晃眼之間，慕清真人已經在五指山修行了三十多年。張果老看到此山，便想到此人，於是縱身跳上了神驢，向五指山奔了過去。
山路崎嶇，路邊的荊條過腰，極是難行。但那白驢神駿無比，很快就到了五指山下。
張果老跳下白驢，抬頭望去，見五座山峰陡峭兀立，高低不同。正中的一座山峰，猶為挺拔，宛如五根手指豎立在半空中。
張果老點頭道：“嗯，怪不得人稱五指峰，果然和人的手掌差不多。”
他口唸咒語，那白驢立刻變成一張白紙，張果老將白紙摺疊起來，放入自己的衣袋裡。剛想叫開山門，突然發現孩子的被子都散開了。
於是便找了一塊平整的土地，一手抱著孩子，一手鋪著被子。忽然感覺身上熱乎乎的，低頭一看，衣襟上溼漉漉的，原來這孩子把一泡尿撒在他的身上。
孩子撒尿純屬正常，張果老並不在意，還對著孩子笑說道：“你這小東西，是不是看我這老爺子實澆不實澆啊？（實交不實交）”
那孩子“哇”的一聲哭了起來，張果老連悠帶哄，這孩子終於止住了哭聲。他摸了一下衣袋，這才發現衣袋裡的紙驢也被尿溼了，他依然沒有在意，尋思著，等把孩子交給真人之後，在太陽下抖落抖落就幹了，依舊放在衣袋裡。
張果老邁步來到山下，口唸咒語，輕聲叫道：“慕清真人在家嗎？八仙中的張果老前來拜見，快開門啊！”
喊聲未落，懸崖上清光一閃，現出一個山洞，兩扇大石門嚴嚴實實的緊閉著。過了片刻，雙扇門一開，打裡面走出一個老道，正是慕清真人。
只見他貌似中年，看上去也就是三四十歲，面如冠玉，膚色白裡透紅，容光煥發，海下的鬍鬚依然漆黑如墨。
實質上慕清真人已經年紀過百歲，只因他在大山裡，清心養顏，永固葆元，所以他的容顏常年保持青春，看上去還像三十年前的樣子，連一根白髮都沒有。
慕清真人見張果老懷中抱著一個孩子，有些詫異，指著他問道：“道兄你這是？”
張果老連忙解釋道：“方才路過此地，拾到一個被丟棄的孩子，小仙擔心孩子被野獸傷害，就抱到這裡來了，打算讓道友為我照顧幾日，等找到合適的人家，在送給別人收養。”
慕清真人脾氣古怪，喜幽好靜，討厭別人打擾清淨，本來不想收養，但見仙家有事相求，又是義善之事，便把張果老讓進洞中。
洞穴很大，又寬敞又明亮，如果停留在洞口，就像到了一戶農家似的。四壁如雪，又光滑又整潔。天然青石的地面打磨得光明錚亮，光亮照人。只是洞中空無一物，看上去空蕩蕩的。
慕清真人將袍袖一抖，窗臺下現出一張竹床，被褥齊全，便把孩子放在了床上。餵了一些花粉，這孩子全都吃了，工夫不大就睡著了。
二人來到客廳，慕清真人端來一壺熱茶和一大盤水果，放在茶桌上。他為張果老斟了半杯茶：“道兄，大山深處不
同於蓬萊洞府，只有清茶一杯，野果子一盤，萬望仙人笑納。”
張果老端茶在手，剛要開口講話，忽然覺得衣袋裡鼓動了一下，低頭一看，見那頭白驢從衣袋裡跳了出來。
他急忙放下茶盞，貓腰去抓，那白驢幽光一閃，陡然變大，那頭驢昂首踢蹄，那粗大的陰物也破體而出，大嘴一張，想要啊啊大叫。
張果老害怕驚嚇到孩子，還沒等它發出聲來，照著驢的嘴巴就是一巴掌。那白驢“呃呃”了兩聲，這才閉上了嘴巴。
張果老頗為不好意思，歉意地說道：“真人，這驢平時摺疊如紙，很是規矩老實，今天不知道是怎麼了，今天突然變化成驢，汙染了仙家福地，小仙真是過意不去。”
慕清真人性格古怪，要是換個別人早就掃地出門了，張果老畢竟是中界仙人，早年又與自己有過交情，雖然滿心不悅，但又能說些什麼？
朝外撩了撩手，厭惡地道：“趕緊整出去吧！”
張果老趕忙將驢拉到洞外，唸了好幾遍咒語，可這驢昂著腦袋，屈唇呲牙，就是不肯變回白紙。
中午驕陽似火，張果老知道神驢的鬧騰，一定與這孩子給尿溼有關，心想：把他放到太陽下曬曬，等身上全都乾爽了，也就沒事了。
為了防止神驢逃跑，他特意從蓬萊島的神獸場裡借來一根韁繩和一根拴馬樁子來，將神驢拴好，這才返回洞中。
歉意地道：“孽畜打擾了真人的清淨，實在對不起了！”
慕清真人笑道：“仙人見外了。一個修行者幹嘛要和一頭驢過不去？來，清茶溫熱可口，還是喝一杯茶吧。”
張果老端起茶盞，小小的呷了一口，果然清香爽口，連聲讚道：“好茶，好茶！真人，此茶用的是什麼水？泡的是什麼茶？”
真人道：“朝花滴露水，荒山頂上茶。”
張果老搖頭道：“小仙才疏學淺，不懂，不懂，沒聽說過。”
真人笑道：“這水，是早晨從花瓣上滴落的露水；這茶，是附近荒山頂上的野茶。喝了不但提神，而且還能養顏護體呢！”
張果老道：“怪不得真人永保青春，原來駐顏有術。清修山野，養生護元，修個長生不老，真乃神仙莫及啊！”
真人道：“哪裡，哪裡，道兄倒騎白驢，雲遊四方，更為逍遙自在，貧道與張仙人相比簡直是差之千里。”
張果老正色地說道：“非也，非也，真人只知其一，不知其二。貧道雲遊四方是假，宣唱道情，勸化度人這才是真。真人住在幽靜的深山裡，閉門清修，卻不知宇宙中發生了什麼變化？”
真人驚訝地問道：“發生什麼變化？難道是天地有難？”
張果老嘆道：“真人獨自清修山裡，不知魏晉啊！如今妖界興起，天朝衰落。道家雖想化解天劫地難，可各路神仙卻不能精誠團結，如今天下已經被妖人佔領一半啦！”
慕清真人大吃一驚，拉著張果老的手道：“道兄，凡塵之事我們可以
不管，但我們道家有事豈能作壁上觀？今日道兄有緣到此，你就講給我聽聽吧？”
張果老道：“好吧，既然真人不忘根本，還心繫著大道，那我就講給你聽聽吧！”
他為自己斟滿一杯茶，一飲而盡，便開始講道：“巫妖戰爭結束後，女媧大神將七十二洞妖王封印在縛妖山上，從此換來二百多年的和平。沒想到從東海琉球島飛來一個妖孽，他不但解開七十二洞穴的封印，還開啟人界與妖界之間的通道，好不容易有了二百年的和平時光，現下又要永無寧日了。”
慕清真人道：“玉帝乃仙界之尊，眼下他在做什麼？”
張果老嘆道：“玉帝整天忙於壟斷權利，建立了一個以他統治的天朝，哪有閒情過問人間之事。看來將要改朝換代了！我張果老雖無降妖捉怪之能，但還能借著雲遊四方之際，宣唱道情，勸化度人，為道家盡一點微薄之力。”
慕清真人聽完，自覺得羞愧難當，慚愧地說道：“貧道這些年只修個清閒自在，青春不老，不能為道家盡點滴之力，慚愧啊！慚愧啊！自今日起，貧道也要走出大山，為世人謀點福祉，積點功德，日後也好羽化成仙啊！”
“都要死的人了，還成什麼仙啊！”聲音陰森而又怪異，顯然是從寢室傳出來的。
二人大驚失色，循聲望去，只見一個小男孩正坐在竹床上，比來時增高了一大截。他朝二人撇了撇嘴，一股身跳下床來。妖光一閃，就到了兩個人的近前，愣神之際，只見他身上黑煙一縷，變成了另一種模樣。
面色黝黑，大腦袋小細脖兒，兩眼外凸，大大的嘴巴里長出一對像彎刀一樣的大黑牙；穿青掛皂，頭頂上梳著高高的丫髻，身材不高，大肚子小細腿，往那一站活像一隻黑螞蟻。正是黑蟻國的法師黑旦無疑。
“妖怪！”二人連忙起身，當下凝神戒備。
黑旦指著二人罵道：“兩個蠢牛鼻子，你們還想造福世人呢？到下世去造福吧！”
張果老厲聲喝道：“你知恩不報，惡語傷人，你是何方妖怪？”
黑旦把嘴一撇，嘻嘻笑道：“都是快要死的人了，還問這些有用嗎？”
身子一轉，把屁股一撅，“嘟”的一聲，放了一個響屁。隨即噴出一股黑煙，氣味十分難聞，又酸又臭，兩位仙人剛想施法術抵禦，可這氣味一入鼻孔，便覺得頭暈目眩，“撲通撲通”兩聲，二人雙雙倒在了地上。
黑旦又蹦又跳，嘻嘻笑道：“兩個老廢物，我這就送你們去混沌界效力去。”
怪眼凸起，把兩個彎刀一般的大黑牙陡然張開，奔著二人的脖子咬了過去。
就在牙齒快要接近身體的剎那間，張果老的身體裡射出了一道五彩奇光。光芒中站立五位仙人，仙衣飛舞，分別是紅、白、黑、青、黃，按五行方位站定。手中握著一把寶劍，分別從五個方位朝他刺來。
黑旦見張果老有仙氣護身，連忙拍了一下屁股，“呀呼呀呼”地逃出了洞外。
