿到岳飛認罪的口供，實在不行，就用刑逼供，哪怕將岳飛折磨致死也在所不惜。
万俟卨和羅汝楫一心想在秦檜面前表現，領命後便開始審問岳飛。這兩人陰險狡詐，無所不用其極，對岳飛施以各種酷刑，打得岳飛皮開肉綻，死去活來。然而，岳飛始終堅貞不屈，他們一直沒能拿到認罪供詞。
兩人無奈，只好回去向秦檜覆命。秦檜惱怒地說：“既然他不肯招供，為什麼不乾脆打死他？”万俟卨趕忙勸道：“太師爺您仔細想想，岳飛手下猛將如雲，他兒子岳雲更是勇猛無比。要是他們知道岳飛被我們害死，肯定會領兵前來報仇。到那時，別說我們和丞相您，恐怕連朝廷都難以保全。依我們二人看，不如模仿岳飛的筆跡，騙岳雲前來，將他們一併除掉，以絕後患。”秦檜覺得有理，點頭稱好，隨即叫來擅長模仿筆跡的門客，照著岳飛的筆跡，偽造了一封書信，信中寫道：
奉旨召回臨安，面奏大功，朝廷甚喜。你可同了張憲，速到京來，聽候加封官職，不可遲誤。
寫完後封好，秦檜立刻派能幹的家丁徐寧，連夜前往湯陰縣哄騙岳雲、張憲前來。
臨安有兩位財主，王能和李直，他們都是飽讀詩書的君子。二人得知岳飛蒙冤，心中憤慨，便出錢上下打點。獄卒收了錢財，對岳飛格外關照，幫他清洗棒瘡，敷上藥物。獄官倪完也是個正直之人，他敬重岳飛是功臣，卻被奸臣陷害，因此也用心照料。在眾人的照顧下，岳飛在獄中暫時平安無事。
汴梁總兵張保，自從和妻子洪氏帶著兒子張英到任後，過了一年多。一天，有軍校來報：“聽說岳元帥在朱仙鎮屯兵耕地，突然被聖旨召回，不知道發生了什麼事。”張保聽後，心中十分疑惑，接下來的幾天，他心神不寧，坐臥不安，最終決定前往岳飛的老家湯陰打聽訊息。
不久，張保來到湯陰永和鄉岳家帥府門口。見到嶽夫人後，他才知道幾天前，岳飛派人送來書信，把岳雲和張憲都叫去臨安了。張保得知後，立刻起身前往臨安。
途中要渡過一條河，船行至江中時，艄公見財起意，想要捆綁張保，搶奪他的錢財。但一聽張保是岳飛麾下的將軍，立刻停手，跪地認錯。原來，艄公名叫歐陽從善，他覺得如今朝廷奸臣當道，殘害忠良，富貴無望，所以不想再追求功名利祿，只想在這江邊做些小生意，圖個安樂。張保向他打聽朝中之事，這才知道王橫已死，岳飛蒙冤入獄。他心急如焚，過了河後，馬不停蹄地趕往臨安。
到了臨安，張保打聽到大理寺監獄的位置，便悄悄前去查探。他花銀子買通獄卒，終於見到了岳飛父子。走進監房，只見岳飛穿著樸素的青衣小帽，正和倪獄官坐在中間交談，岳雲、張憲則戴著沉重的手銬腳鐐，坐在下面。張保見狀，上前雙膝跪地，淚流滿面。岳飛問他為何會來，張保說：“一是來打探老爺的訊息，二是給您送飯，三是想請老爺出去。”岳飛說：“張保，你跟隨我多年，難道還不瞭解我的為人？若要我出去，必須要有朝廷的聖旨。你不必多說，趕緊出去，別連累了這位倪恩公！”
張保又去勸岳雲、張憲逃走，岳雲卻說：“作為臣子要盡忠，作為兒子要盡孝，爹爹都不出去，我們二人怎麼能走！”
岳飛再次勸張保趕快離開，免得受到牽連。可張保是個忠義之人，見岳飛和岳雲都不肯出逃，覺得自已也無顏苟活於世，竟一頭撞在圍牆的石頭上，當場氣絕身亡。
倪獄官見此情景，心中悲痛萬分，悄悄和幾個獄卒將張保的屍體抬出去安葬了。岳飛等人得知後，悲痛不已 。
