士誠覆命弟士信困達，又大敗。達命湯和當常州，遇春取寧國路。平章萬戶朱亮祖出戰，擒之。遣將徇徽池，皆下。將攻方氏。是夏，聞溫州樂清縣河龍鬥，颶風大作，所至有火光如球，死者萬餘人，遂緩其行。元大都晝霧昏暝，不辨人物。旬有五日，公知元運不久，乃先取揚州路。士誠請降於元，詔為太尉。士誠西結陳友諒為勢。友諒從徐壽輝起兵，及倪文俊欲謀壽輝，友諒襲殺之，並其軍，自稱平章。戊戌，友諒陷安慶，餘闕血戰六年，勢孤援絕，城陷自刎，妻耶律氏、子德生、女福童，皆赴井死，友諒求屍葬之。
初，褚不畢守淮安五年，與賊數百戰，糧盡城破，為賊所臠，子伴哥亦死。三月偽宋毛貴破濟南路。董搏霄與弟昂霄，父翼道見二小兒於樹下，抱歸育之，及數齡極聰慧，稍長，常有異人至家共語，後舉進士。從教化復杭州，七戰皆捷。壽輝將犯徽州，軍中有道士能作十二里霧，搏霄事之，馬到處霧輒散，賊大潰，擒道士，焚其妖書而斬之。以功升同僉淮南行樞密院事。陳屯守方略，不報，濟南告急，詔拜搏霄河南右丞。甫拜命，貴兵猝至。時營壘未完，搏霄曰：“今日當以死報國。”拔劍督戰。賊突前刺殺之，無血，惟見白氣沖天。弟昂霄亦戰死。賊驚懼，殮而葬之。後他賊發其棺，風沙忽起，惟二白虹飛旋而上。
福通攻下汴梁，迎林兒居之。時和陽王病殂。公取建德路，婺州路守臣僧住死之。公親書大旗二面，雲“山河奪有中華地，日月重開一統天”，立於城樓。命開郡學。己亥春，招諭方國珍。國珍以溫、臺、慶元三郡來獻。是秋，元復汴梁，福通走安豐。公遣使撫慰，以綴北兵。進取衢、處州。蘭溪僧孟月庭精象緯之學，大海獲之以獻。公問所師，曰：“龍游朱克明。”公乃立觀星臺於其所居寺東，常與登臺仰視，至夜分始下，悉晰其義。隨歸金陵，令蓄髮娶妻，備見優禮。
是冬，命孫炎往聘葉琛、宋濂、章溢、劉基。基初至濠，見子興甚庸，退遇朱公，聳然曰：“真吾主也。”深自結納。入姑蘇見士誠，曰：“貴不及封侯，何能久也。”去而之蘄黃見福通，之漢陽見壽輝、友諒，謂皆不足數。入台州見國珍，微示以明哲保身，遂回家奉母，以待天時。至是，炎承命來聘，基辭母進謁。公創禮賢館處之。方進午膳，公命詠班竹著。基吟曰：“一對湘江王細攢，舜妃曾灑淚痕斑。”公顰蹙曰：“秀才氣。”基曰：“未也。”續吟雲“漢家四百年天下，盡在張良一借間。”公大悅曰：“先生吾子房也。”日令二儒士進講經史，敷陳治道。是冬，元以御酒龍衣賜張士誠，徵其海運糧來。士誠以幣聘楊維禎甚急，勉至姑蘇，飲以御酒。楊作詩見志，遂不強留。維禎仕元為提舉，詔修宋、金、遼三史，作正統辦。歐陽玄讀而嘆曰：“百年後公論定於此矣。”棄官歸家華亭。高介越俗。
時張天雨、倪瓚、顧阿瑛等皆重之。天雨風采凝峻，詞翰兼長。與趙孟頫、楊載、虞集為文字交。嘗遊茅山，得上陽子金丹道法，秘修之，號句曲外史。瓚博學好古，工詩畫，家故饒貲。至正初天下無事，盡鬻家產，得錢盡散與知舊。人竊笑之，乃獨扁舟戴笠，往來湖泖間，以清吟自適，號迂叟。其師王仁輔老而無子，迎養至歿，為制服執喪營葬。士論義之。所畫多雲林竹石。富陽黃公望以丹青名世，與雲林畫並珍。阿瑛少輕財結客，豪宕自許，富與金陵沈萬三埒。年三十始折節讀書，築別業於茜經西，曰玉山佳處。時迎鐵崖、雲林諸名士賦飲其中。園亭圖史及餼館聲伎，並甲一時。河東張翥、天台柯九思等，皆與之遊。士誠徵瑛，不赴。母喪，廬墓側讀釋氏書有悟，遂祝髮。
萬山秦淮大漁戶，心慈好施，其初僅溫飽。遇真師張君實，生有異質，龜形鶴骨，大耳圓目，身長七尺餘，修髯如戟，頂亻：一髻，或戴偃月冠。手持刀尺，一笠一衲，寒暑御之。不飾邊幅，日行千里，所啖升斗輒盡，或辟穀數月自沈。萬山心知其異，常烹鮮暖酒，邀飲於蘆洲。苟有所需，即極力供奉。偶於月下對酌，三豐謂曰：“子欲聞予之出處乎?”萬山啟請，三豐掀髯曰：“予當生時，一鶴自海天飛來，鹹謂令威降世。後知丁公仍在靈墟。予思舜亦人也，予豈不得似丁公。每嘆光陰之倏忽存沒，富貴如風燈草塵，以是日夕希慕大道，棄功名，撇勢利，雲遊湖海，訪拜明師。所授雖多，皆旁門小法，與真道乖違，徒勞勤苦。延佑間，年已六十七，心命惶惶，幸天憐憫，初入終南即遇火龍先生，乃圖南老祖高弟，物外風儀。予跪而問道，蒙師鑑我精誠，初指煉己功夫，次言得藥口訣，再示火候細微，溫養脫胎，了悟虛空之旨，一一備悉。於是知欲進斯道者，必須法財兩用。予素遊訪，兼頗好善，傾囊倒篋殆盡，安能以償夙願，不覺憂形於色。師怪問之，予揮淚促膝以告。重蒙授以丹砂點化之藥，命出山修之。立辭恩師，和光混俗，將覓真鉛八兩，真汞半斤，同入造化爐中煅煉，轉制分接，九還已周，藉此貲財，以了大事。由是起蓋丹房，端坐虛心養氣。虛氣養神，氣慧神清，廣覓藥材。時飲蟠桃酒，朝飡玉池液，如醉如痴，補氣補血。但得汞有半斤，可待他鉛八兩，月數將圓，金花自現，十手捉虎擒龍，採得先天一氣，徐行火候烹煎，自合周天度數，知復姤，進火退符，識卯酉，防危慮險，十月功完，聖胎顯象。九年面壁與道合，真所謂跨鶴青霄如大路，任教滄海變桑田也。”言訖，呵呵大笑。萬山聞言，五體投地曰：“塵愚願以救濟，非有望於富壽也。”三豐曰：“雖不敢妄洩輕傳，亦不敢緘默閉道。予已稔知子之肺腸，當為作之。”於是置辦藥材，擇日起煉。七七起視，汞鉛各道。三豐嗟咄不已。萬山自謂機緣未至。復盡所蓄，並賣船網以補數，下工及半忽汞走如焚，茅蓋皆毀。萬山深嘆福薄，三豐勸其勿為，夫婦毫無怨意，苦留再煉。奈匱貲財，議鬻幼女，三豐若為不知，竊喜其志堅，一任所為。令備朱梩之汞，招其夫婦至前，出少許藥，指甲挑微茫，乘汞熱投下，立凝如土，復以死汞點銅鐵，悉成黃白。相接長生，三豐略牧丹頭。臨行曰：“東南王氣大盛，將晤子於西南也。”遂入巴中。萬山以之起立家業，安爐大煉，不一載，富甲天下。凡遇貪乏患難，廣為周給，商賈貸其貲以貿易者遍海內。其丹室有一聯雲：
八百火牛耕夜月，三千美女笑春風。
世謂其得聚寶盆，故財源特沛。斯時世亂兵荒，萬山懼有禍患，乃譭棄丹爐器皿。
庚子春，東南有五色雲現。陳友諒乃幽壽輝，自稱漢王。陷太平，朱文遜戰死。院判花雲被縛舟檣射殺之。妻郜赴水死。子煒三歲，侍婢孫氏抱以逃，除簪珥匿漁家鞠之。次年友諒兵敗，孫負兒就舟渡江，值潰卒，梓於水，得斷木附之，蕩入荷渚。孫取蓮實喂兒，凡七月不死，遇老父以舟送至金陵。國公命賜金勞之，老父長吟曰：
曾從涿鹿戰蚩尤，振翮高翔秦改羞。
上苑偶然陪漢武，仙都玉闕任遨遊。
忽不見。蓋王仲都偶遇江淮，見其忠義，親送還都。
是夏，友諒稱漢帝，約士誠同侵建康。公命康茂才誘友諒至，邀擊大敗，遂復太平。辛丑秋，友諒復陷安慶，國公親往，其將傅友德降。師至龍興路，守將皆降。命孫炎知處州府事，降將拘炎，不屈遇害。遂借所傳刀解而化。胡大海欲赴討，亦為降將刺死。李文忠剿殺之，復金華處州。隴蜀明玉珍重瞳駢脅，聞友諒弒壽輝，守夔關不與通。時有“日月天統，珍子主龍”之謠。癸卯春玉珍稱帝。士誠攻殺福通，據其地，國公擊走之。友諒忿吳日強，作大艦空國來攻洪都。城且壞，公發舟師二十萬往徵。
有周顛者，年十四得顛疾，行乞於南昌，比長舉措詭異，嘗至金陵。公每出，顛必遮拜稱告太平。公厭之，命沃以燒酒，顛飲之不醉。心欲除之。顛曰：“公寧能死我乎！”乃覆以甕，積薪煅之，火熄啟視，正坐宴然。如是者三，乃置之。顛笑曰：“我師曾坐烈焰中觀書，此何足道。”命居蔣山寺，日競撓諸僧，與沙彌爭飯，僧白國公，遂不食將月。公命閉於空室，勺水不與者旬有三日，遣問如故。公至視之，顛伏道左以手畫地為圈曰：“你打破這桶，另做一桶。”至是，往徵友諒，公問顛曰：“彼已稱帝，今我取之，不亦難乎！”顛視空中曰：“上面無他。”因命從行，舟至皖城苦無風，遣問顛，顛曰：“行矣自有。”乃令眾挽舟，行不三里風起，既而益大，倏忽達小孤，至馬當江。豚戲波中，顛曰：“水怪現，前行損人多。”左右以報，公怒其惑眾，令投之江。久之，眾與俱來曰：“頻擲不死，衣不溼。”公更與同食，乃整容飭衣若遠行狀，伸頸向公曰：“你殺之。”公曰：“且未殺，姑縱汝行。”顛遂去。
兵至鄱陽，友諒迎戰於康郎山下，三戰皆敗，三弟俱死。公至馬家渡，舟膠淺水，被圍不得出。韓成願代死退賊。請公衣冠服之，對敵投水死，賊眾緩攻。成生時頭有內角如指，有僧向其父曰：“此子是金牛星下降，生死都奇。”摩其肉角，竟倒於頂。父問其法號，僧曰：“名謙牧，向棲小有山，將遊建康。”迅步去。成長歸吳，因貌類公，故願死誑敵。未幾，諸將衝圍，合兵復戰，殺友諒次子道。軍師劉基至，論破敵之策曰：“取金水兩犯，日以火攻之必獲全勝。”選日攻其水寨，夜半乘風縱火，漢兵大亂。天明，基忽躍進大聲曰：“難星過，速更舟。”公即過他舟，回視所坐艦已為飛炮擊碎。友諒冒死突出，郭英追及，箭貫其睛而死，餘眾悉降。張定邊以小舟載屍及其子理歸武昌，復立為帝。
將徵友諒時，鐵冠來見曰：“明公龍瞳鳳目，日月麗天，輔骨侵鬢，貴不可言。但四維滯氣，如雲深月偃。必待神采煥發，即受命之時也。應在千日之內。邊地驛馬有驚氣，南行遇敵，切須戒慎。”至是，淺水膠舟，炮擊坐艦，曾坐柁樓觀戰，飛矢將及，舟人梅梢即撒其座，倒而免，果如鐵冠之言。臨去，贈一圖，內藏謎讖，公留而秘之。初諸將請正位，公問翰林朱升創業之道，對曰：“高築牆，廣積糧，緩稱王。”公深然之。甲辰春正，諸臣懇請，始即吳王位，建百官司屬。以武昌圍久不下，親往視師，招諭陳理出降，湖廣悉平。
去秋士誠亦稱吳王，通貢於元，結好於夏。乙巳冬，大都雨毛，長尺許，或曰龍鬚也。元主命拾而祀之。丙午春，夏主明玉珍殂，子升立。是冬，吳遣徐達、遇春取湖州，敗士誠於阜林，進拔湖、杭、嘉、紹。群臣請立宗廟社稷、宮闕、制度定議，以明年為吳元年。命基相地，乃以前湖為正殿，立椿水中，王嫌其逼，少徙於後。基至問“誰所移?”王曰：“我也。”基徐曰：“如此亦好，但後世不免遷都之舉。”新築京城完，王閱之，顧基曰：“誰能窬此高城?”基笑曰：“除是燕子會飛入耳！”宗廟既成，命冷謙考正雅樂音律及諸樂器，定樂舞之制。丁未春，定文武二科取士法。傳報絳州夜聞天鼓鳴，其聲如空中戰鬥，明旦下方多有拾取兵器者。夏六月，朔日食。元太子愛緣識理達臘寢殿後，井中有龍出，光熠爍人，宮人皆驚僕。
是秋，吳王欲除左顧之患，命徐達徇姑蘇，累月不下。劉基往察形勢，遇周顛、張金箔於胥門下，延入軍中共議。金箔謂曰：“城形似龜，盤桃為頭，望齊為尾。龜性負水而出，乘風則歡。今暮秋時，正金水相乘之會，當擇水木干支日，借風搏擊其尾，其首必出。”明早俱辭去。基選日急攻，仗劍督戰，闇誦心書秘文，風雨驟至。諸軍乘雨齊上，盤門果先開。士誠為沐英獲，送至京，王命囚之，遂自縊死。冬十月，命徐達、遇春等北定中原，諭以吊伐之意。命善長等定律令。劉基等作戊申歷成，與律令頒行。命李文忠、朱亮祖討方國珍，降之。復由海道伐福州陳友定，擒之。胡廷瑞平定八閩，遂與鄧癒合兵趣廣東。戊申春正，群臣勸正大位，以統四方。
