霸先迎立方智，霸先自為丞相。是年冬，宇文泰卒，世子覺嗣為太師，封周公，護綱紀內外，以魏帝詔禪周。丁丑，覺稱天主，護弒魏主。九月，護又弒覺而立毓。是月，梁霸先封陳公，遂稱帝，廢梁王，尋弒之。大同時，有謠曰：“鳥山出天子。”江左山以鳥名者，皆令鑿之，故鄣長城之雉山獨全，而陳主出焉。改丹陽曰蔣州。陳主為無嗣且多疾，戊寅，乃捨身於大莊嚴寺，群臣亦三請迎歸。己卯夏殂，皇后召立帝兄子倩。微茅山馬樞為度支尚書，不應命。樞目睛洞黃，能視暗中諸物。是年，周始稱帝。
幷州處士韋敻，志尚夷簡，魏周之際，十徵不屈，泰不奪其志，毓尤重之，賜號道遙公，冢宰邕見毓勤政，進毒弒之，立毓弟邕。敻初見周主尚禮，嘆曰：“弱主賢明，多招強臣之妒。”果遇害。復又聞齊滅元氏殆盡，曰：“齊祚不長矣。”
初，老君矯龍下謫，欲磨其性，投鄴郡農家龐氏為兒。父母艱於度日，令出家為沙彌，師名之曰稠。時輩甚眾，每休暇，常角力騰趨為戲，稠以劣弱見凌，乃入殿閉戶，抱金剛足誓曰：“我以羸弱為等類侮辱已甚，汝以力聞，當祐我。我捧汝足七日，不與我力，必死於此，無還志。”約既畢，因至心祈之。念益固，至六日將曙，金剛現形，手執大缽，滿中盛筋，謂稠曰：“小子欲力乎?”曰：“欲。”曰:“能食筋乎?”曰：“出家人斷肉。”神操缽舉匕，以筋拓之，稠未敢食，乃怖以金剛杵，稠懼，遂食，斯須入口而盡。神曰：“汝已多力，然善持教，勉旃。”神去且曉，稠還所居，諸同列問曰：“豎子頃何至?”稠不答。
須臾，於中堂會食畢，眾又戲毆，稠曰：“吾力恐不堪於汝。”共引其臂，筋骨強勁，殆非人也。方驚疑，稠曰：“為汝試之。”入殿橫踏壁行，凡數百步，又躍首至梁數四，乃引重千鈞。先輕侮者，俯伏流汗。後證覺，遂號稠禪師，居北慮山，構精廬殿堂，窮極土木，諸僧從者數千。
齊主洋怒其聚眾，領驍勇萬騎，躬自往討。稠領僧徒谷口迎候。洋問曰：“何遽來?”稠曰：“陛下將殺貧道，恐山中血汙伽藍，故至此受戮。”洋降禮悔過，命設饌施畢，請曰：“聞師於金剛處祈得力，欲見效少力，可乎?”稱曰：“昔日者人力耳，今為陛下見神力。”先欲造寺，諸方施木數千根臥於谷口，稠因咒之，諸木起空中，自相摶擊，聲若雷霆，鬥觸摧折，繽紛如雨，從官走散。洋叩頭請止，遂敕度人造寺，無得禁止。師後於幷州營懂子，未成構疾，臨終嘆曰：“生死人之大分，如來尚所不免，但功德未成為恨耳，死後願為大力長者，繼成此功。”
己卯，齊主洋殂，子殷立，弟演殺殷自立。演殂，弟湛立。壬午，後梁主督殂，子巋立。癸未秋，周太師護，結連突厥侵齊，齊國丈斛律金破之。甲申，護又擊齊，斛律光率上將彭樂等與戰，樂乘醉深入，被刺，肝腸俱出，樂納腸腹中不盡，遂截去之，復入苦戰，大敗周師。突厥北遁，樂遂營，下馬僵立而卒，敕封神勇將軍，立廟祀之。
齊主傳位於緯。陳主殂，子伯宗立，安成王瑣廢之而自立。
齊主湛殂，初病，見空中有五色物，稍近，變美婦，亭亭去地數尺，食頃成觀世音。時徐文伯孫之才仕於齊，診曰：“色慾多，大虛所致。”處湯方一劑，覺稍遠；數服後，恙不見。欲用為宰執，和士開欲依次轉進，授克州刺史。湛疾復作，星夜往召，至已殂矣。之才術既神，凡異症投之恙愈。有人患腳跟腫痛，求療，之才曰：“此名蛤精疾，當由乘船入海，垂腳水中而得。”曰:“實曾如此。”為剖之，得二蛤子如榆莢。有以骨為刀靶，五色斑爛，之才曰：“此人瘤也。”雲得於古冢髑骸額骨，其精鑑博識類此。後為右僕射。
後主以祖珽為丞相。辛卯，周主以弟齊公憲、衛公直，請暴護前罪，執誅之。癸巳，周主納楊堅女為太子妃。生有異徵，父忠從戎，母獨居撫養。宅傍有尼庵，來一老尼，河南緱氏山人，年八十餘，皆稱為緱仙姑。初入衡山，居傍魏夫人仙壇，積四十年。忽一青鳥飛來，言南嶽夫人使也，以姑修道精苦，命我為伴。暇則與談道義。每有人遊山，鳥必預言其姓名。
一日曰：“今夕有暴客至。”昏夜果有群僧持火挺刃，將來害姑，欲索財物。姑端坐在床，遍覓不得而出。群僧俱為猛虎所殺。大同中，復徙湖南長沙，鳥亦隨之。後遊九嶷，遇楚南公，與語氣運，知南北復當合一。姑遂訪神龍所在，乃淨髮為尼。至華陰縣元真裡，見紫氣籠覆，遂寓居尼寺。
堅方三歲，在寺前學步，老尼訝之，謂其徒曰：“此兒來歷甚異，他日必然大貴。但不可在市俗，掩其聰明，小其心志。我將去清靜處方妙。”母因在鄰，則許之。尼抱歸鞠育年餘。尼將他出，付其母自抱，忽見頭上隱隱生角，遍身長鱗，母大驚，失手墮地。尼心動亟還，抱起曰：“驚吾兒，致令晚得天下。”明年，尼辭去。楊忠封隋國公。
堅既長，襲爵。周主嘗謂曰：“公姿相奇偉，眼如曙星，無所不照，當王天下。”
甲午秋，周太后殂，詔行三年喪禮，時稱賢孝。左右勸廣修善事，以資冥果，周主不許。乃下令定三教，以儒教為先，由是廢道、佛二教。詔毀淫祠。齊主崇奉道教。周遺將軍楊堅伐齊。丁酉春，齊主傳位子恆。周師乃進圍鄴，齊主披甲，尚講《道德經》，兵敗被獲，殺之。
河內人阮基，建德七年因射熊入王屋山東北，見一道士坐松樹下，神狀奇異。基舍弓矢，稽首願拜為師。若有夙契，師命基曰：“可暫住觀中眺望。”
巖間有道童引基到觀門，臺殿嚴麗，皆飾以金玉，土地清淨，紺碧琉璃，行樹端直，綠葉朱實，清風時起，鏘然有聲。基於門下觀覽，心神惶怖。請退至師所，師笑曰：“汝不敢進耶?”基曰：“凡夫肉人，不識大道，忽於今日得睹天堂，情誠喜悅，不能自勝。願師弘慈，濟基沉溺。”師曰：“汝積罪人也，先身微祿，今得遇我，汝命將盡，其奈之何。”基惶悚叩頭千百，求乞生津。
師遂令基舍惡從善，誓棄弓矢，乃授基智惠上品十戒，兼為素食，食訖令去。基再拜奉辭，師曰：“汝命絕之時，吾將度汝。”其年冬，基得暴疾卒，唯左手一指尚暖，家人守之，越日而活，良久能言。雲初見二黃衣使者，執文書拘至府臺階前，小吏數十，皆執簿書，或青或黑。一吏執黑簿曰：“汝積罪深厚，應入地獄。”
聞之倉卒恐怖。忽憶聖師之言，西北瑞雲起，見師坐雲車中，冉冉去地丈餘，冥官皆作禮，稱是太乙天尊。師曰：“吾有弟子在此，故來度之。”取經一卷付誦，拜跪謹觀，題雲《太上救苦經》，讀一遍。冥官拱手受命。
師曰：“勿住此，辛勤精進，後更相見。”遂失師所在，唯覺香氣氛氳。黃衣使引至家，聞號泣聲，始知復活。靜坐追憶經文，不遺一字，乃抄錄傳世。後辭親友入山。
齊王憲素奉道佛，聞有是經，即出請拜誦，無有間斷。至是受冤繼死，家屬領回殮葬，是夜還魂，外人無有知者。
周主贇淫虐，傳位子闡，自稱太元皇帝，庚子夏殂。堅為大丞相，進爵為王。辛丑春，周禪於隋，堅遂稱帝。建元開皇，立勇為太子，獨孤氏為後，廢闡為介公，弒之。下令盡滅宇文氏，侍郎李德林爭之，不從，嘆曰：“大喪仁心，祚能久乎！”是冬，詔求遺賢德。
林澹然去魏遊梁，與庸僧不合，見梁王從佛，知亂將作，復返魏。趁曉光行，前阻大溪。一舟順流而下，澹然求渡，坐觀二人形容，非漁非佃，轉眼已至彼岸。二人云：“家離不遠。”
隨之穿林度徑，既至，青衣童啟門揖進草堂，二老轉入，未幾易道服出見，陳果餅相待。澹然請問姓氏，長髯答曰:“老夫姚會，字真卿。此位褚如一，諱崇陽，皆金華人，習儒業。值秦始坑儒，棄家避難，逢初平大仙，引至此。授養神煉氣術，漸能飛昇，參謁太乙皇人，得列班次。此非塵寰也，君有夙根，可往叩皇人。”
邀入堂後，見白鶴青鸞盤旋飛昇，有一座玲瓏門樓，用寶石攢“清虛境”三字。從西廊而進，過巍巍大殿，有九重高閣，畫棟雕題，上插霄漢。曲折碧珊欄杆，上下赤瑛門扇。三人停立於階，有紫衣女童傳命上樓。惟聞異香撲鼻，瑞靄凝眸，以玉為臺，上坐上真，戴蓮花瓣寶冠，穿錦霞天服，系綴玉絲絛，蹶無憂珠履。
姚、褚禮畢，令澹然前拜。皇人曰：“別來無恙。”令設席款待，問知前因否，澹然曰：“生於凡濁，已昧本來。”皇人曰：“子知上世有楊、墨否?”澹然曰：“以異端見斥於孔門者乎?”
皇人曰：“子即楊朱後身也，太上惡不遵教，自立異見，專為我，無仁慈。惡墨子以兼愛立說，等父母於路人，縱情汗漫，故屢經屏出。道祖不忘救拔，故覆命汝降世，使子除須淨髮，寄跡釋門。要知四大皆空，五堇非有，以矯不肯一毛利人之失。又不欲子偏縱釋氏，故託我招子點醒，授以道法，待行滿時，還赴仙都。子勉之。”
澹然泣謝。復問墨翟何在，皇人曰：“因其不明仁義，獲罪素王，欲使其發明大道，為後世儒宗。其因緣尚在子證道之後。”命童取《混元法籙》三卷，賜之曰：“遇有緣者，子當輔授以輔世。”澹然拜辭，由汨路至溪邊。
姚、褚曰：“溪名隔塵，舟來筏往，人間竹木即沉，惟本山者可渡。”相攜登筏，頃刻抵岸。別至河東玉樓山，選幽曠地結茆，演習星纏地輿、陰陽術數，無不精奇。鄉村有災患，悉為治之，四遠鹹聞。齊、周、隋皆迎聘，不赴。好事者來從學，澹然擇人而教。
壬寅春，陳主頊殂，子叔寶立，日飲宴後庭，使諸嬪妃與狎客賦詩。丙午，後梁主巋殂，子琮嗣。明年，隋徵琮入朝，封莒公。時江南妖異特眾，陳主惡之，乃自贖於佛寺，為奴以厭之。性好釋氏，於郭內大皇佛寺起七層塔，未畢，火從中起，飛至石頭，燒死者甚眾。命侍讀徐陵講《大品經》義，名僧自遠雲集。每講筵商較，四座莫抗。陵字孝穆，母夢五色雲化為鳳入室而生。寶誌見之，摩其頂曰：“天上石麒麟也。”錢唐褚伯玉，少好出世學，事陶貞白多年，守拙如愚，徐陵交善，謂曰：“天下將一矣，吾當去遊南嶽。”路入閩中，飛湍走險急泊舟，衝飈忽起，山水暴漲，激船上巔，崩落絕嶂。徒侶以為水滓矣，緣險尋求，見伯玉自若，以小杖撝舟，涉不測之泉，大駭服。後遇武夷君，授以真訣，遂得長生。
開皇八年，隋主命晉王廣帥韓擒虎、賀若弼等伐陳。長史高穎臨行問郎中薛道衡曰：“江東可克乎?”曰：“克之。郭璞有言，江東分王三百年，復與中國合。合此數將周。”大軍渡江南岸，諸戍皆潰。擒虎虜後主歸，封長城公。除毀兵仗，群臣請封禪，不許，詔定雅樂。帝雖武功定天下，而素信三寶，聞少林有達磨遺蹟，遣使修葺。
時慧可傳法。師姬姓，母感異光照室而妊生，名光。幼覽三乘，好遊山水，受戒於香山寶靜禪師，終日宴坐。忽於默寂中，見一神人曰：“將證果，何滯此耶?大道匪遙，汝其南矣。”翌日，光頭痛如刺，禪師欲治之，空中有聲曰：“此換骨耳。”師視其頂如五峰秀化，謂曰：“神命汝南者，其達磨乎?”光遂造少林，因得受衣，講法於寺，天女為之散花。自是繼闡玄風，博求法嗣，有一居士，年逾四十，不言名氏，來問曰：“今見和尚，已知是僧，未審何為佛法?”光曰：“自心是佛，自心是法，法佛無二，僧寶亦然。”居士領悟，遂請皈依。光深器之，曰：“是吾寶也，宜名僧璨。”以正法授之。光付法已，念達磨舊記，當有宿累，乃韜光混跡，或隱酒肆，或寓屠門。人問曰：“師是道人，何故乃爾。”光曰：“我自調心，何關汝事。”至開皇十三年，果為莞城邑長所惡，加以非法，恬然順受，歸山而化，年一百有七。使者來山，正圓寂之日，還言於帝，欲罪莞宰，而宰亦亡矣。
是歲，詔越公楊素營仁壽宮於岐山北。乙卯春，宮成，奏新樂於宮。樂工萬寶常，妙達鐘律，嘗於野中遇十許人，車服鮮麗，麾幢森列，如有所待。寶常趨避之，車中使人召至前曰：“上帝以子天授律呂之性，將傳雅音於季末之世，救崩壞之樂。然正始之聲，子未備知也，使鈞天之官以示玄微之要。”群仙凌空而去。寶常還家，已五日矣。常與人同食，言及聲律，時無樂器。
