更教於夏秋，多積柴薪，冬則煨而煬之，可以祛寒。夏天水煖，令人入洿池沛澤，捕魚鱉烹食。人民更可度日。修結繩之政，教民有大事則綰大結於繩，小事則綰小結於繩，以免遺忘。擇民間聰明易曉事者，先教建佔時令， 以正方位；指天布躔，以分七政；指明禽獸草木萬物名色， 以資民識。立一傳教之臺，使坐其上，稱為師長。民有事物不諳，便去請教，師長與之開講明徹。師道之始也。又教民日中為市，各以貨食器物之類齊集市上，通國之輕重， 以有易無， 而交易之道以興。 自是貲用轉而不匱， 人情益遂， 又號遂皇。
皇擇戶雒氏之子四人， 曰明繇、 必育、 成博、 隕丘， 協供臣職， 是為四佐。 明繇曉升級， 必育受稅俗， 成博受古諸， 隕丘受延嬉。皇出行，使明繇居前為疑，必育居後為丞，成博居左為輔，隕丘居右為弼，而輔相之道以立。
先是人民木食露飲，欲心淺淡，今得火食血肉，慾火亦以漸熾，男女交接無度，恣情歡樂，多致情血傷枯，形骸骨立，遂成癆瘵之病。同氣者每遭傳染，深為可憫。遂皇因立法度，與先聖人皇相合，制男女歸娶之年，以息其情。凡男子三十歲，可娶一女為妻； 女二十歲， 始嫁一男為夫。 晝同食， 夜同眠。 是參天兩地之數，以歲數規定不許蕩淫，違之眾攻之。 自此生下子女， 始有父母兄妹。遂皇得舉四職， 而大道平， 人事理， 粗成景象。 治世一百六十歲而終。傳世凡八。
有庸成氏出， 治於群玉之山， 平阿無隘， 四徹中繩， 示人以坦易明爽。實有季子，其性喜淫， 庸成怒放之西南。季交儀馬而生子， 身人而尾蹄馬，是為三身之國。庸成之所為治， 皆遵守先皇之法，亦傳八世。
復有軒轅氏作於空桑西北，能紹物開智，見景生情。出遊見風吹蓬葉，旋轉而舞，乃制乘車。將林木輻輳為輪，設轄，駕懸兩旁， 中設坐位，後有轂推之兩輪就地旋動， 無異轉蓬。其上橫木為軒，直木為轅， 以與君長乘之。眾人不得僭用，謂之軒轅之車。故號為軒轅氏。木德為紀。民皆歸之。軒轅權畸羨，審通寒，令四方人民，凡崎嶇不平處，治成康衢，便於車轍往來。山有產五色之金者，教民掘取，熔鑄器用。先冶金為鑊，可盛物以烹飪。 一名釜， 為冶屬之父。 五金分等次： 黃曰金， 白曰銀， 赤曰銅， 黑曰鐵， 青曰錫， 別上下而用， 以明貴賤。 遂伐山取銅， 以為刀貨， 以衡輕重。
時有祝融氏者， 沃土荊沅人。少聞大陸廣壽老人，可三千餘歲，不耐塵煩，居山頤養，乃往拜之。廣壽謂曰：“觀子未有嗜慾，無所造化，當君主天下，非修真時也。吾誠受以尸解之法，後可囑葬于衡山南。得聽赤真人之道即有成矣。而子之後，必有興起焉者。”祝融不忍辭去。老人曰：“吾將遊南極大荒，子毋戀我。”
祝融告退。後至弇州之山，見古木槎牙。有一五采之鳥，仰天而鳴，爰有百鳥鳴集，採鳥與之和鳴。祝融聽其婉轉抑揚，學而以為樂歌，群鳥亦飛集前後，同聲皆鳴。祝融知可以通倫類，諧神明。偶於稠人中歌之，聚聽者忘倦， 向之粗浮情性，化為溫柔，相應和者幾千百人。終日唱和為樂，謂之屬續之樂。移風易俗， 而人多壽。 故號曰祝融， 又曰祝誦， 三曰祝和， 以其歌誦，能使景象融和也。遇人民有疾苦莫識，為其祝說病由，又曰祝由。時軒轅氏治世已久，欲尋賢能者讓之。 聞祝融得民情之和，乃以軒轅之車召至，遜以大位。軒轅遂退入深巖。祝融不得已，乃治都於郇，築土圜居，以盛君民。 自軒轅氏以下，為禪通紀，言其讓禪之德，通乎天道也。
是時三綱正，九疇敘，天下洽和，萬物鹹若。祝融常患毒蟲惡獸，藏於草莽林木間，民或卒逢其害；乃教民於燥烈之時，舉火焚之，遍處延及，兇惡之物，逃匿遠竄，不敢逼人矣。祝融又思軒轅氏將五金冶鑄為器，性脆易敗，教民煅煉成熟，用鉗錐打就物件。民從之，果覺更為堅利。因其以火施化功多，又號曰赤帝，以火為紀。在世二百餘歲，臨終，召臣民謂曰：“主治天下，非庸俗所能。爾等宜擇有德者歸之。”乃令子孫避居於南之烈山，配合火德。其後世為火官。不忘廣壽老人之言，遺命葬衡山之陽。
初廣壽南過衡山，遇赤精子，拜之曰：“叨生此土，愧無益於世。近祝融氏行用火功， 民皆賴之。宜其世掌化權， 是亦上真之一助也。”赤精子曰： “五行迭興， 火能久熾乎?前次上須彌，黃老曾言，塵世芸芸，愚蒙未啟，必得大聖大知之人振提聾俗，漸次開明。今將往會黃老，講明天人訊息之理。子能偕行否?”廣壽辭以身重步艱，不能追隨遠涉，遂自拄杖南行，慢慢轉入天台高山，以養無疆之壽。
赤精子獨往須彌，不期木公、金母、水精子先已在彼。黃老曰： “五行各一方， 一時齊集， 寧有機緣將萌乎?”赤精子拱手言曰：“人稟清氣為聖賢，濁氣為邪佞，而何四洲之旁，有與人形特異者，不及有餘，種種非一， 是其氣血之偏歟，抑亦天地之賦歟?”黃老曰：“竊觀六合之內，凡人之性命，實由天賦。至於形體感受有異，或為地土使然，或緣陰陽乘勝。 如純陰之土，照井浴身，片時即孕，皆生女子之形。純陽之區，埋肝藏肺，逾歲復甦，遂成丈夫之國。三身無腸，表裡之盈縮，奇肱一臂，左右之偏枯，巨陽太盛，三叉其頭，厥陰反常，逆交其踵，大人靖人，地之厚薄不同。真臈不死，命之夭壽有貳，結胸貫胸，膻中損益。三目四目，肝竅有餘。白子黑子，陰陽其色。羽民毛民，禽獸其形。腎通耳竅，太過則聶，舌發心苗，略盛則岐。目聚五臟之精華，下陷則窅深；齒屬腎經之寒骨，堅固則金雋。有喬長臂，手足特殊。僬僥周僥，身材更小。玄股赤踵，水火相乘於下部；柔利雕題，金木未配乎上停。略舉其概而言，餘推其理，皆是此類本性懸樸，良善者多；即有兇頑，久而自化。 不若南洲之人， 眾而奸宄， 間有聖賢出治，難革其心也。”
水精子曰：“道長所講理極精微，但未知南洲之人，何其易於生育?較之他洲，幾於什佔七八。初散處四方時，所至西北東者雖少，今察之，猶不加多，是亦地之有異乎?”黃老曰：“四方合四時，四時寓五行。萬物遇春，則孕字生髮，故東方之民，生而未盛。物至夏，則暢茂條達，如火之易延而熾，故南方之民，生化甚繁也。物至秋，凋落慘淡，如金之肅殺從革，故西方剛脆，而民易夭。物至冬，蟄藏不見，如水之在地，故北方地寒，而民少生。惟此須彌大地，如土位居中，而兼五行，寒熱溫涼，各隨其宜，故人民生而長壽，不滅常存。但南洲生息蕃衍，物類蔓多，嗜慾無節，機詐百端， 良由德教不興，所以是非日起。必得出人頭地之君輔，主宰三界，提挈綱維方可。”
木公曰：“聞南土初有盤古開鑿混沌，三皇分理三才。既而有巢教民巢居捕獵，燧人導民熟食結繩。近世軒轅造車冶釜，祝融作誦焚林。聖王賢宰，相繼迭興，規模製作，亦已略備，何必更勞神思乎?”黃老曰:“未也。今欲求者， 務有先天地開闢之仁，後天地製作之義，澤及斯民之遠，為功於天下後世者也。”
正談論間，直南忽起一道紫氣，衝上九霄之外。五老凝望此氣，縹緲不散，良久布一天霞光，瀰漫六合。 黃老指之曰：“此中必有大聖人出焉，吾等盍往訪之?”赤精子曰：“待道末到彼體察，果有道行之人，可偕之上山，毋煩親降塵俗也。”黃老曰：“道無先後，高者為尊。凡訪道參玄，當恭執弟子禮，虛心平氣以求。若矜己傲物，謂人不若己， 則儀範何由經於目，道旨何由入於耳耶！”
四老稱善起身，皆行下山。至瀚海履波，將及中心，正看海中島嶼， 忽起一陣濃霧， 現出一頭龍鱗高馬狀類橐駝， 脊旁有二肉翅，蹈水不溺——知是馴良牝驥，與海上神龍交媾而生——在波中追風躡霧而來，近前駐立。黃老曰：“天地鍾靈，生此瑞獸。今聖賢將作，此馬亦當應瑞而出。我向以參天兩地之機，陰陽訊息之理，合成一圖，可將負之於背，他日呈於聖主，以洩天地之秘也。”向袖中探出展開，稜稜八角，按方負上，宛似皮肉生成。龍馬即沒水而去。
水精子曰：“道末曾在山陰得二神龜，長廣如輪，性極靈異，舉念悉知。觀其腹背四肢， 皆含妙義。 已蓄之萬餘歲。今道長南遊帶去， 以助龍馬可乎?”四老欣然欲見。水精子回首呼之，二龜從水騰至。見之皆呼為靈物。木公曰：“且留於此，俟有用處招之。”二龜理會，復回北去。
五老頃刻過海， 向南履實地。至閻浮提， 從肥土入岐山太華，由荊沅過雲夢二澤，迤邐向東南來，見一處山水奇秀、為南土首推，有疊嶂九層， 崇巖四面。五老登石室之崖，俯瞰山谷瀑布，凡十數處。一泉最勝， 自山頂衝入谷中，密垂如水簾，盤折回流，東出高峰之外。五老嘆曰：“此真山川秀拔處也。”遊覽之際，復見紫氣自東逼起。木公曰：“氣見不遠，人在目前矣。道末先往觀之。”眾皆曰善。
木公望氣尋蹤，前至一山，石壁峭絕，激湍如雷。古澗邊大巖穴中，有一人兀坐，肩貫黃葉，腰圍碧草，閤眼若有所思。木公喝曰：“垂老尚苦思何事耶?”其人猛開雙眼，炯炯有光，起身向木公稽首曰： “焦苦思慮，恐損精氣，一任其自然耳。”
木公見其舉止安舒，因問之曰：“發為血餘，爪為筋餘，齒為骨餘，充實於中者，英華自發於外。吾子既無所思，而發白形枯，猶雲善保精氣，吾未之信也。”其人曰： “童顏誠勝於老朽， 白髮自遜於烏頭。然徹底觀之，衰壯不過一身，黑白原無二理， 何必以驅殼皮毛為論哉！”木公點頭曰： “道翁所言，迥出尋常。去此東北，高峰之上，有四道友在，翁可一往，少談玄妙乎?”其人欣然曰：“困坐窮山，如魚遊小溪，鳥棲幽谷，焉能入溟搏風?既承相招，願即隨往。”遂轉過巖後，牽一板角青牛為坐騎。木公曰：“牛步甚遲，何如攜手同行?”其人曰：“此牛生於地皇時，不食生草，惟朝飲清泉，暮吸垂露，故其性似慵而實健，其體似重而實輕，雖日夜驅馳，亦不倦也。”木公嘆曰： “此真純土之精也。 我先往報。”言畢， 即聳身入雲。 其人上青牛，望雲追之。
木公到峰頭，備述未完，青牛早到山下。五老齊下峰頭，見其道貌非常，下牛稽首。五老答禮不迭，正侍殷勤通問。赤精子曰：“下方非談道之處，同上絕頂可也。”其人曰：“此山峻絕，道長輩何患弗登。下愚恐未能及。”黃老曰：“修真者以道復功行為上，鍛鍊導引次之。若夫變幻飛騰，斯末技耳。”其人笑曰：“此即賴乎青牛矣！”五老遜上青牛，向牛角一拍，四足騰空，五老一齊飛上層崖。 其人下牛拱立，五老揖坐於松杉蔭下。
水精問曰：“頃聞木公所述，不勝欣羨。第不知道友生於何世，是何名氏?乞明言之。”其人曰：“愚老生於天皇氏之初，頗知天然之理。凡人有疑事來問，便與之講究分明。以我精詳有法，乃呼我為萬法天師。 至地皇時，又謂曰玄中法師，始得此牛，偕修深山。人皇氏中，人見我精神固密，形體常存，且首庶類而出，臨事復能先醒，遂號為堅固先生。時皆草衣木食，性情澹泊，無物慾之蔽，有知覺者猶易修為。交有巢、燧人之世，人皆茹毛飲血，復教以烹飪。人之藏府，得火食薰灼，情慾易於淫蕩，此身不免損虧。因思精者神之本，氣者神之用，形者神之宅。神太用則歇，精太搖則竭，氣太勞則絕。是以形之生也，以其有神也；神之有託者，以其有氣也。如精絕則氣耗，氣耗則神離，神離則形死矣。比之於薪，薪盡則星火不居；方之於崖，崖潰則洪水不住。故知義理易昧而難明，性命難得而易失。”
