有二大神來謁，口稱：“小神有失遠迓。”
玄女問二神：“何名?”
木公曰：“一名鬱壘，一名神荼。兄弟二人，惟能執鬼。山有二門，西南曰神門，神荼守之。凡有邪神入山偷桃，以木劍砍其項，桃枝貫其腮，投海中，與毒龍為餌。東北曰鬼門，守以鬱壘。若貪饕之鬼上樹殘食，即以葦索縛之，射以䄻弧，投山坳與猛虎食之。俱以十壯士為副，”眾視之，果然雄風赳赳。
木公曰：“先一童曰靈真子居此，常食桃膠，已成道，遣服他役矣。”乃命青衣女童二十對，提籃荷鐮，從曲折處飛騰樹杪，捷如小鳥。
頃刻躍下，向筐籃中探出，薦於金盤，大如盎鬥，色如火焰。勻二十五盤，令玉女捧獻。群仙剖而食之，甘美非常。核可盛二升許，遍擲於地。
宛丘曰：“盛筵難再，後會何期?未知桃熟又幾時也?”
金母曰：“凡世果品，皆春華夏實至秋成熟者多。惟此樹千年開花，千年結實，千年始熟，三千年方得一食。此桃已三熟矣。
在初熟時，予摘數顆回崑崙，沉核於瑤池赤水之旁，漸自萌蘗，抽條布葉。其枝幹從小如虯龍蟠屈，及長交連千里。至理鈞劫中，始發蕊吐花。
正憂鹿銜蟲蝕，蝶採蜂殘，有九源丈人者，為方丈宮主，領天下水神及陰精水獸蛟鯨之類，以開明天獸撥來供役，餘令照守九門。又得精衛棲止樹上，賴無虧損。今結實如拳，再俟千年紅熟，當屈諸道翁過我也。”群仙歡喜稱謝。
水精子曰：“前次桃熟時，承王公遣吏送至須彌，黃道長邀我同享，棄核於地，徑發生暢茂。近日不知如何?”
黃老曰：“前報洞口桃木試花，含葩將綻。昨下山赴會，已爛漫馨香，呼童好生護守。至結實之秋，正瑤池成熟之候。逮餘啟筵之後，又輪王公作東之期。如此週而復始，只千年可圖一會也。”眾踴躍大喜。
時夕陽倚山，木公邀至樹陰處，不次而坐，舉杯更酌。海波中湧出一片冰輪，照耀如晝。對此清景，興致愈豪。半酣，不禁聳身起舞，抱膝長吟。
赤精曰：“祝融，若能聽鳥聲作歌，何不當筵一曲，以助幽賞?”
宛丘曰：“對客清歌，誠為韻事。若允賜教，餘與女弟鼓樂和之。”
祝融微笑。宛丘索樂具來用，金童取至。女皇捧瑤笙。浮丘自出葦籥吹之。宛丘遞鳳簫於大庭氏，授錦瑟於王倪，自鼓離徵之琴。眾音始作。
應元真君喟然曰：“惜泠倫之不在也。”至精子默投象管於海，化白魚而逝。
西南角早有人乘鶴吹管飛來，頓覺眾樂和協。應元見是泠倫，喜出望外。
泠倫至至精前繳旨。令其朝見群真。振衣欲拜，群真命坐。木公親抹一桃與之。食畢，遂同調音審律，伺候起歌。
祝融即手拍按節而歌曰：
惟至人兮開洪荒，柄生成兮位青陽。啟紫府兮碧雲鄉，毓靈根兮歲月長。召真侶兮盛筵張，薦奇果兮甘且芳。羅珍饌兮進霞觴，霞觴醉兮發清狂。調絲竹兮葉宮商，開心顏兮樂洋洋。隨人世兮幾滄桑，願聖壽兮永無疆。
各讚美不已。
赤松子曰：“聆此妙音，當醉臥月明中也。”木公呼童遍進巨觴。
玉晨曰：“今日之會，可雲樂矣。然不可極，我等亦宜告止。”
眾曰：“唯。願隨丈者之後。”木公固留，皆離席辭謝。
頃刻渡碧海至尾閭，見水縈迴，窪下無底，怪問之。
木公曰：“前有嶠，曰陰嶠。上通泥丸巔，下徹湧泉穴。是為天地根、生死戶、覆命關也。有神名桃康主之，常守弗離。日飲泉水，嘿嘿如醉。使真氣永聚，故其處水中火發，雪裡花開。”
眾聞之猛省，復至方諸。見紫府西有臺高聳，停步問：“何為而設?”
木公曰：“餘與金母共理陶鈞，分治東極，統三十五所司命，以隸天上人間罪福，餘為大司命總統之。化東華至真之氣，結成此臺，曰東華臺。餘以丁卯日登臺觀望學道之人，凡天下男子登仙者，名籍悉所掌焉。”
群真復問“紫府”名義，木公曰:“踞三島之間，較量群仙功行，轉劫昇天之所。仙有九品，一曰九天真王，二曰三天真王，三曰太上真人，四曰飛天真人，五曰靈仙，六曰真人，七曰靈人，八曰飛仙，九曰仙人。凡此品次，皆由遷轉靈官校品真仙所司，自地仙而至神仙，神仙而至天仙，天仙而轉真聖，入虛無洞天，凡三遷焉，皆予主之。
始升之時，必先拜予，次謁金母。受事既訖，然後得升九天也。群仙謂予主少陽九氣，化生萬匯，位鎮東方，君牧眾聖，為生物之主。又謂帝出乎震，皆呼予為東華紫府少陽帝君。”
元始曰：“二儀未分，溟涬濛洪。五老上真，役陽御陰。移古就今，校量水火，定乎劫數。予始與東帝戡理萬機，燮調二氣。自予歸玉清之後，大帝運神獨斷。予嘗思所以分任之道，今幸會集於此。予試剖分之。”乃召三界十方諸真，曰：“東華帝君，法天地洪恩，考校群生，爾等當左右以分其勞。”
三元五嶽皆俯首，言願受職。元始曰：“爾三元地位雖則清高，功行猶宜建方。方今世道下移，民情澆薄，惟知劫奪為先，孰識禮儀相讓?汝等下降人間，必須一德相傳，使後世知揖讓為美。”
又謂五嶽曰：“亦當輔翼元功，佐司玄化。或教以禮樂，或導以法度，或利之以衣食，或齊之以刑罰，使民去邪而歸正。教化之功，莫大於此。俟爾等行滿歸元，再膺天爵。”
金蟬方事清虛，怪少子惲善年少未諳，告回嵩山自煉，下方水土之事，專委下元兼理。元始允之。
木公將所餘之桃，分贈群真，與仙眷一嘗。群真曰：“使上下均沾，惠何溥也！”
鎮元謂太乙曰：“我萬壽莊只有清風、明月二童，兄處有小子章、寧封、赤將諸人，攜歸可作家宴，以榮東帝之賜。”
容成曰：“求一枚與大撓、鬥苞剖食足矣。應元眷屬眾多，非二三顆不可。”
應元謂浮丘曰：“吾師挈二小子南遊，得一見以慰鄙懷否?”
浮丘曰：“受託後，安置於南之中宿峽，中貫蜀江，予常經遊其間，不令失所。今欲見之，同去可也。”
偓佺曰：“終是好兄弟、好君臣，多設處去矣！”
赤松子曰：“予幸孑然，下會多尋道伴，袖幾顆也。”大眾嬉笑拜謝告別。
步遊至渤海之東，見蓬丘大壑中，岱與、員嶠、方壺、瀛州、蓬島五山之根，無所連著，隨潮上下。天帝恐流於兩極，命將吏策疆使巨鰲十五，舉首戴住，始安然不動。
眾訝之，金母曰：“崑崙之北九萬里，龍伯氏之國人，長三十丈，萬八千歲，曾一鈞而連舉六鰲，斯何怪焉！”
元始曰：“幸會諸上真，得聆教益。予將設天齋於兜率，奏請毋卻。”眾稱謝。
玄女向玉晨稽首曰：“弟子回中條，授桃於風后，欲至上清宮啟我師一事。”玉晨點首。
元始同玉晨、天帝、上元夫人、鬥父、鬥母、后土、三皇兄弟等乘彩雲而起，舉手作別，群仙翹首奉送。半空起一派笙歌仙樂，擁出無數幡幢羽旄。童女扶登翠輦，直升碧落。
至精握木公手曰：“得玉趾下降空同，謹索微物，稍酬大德。”
木公曰：“遽爾言別，心亦歉然。”遂別過群仙，駕金光而起。
泠倫隨之空同。童輩見青紫之氣橫東飛來，皆至洞口侍候。至精遜木公入，玉霄宮玉女進解醒湯，揖入瓊房金闕上宮。出煉液寶經、女綱玉玦以授曰：“願以之傳後學丹籙合真之人。”
木公曰：“當為廣宣化澤，不敢秘也。”即出洞別去。至精子斜倚洞門，以目相送。
木公路想：“法寶流傳，將使宗派淵源，誠大願絕力也。”諮嗟讚歎，不覺以足一頓，踐一巨跡。
時王母與群仙渡過東海，細訂會期。自入閩探三女青蚳，駕海上一山，浮波南行。
眾真分投而去，惟宛丘、女媧、王倪、太乙、鎮元五人在後。太乙曰：“酒力不勝，乘此清風歸去。”
鎮元曰：“如此消遙散誕，方稱落宕仙家。”
爾提我攜，摩過泰山，將臨濮水。宛丘謂王倪曰：“聞子與高陽子除害定亂，其材品何如?”
倪曰：“知人善用，敬鬼弗親，可謂明略之主。”
太乙曰：“入疆知政，順途一視何如?”
鎮元曰：“可。女媧不忘憂世。”五人乘興徑至帝丘城，披雲霧，俯瞰下方，讚歎良久。
人叢中捧出一貴人，望空設享。王倪識是高陽氏，訝曰：“世人何能窺破?”
宛丘曰：“成邑小子饒舌，不可久停！”撥轉雲蹤散去。
高陽氏一自少昊之衰，民神雜揉。雖賴王倪懲治，恐久懈弛。宗人皇氏九區之意，製為九州。
其名各取九皇之半，曰雍、荊、豫、梁、冀、青、徐、兗、揚。建九寺九卿，統領萬國。
立南北二正，命木正勾芒重為南正，司天以屬神。調修為木正，勾龍補尹。城般之子昧為玄冥師。
時火正祝融薦已卒，帝有孫曰黎，多材幹，代為祝融。
後以黎弟回為火正，命黎為北正，司天地以屬民，是為羲和。
命宗蓋天之法而立渾天，重、黎協力圖治。由是絕地通天，無相侵瀆。萬物有敘，民安其生。
是時純陰凝聚於中，浮陽轉施於外。周旋無端，其體渾渾。為歷數久廢，失稽考之人。以差積閏，漸至寒暑非時，陰陽失候。帝憂之。聞車區之孟成邑得父正傳，善占星氣。叩之，雲：“有水、金、木、火、土五星，會於天曆，營室娵訾。”
亥次，即是元朔春朝，是歲丙午，顓頊之六十四年，斗杓建寅之月朔旦。成邑趨奏雲:“五星正聚於帝丘，速宜至誠祭告，毋失其會。”
帝令設祭于都門，親去望空遙祭。有五大星晝現於空，通國共睹。帝正拜告，忽起一朵彩雲，將五星遮隱。
回朝始為儀制，驗其盈虛升降而造歷。即以上年乙巳十一月甲子朔夜半冬至，正日南至之候。歲、月、日、時，皆會於此。以之為曆元，以建寅為正月，是朔立春為孟。
又聞柘邑飛龍氏桋生，乃朱襄後裔，能審音律。召至謂曰：“方今妖殄禍息，物惠人和。為我作昌大之樂，以和來賓。”
桋生領命，乃會八風之音，為圭水之曲。東北曰融風，東曰明庶風，東南曰清明風，南曰景風，西南曰涼風，西曰閶闔風，西北曰不周風，北曰廣莫風，取八方賓從聞風崇德之義。
濮水浮金效珍範鑄而為鍾，歷山空木特奇蒙革以為鼓。乃作基英之樂，謂肇基英明借運氣合音律奏之，以調陰陽。
顓頊曰：“可以享上帝、朝群后矣！”於是海內承向，如景從雲合，更其樂曰“承雲”。真是天曰作時，地曰作昌，人曰作樂，鳥獸萬物，莫不應和。
帝有四朋，曰大欵、赤民、柏夷父、柏亮父，鹹曾師事之。四朋進曰：“吾儕庸輩耳，曷足以語道?聞湘東有淥圖子者，恆以圖示人。斯可師也，以濬其明而益其聖。”
即命使恭迎。淥圖不見，命僮出告曰：“治家莫先教子，治國莫先親賢。”覆報，帝稱善。
彌歲，帝初娶鄒屠氏之女，生駱明、蒼舒、隤凱、大臨、龍降、庭堅、仲容、叔達，皆齊聖廣淵，明允誠篤，天下謂之八凱。
又娶勝潰氏之女曰祿，生卷章，庶子曰窮蟬。有孽子三人，一名伯服，一名淑士，一名三面。生而不肖，帝惡之。迸而弗錄，死為厲鬼。一居江水為瘧鬼，一居若水為罔兩，一居人宮室區隅以驚人小兒。
帝性靜淵而疏達，是以北至幽陵，南至交趾，西至流沙，東至蟠水，動靜之物，小大之神，莫不祗屬。
帝閱諸子非命世之資，乃屬意族子高辛。嘗謂群臣曰：“當以此子為嗣。”帝在位七十八年，年九十八歲而崩。
眾感帝德，欲立八凱，鹹守父命不從。強立叔達為孺帝，乃欲自盡。群臣遵遺命，奉高辛為天子。庚申秋嗣位，以癸亥歲為元年。
高辛姬姓，少昊之孫也。父曰嶠極，母陳豐氏，裒履大跡而孕，生而神異。甫產之時，母抱置膝上，自言其名曰岌。後以岌及危殆之辭，改曰夋。齠齔有德，年十五，佐顓頊受封於辛，故號高辛。年三十，以木德代王，號曰帝嚳。
以人事紀官，南方日司徒，掌圖籍戶口。西方曰司馬，掌訓練兵馬。北方曰司寇，決囚定罪。東方曰司空，鳩匠督工。中曰冢宰，總裁百揆。燮理二氣五行之官，分職諸司，封為上公。祀稷五祀，是尊是奉，永世賴之。
帝作仙人形書，歲在鶉火。擇日葬顓頊於濮陽頓丘道上。其後九嬪祔於陰，四蛇衛其下。
