甲寅春，改元延佑，敕各路訪求遺逸。扶風申宗，宇文周時人，年十八，從燕公幹謹徵梁，於荊州夢二青衣曰：“呂走天年人向主，壽百千。”乃詣江陵市，問占夢者，佔者曰：“呂走，遏回字，人向主，住字，豈子住乃壽耶。”時留屯江陵，宗陳情於校尉拓拔烈，許之。卻詣佔者曰：“住即可矣，壽有術乎?”佔者曰：“汝前生梓潼薛君曹也。好服食，多尋異書，日誦黃老百紙，徒鶴鳴山。中秋望夜，長嘯獨飲，因酬觴曰：‘某踦澹若此，豈無異人降旨?’忽覺兩耳中有車馬聲，忽然思寢。至席，遂有小車、朱輪青蓋、駕赤犢、出耳中，各高三二寸，亦不覺出耳之難。車坐二童，綠幘青帔，憑軾呼御者，踏輪扶下。曰：‘自兜玄國來。私心奉慕，願接清論。’薛駭曰：‘適出吾耳，何謂遠來?’童曰：‘國在吾耳，君耳焉能處我?’‘薛曰：‘儻有之，國人盡焦螟也。’童曰：‘吾國與汝國無異，不信！請從我遊，或能使留，引離生死苦矣。’一童傾耳示薛，覘之，甍楝連線，花竹繁茂，因捫耳投之，已至一都會。城池樓堞、窮極壯麗。正彷徨，顧二童亦在，曰：‘盍從吾謁蒙玄真伯。’真伯居大殿，垣陛皆篩金碧，垂翠簾絳帷，左右侍玉童，執白拂、捧犀如意。薛拜伏，有高冠長裙綠衣人宣青紙製曰：‘肇分太素，國既有億，爾倫下上賤卑，萬品聿臻於此，實由冥合。況爾清節躬誠，葉於真宰。大官厚爵，俾宜享之，可為主籙大夫。’薛拜舞出門，有黃帔三四人引至一曹署，其文簿多所不識，每月亦無請受。但意有念，左右必先知，當便供給。因暇登樓遠望，忽有歸思，賦詩曰：‘風軟景和煦，異香馥林塘。登高一長望，信美非吾鄉。’二童見詩怒曰：‘以君質性衝寂，引入吾國，鄙俗餘態，果未除去。’遂疾逐。薛如陷地，仰視，乃自童子耳中落，仍在舊處。童忽不見。問諸鄰人，雲已失七八年，薛在彼如數月。未幾卒，投而為今身。”佔者又云：“吾乃是耳中童子，汝雖不即飛跡，然壽可千歲。”因吐朱絹尺餘，令吞之，自復童子形而滅。薛身輕神旺，周行天下名山，迨茲將八百歲。所見奇事，並記於二軸，貯鹿革囊。時隱於嵩山，州郡往闢。宗曰：“以吾年壽無幾，勤積功業，冀逢至道。幸仁君在位，故遊行宇內。今來擾我，吾其去之。”遂棄屋宇器皿，策青驢西去。是月，敕中書省定議，孔子五十三代孫當襲職者，議推孔思晦襲封。
乙卯夏，秦州成紀縣山移，陷沒民居。冬月彗見。蔡九五作亂贛州，汀州寧化縣民賴祿孫負母挈妻隨眾入山避之。盜至，眾散走，祿孫守母不去，盜將刃其母，祿孫以身翼蔽曰：“寧殺我，毋傷吾母。”時母病謁，覓水不得，祿孫含華哺之，盜相顧駭嘆，反取水與之。有掠其妻去者，眾責曰：“奈何辱孝子婦！”使歸之。未凡招降，特旌表賴氏。
丙辰夏，勒修比干、狄仁傑墓，封孟子父為邾國公，母為宣獻夫人，以趙孟頫為翰林學士承旨。是年正月一日，留國公棄世：子嗣成襲教。神情高遠，端毅寡言。至大三年，侍父入覲，至杭寓宗陽宮。俄杭城火發，次望登通江橋望火起處，‘以水噗之，火遂滅，杭人爭頌。是冬入覲，帝命建金籙大醮於長春宮，賜冠服，密啟善視周王。其兄弟父子，後當盡忠家國，帝然之。乙巳春辭還，制授太玄輔化體仁應道大真人，主領三山符籙，掌江南道教事，推恩封母易氏為妙明慧應常靜真人，遣使護送還山。夏四月不雨，帝露香親禱於天，既而大雨。戊午秋加封楚屈原為忠節清烈公。已未冬追封宋儒周敦頤為道國公。
庚申元旦日食，帝齋居損膳，輟朝賀，是月遨崩。太子即位，以拜住為平章政事。辛酉改元至治。帝雖篤孝執法，酷信佛教，禮部尚書張養浩上疏，不聽。二月敕建西山佛寺。秋七月，蓋屋僧圓明藉言作亂，邰陽道士劉志先以妖術謀逆，命樞密判官章臺督治，妖僧道俱伏誅。壬戍五月，帝如五臺山，道士吳全節以玄天宗派上陳，封為玄教大師。閏月，追封諸葛忠武侯為威烈顯靈仁濟王。有言佛教可治天下者，帝以問拜住，對曰：“清淨寂滅自治可也。若治天下，非綱常倫理則政教不施。”帝善之。十一月日食地震，西僧請釋囚。帝曰：“惡人得赦，反害善良。”不許。
癸亥春，徵吳澄為翰林學士，纂大元通志成，請禁僧道度牒符籙，詔從之。先有山陰馮道助，曾遇馬自然授法。凡犬齧人者，指之則狂猘以死。又村夫版築道側，見行者偶妨其業即詈之。道助乃拔草置其上，已而所築者連堵皆傾。二江戍卒侮之，道助遜謝不與較，但引之坐石橋上，皆僵坐不能起。約行三十里，道助摘草與樵者曰：“某橋有戍卒數人，可以此草與之。”樵如其言，戍始能去。嘗至丁墟，呼田者渡，不應。取二石子擲田中，眾見雙鯉跳躍，爭取終不得，而未已，蹂躪幾盡。遊於顧埭，值天暑乞瓜於圃人，弗與。道助微笑，忽一白兔奔入瓜畦，行者逐之，瓜蔓盡傷。至是或疑為劉道妖黨，有司遣人捕之。忽與捕者遇於途，取捕者公牒去，而不知見。道助謂人曰：“國家用法嚴峻，將有變異。”遂隱去。
夏六月，大風雨雹拔柳林行宮大木，奉元行宮正殿災。秋八月，鐵失等弒帝於南坡，拜住亦遇害，從葬帝陵。諸王迎立皇叔晉王，鐵失等伏誅。十一月遣使至曲阜祀孔子。甲子改元泰定，帝受佛法於帝師。乙丑禁后妃、諸王、駙馬，毋通星術之士，非司天臺宮不得妄言禍福。自至元十八年，以春門之言盡焚道藏。至是嗣師入覲，奏藏中諸經初無邪辟，俱系天真所遺，乞復頒行，以為學道津樑。遂上經書，帝觀之。俱修真體道之言，刊印頒於名山宮觀，覆命建黃籙大醮於長春宮。有天花雲鶴之瑞，命國子司業虞集記之，制加封為翊元崇德正一教主，知集賢院道教事。
安西有司奏書仙裡，恆忽起雲縷五色惑民。帝問嗣師，大玄曰：“昔長安妓女會文姬，姿豔絕倫，尤工翰墨，欲偶者請先投詩，岷山任生詩曰：‘玉皇殿上掌書仙，一染塵心謫九天。莫怪濃香薰骨膩，霞衣會帶御爐煙。’女得詩曰：‘真吾夫耶！不然何以知我事耶。’遂事之，朝夕相攜微吟，五年忽對任曰：‘吾本天上司書仙，以情愛謫人寰二紀，將歸，子可偕行。’騰雲共去，其裡即會所居，可以臣銅符埋於地，雲煙不起。”帝命使往鎮，即止。
六月，息州民趙醜廝、郭菩薩妖言彌勒佛降世，遂作亂，命討之伏誅。分天下為十八道。冬十月，皇后赤憐真八剌受佛戒於帝師。丙寅，禁西僧馳驛擾民。丁卯春，皇子允丹藏卜受佛戒於智泉寺。三月進孔思晦嘉議大夫。戊辰春改元致和，御興聖殿受佛戒於帝師。秋七月帝崩。太子阿速吉入立。燕帖木兒舉謀迎立懷王，是冬陷上都。太子遁去。
前大庭氏引不忽木歸山，復會赤松，往仇池究問遇吉八說以入道，願為行童，棄眾相隨。一路見水湧山崩，生靈陷溺，赤松嘆息曰：“雖劫運使然，而天地亦為之不寧。元之氣數不久，但未知應運者為誰?”談論之際已過飛龍峽。見雲籠芳樹，霞覆青山，其麓自成縣，直接西和，四百斗絕，盤迴始登山頂。樓臺宮闕，華煥巍峨。文始天尊居青瑤宮中，知二仙長來意，趨迎入內，遜坐曰：“近候道祖於太清仙境。聞上帝弘慈憫世，命左金童下界，掃清中土。欲於真仙班內選一大有力量者，以輔王猷。老祖已點容成公託跡處州，與老仙洞府相近，還仗開其學識，厥功非細。至於將相諸人，俱遣星垣列曜，先後臨凡矣。”赤松笑曰：“今收此徒，仍是風后同輩。大奇！只不知仙史因緣若何?”文始曰：“將來南極萬壽，群真齊赴，道祖欲定班次，匯送各種仙籍，於林鬣洞天編輯。前見程邈有欣色，已往吳中，大約是也。”赤松欲往訪之，文始留飲數日而別。路遇諸仙，勉以隨時輔翼真主。
平陽金箔張以世造金泊得名，其子二郎聰俊不凡，少遇仙流，授《鹿盧躍經》一卷，遂得乘躋之術，鄉里駭其所為。一日，有羽衣過其門曰：“家師亦挾小術，二郎不棄，明日遣騎相迎。”黎明果有兩童各乘一龍自雲中下，復牽一龍請乘，龍獰甚，昂首不伏。童袖出軟玉鞭鞭之，二郎即騰身上。行數里至一山，谷中極花木泉石之勝，俄達茅庵，羽衣延入，見一老道龐眉古服，坐巨床上，雙足卸掛壁間，相去尋丈。二郎欲拜，道人曰：“且止勿前。老漢久卸膝蓋骨，以自便，倚足於壁，不踏世塵。今日不免為郎君一下也。”揮手招之，壁間雙足自行至前，取著膝上。輻輳如常人，下床具賓主禮。呼童煮新茗供客。茶至，執盤者則一無頭童也。道人責曰：“對佳賓，簡率乃爾，可速戴頭來。”童舉手捫其頸，遽入室取頭戴之，復出供茶。二郎驚歎。老道曰：“某唐時祖珍儉也。遇仙師教誨，曾以神劍臠割予身，又復扶而植之。隱此自養，便能解散敗體，亦可教人。故小童皆能耳。聞郎君有異術，請一試之。”二郎即以其庭二木乘而行之。老道大笑，二郎求其術，珍儉曰：“郎君自有真師，此不足學也。”命二童送歸。
二郎復遇前授道流，語以道要，曰：“予欒巴也，子道成時，可調護真主。”是秋，往濠梁求觀真主誕生。時有朱世珍者，已生鎮、鍾、釗三子，妻陳，夢朱衣象簡神人饋藥一丸，光彩燁燁，吞之有娠，及是九月十八日未時，誕一子，異香紅光，經宿不散。世珍出河上汲水澡浴，有紅羅浮至，取為衣以衣之。空中常有神光，夜爍燭天，鄰家每驚至救，則無有。遂名朱元龍。旬日後，忽不食，求醫，一僧曰：“無妨，至夜分能食矣。”果然。
己巳春正，元帝加封關公顯靈義勇武安英濟王，加諡顏魯公貞烈文忠公，俱令有司時祭。遣學士祀孔子於闕里，逮使奉皇帝寶迎元周王於漠兆。遂立文宗為太子。八月太子往朝明宗，大宴於行殿，是夕暴崩。文宗復即位，仍號天曆。以西僧替真吃刺思為帝師，命一品以下鹹郊迎。大臣俯伏進觴，國子祭酒孛木魯翀舉觴立進曰：“帝師釋迦之徒，僧人師也。予孔子之徒，儒人師也。請各不為禮。”師笑而起，舉觴卒飲。眾為之慄然。御書岐陽書院額，賜鳳翔府，祀周文憲王廟。仍命設學官，釋奠如孔子禮，建顏子廟於曲阜之陋巷。加封大都城隍神為護國保寧王。加封天妃為護國庇民廣濟福惠明著天妃，賜廟額“靈慈。”時歲遣祭。
是秋，趙緣督寓於衡陽，以道授廬陵陳觀吾。雖聞妙道，猶有遲疑。明年緣督復盟，授青城丈人秘文。觀吾乃自號上陽子。日夕不遑，欲煉無貲，遍覓有緣。於是西行，教化百粵，旅寓思國。獠人強求其術不得，寘於鼓中投大洋外。天妃命海神送至南濱。適至齋田侯奉使為宣貳，來祀天妃，見而撈起，出之鼓中，言論投機，即深敬事。上陽因問“今上何如主?”侯曰：“信義重儒。”上陽曰：“尚可出遊數載。”遂同侯回都。庚午夏，改元至順，侯還奏水神之靈異。加封蜀都李冰為聖德廣裕英惠王，其子一郎神，為英烈昭惠顯靈仁佑王。秋七月，加封顏子袞國復聖公。曾子郕國宗聖公。子思沂國述聖公。孟軻鄒國亞聖公。追封顏子父母妻。賜伯夷、叔齊廟額清聖，歲二祀，以少牢。以董仲舒從祀，孔廟位列七十二子之下。冬十月祀美天上帝於南郊。辛未春建五福太乙宮於京城乾隅，敕每歲四祭。司徒香山陳符讖言陶弘景胡笳曲，有負扆飛天曆，終是甲辰君之語，暗合陛下生年紀號，實受命之符，乞錄付史館頒示中外。田侯與翰林諸臣言此恐啟讖緯之端，事遂寢。侯自遇陳上陽，叩首再三，欲聞至道，經年不倦，誓許成就大事，上陽始授丹道。侯言下頓悟，期以勤行，易號至陽子。壬申春，上陽藉以丹成，忽蹙額曰：“客歲秋冬日食，將不利於帝主。所謂僕不死於西南之水鼓，致有今日。帝欲乘東北之天鳴，故爾載馳。”侯詳問不答。
