伊萊和長頸鹿在水裡待了太久，有些難受，白天就在樓頂上睡了一覺，晚上有了精神，也恢復了體力，就打算去樓下逛一逛。他們還沒有像這次在晚上徹底跑到街上觀光的經歷，不過他們覺得，雖然夜晚暗，但點點燈火卻能帶給人特別的溫馨。今晚的月亮也很圓，也很大、很亮，這就讓伊萊和長頸鹿更加有了興致。他們走著走著，就到了無人的地方，連燈都沒有了，這就有些寒冷。當他們經過一個地下人行通道時，感受到了下面傳來的暖氣。他們朝下面喊：“有人嗎？”回聲傳來，並無回應。他們好奇地走下去，只見一扇門緩緩開啟，暖氣就是從那裡面來的。他們走進門去，門自動關上了。他們大吃一驚：這裡居然是個地下集市！
雖然已經很晚了，但是這裡依舊是燈火不絕。熱氣騰騰的小吃讓伊萊和長頸鹿口水直流，但這不是白吃的，還是要花錢的，但這錢和他們看到的人類的貨幣完全不同，也分硬幣和紙鈔，單上面畫的，根據幣值的不同，是不同的小鳥圖案。隨著幣值的增加，鳥類越來越高大威猛。
伊萊和長頸鹿只能尷尬地一路望過去。沒有人特意看他們，大家都在忙著燒，忙著吃喝。他們走到盡頭，看到了一個向上的梯子，他們猶豫要不要爬上去，因為這梯子很高，上面的口子也就只能容納兩個頭同時進出。他們問了旁邊一位正在賣炸魷魚串的廚師，得知上面連通不夜城。“也就是說，上面是白天咯？”長頸鹿驚歎。“不不不，不夜城是夜晚像白天一樣熱鬧，而且夜裡的時間很長，日復一日年復一年，都是如此不變。”伊萊也睜圓了大眼睛，反正他們有得是精力，隨便玩啊！但是，有那麼好玩的地方怎麼可以不叫上艾米雅呢！“你別去打擾別人睡覺了，萬一以後要來投訴你的！”長頸鹿雖然也很想拉著艾米雅一起玩，但是覺得這樣很不妥。伊萊才不聽他的呢，就給艾米雅打了個電話。艾米雅由於剛參加完表哥的婚禮，而且聽了爸爸媽媽講述他不在時的婚禮現場情況，所以到現在都很興奮，完全沒有睡意，接到伊萊和長頸鹿的邀請，她便悄悄出門了。因為父母很累，睡得都很沉，所以沒有人注意到艾米雅出門。
艾米雅有伊萊放出來的時空球帶路，完全不用擔心找不到他們。她來到地下集市，後悔沒有帶錢，但看到不一樣的硬幣和紙鈔，她就愣住了，和伊萊還有長頸鹿會合。他們一起爬上了梯子，因為梯子很寬，足夠讓他們三個並排站。伊萊戳了戳出口的大門，發現是個井蓋，於是便移開了。可他們看到的東西，差點把他們嚇的摔下去。只見一隻錦雞看著他們，好奇地歪了歪頭，想要用嘴啄他們的腦袋。這是隻常見的錦雞：黃色的腦袋，紅色的身體，長長的尾巴。伊萊吐了口煙，把錦雞嚇走了。艾米雅先爬了上去，然後伊萊和長頸鹿上去並蓋好了井蓋。艾米雅欣喜地坐在一頭犀牛雕塑上，這頭犀牛紅眼銀身，艾米雅騎在上面覺得很好玩。可是突然，犀牛站了起來，原來是活的！艾米雅差點摔下來，還好伊萊接住了她。紅眼犀牛很不友好地跺跺腳，三個傢伙立即向前跑，長頸鹿馱著艾米雅，和伊萊變回小動物的樣子，撒開四蹄就溜。紅眼犀牛在後面追著，不過速度很慢，因為他太笨重了。不一會兒，三個傢伙就看到前面有個舞臺，他們駐足觀看，想著反正紅眼犀牛一時半會兒來不了。他們抬起頭，看見舞臺上搭的弧形軌道頭那邊，有一位高瘦的女演員，面板很白，嘴唇紅潤，十分漂亮。她長長的盤起來的黑髮隨風而動，姿態十分優美。紅色的露肩舞裙蓋到膝蓋那邊，舞袖隨風揚起。她還穿著紅色高跟鞋，又細又長的腿看上去水嫩水嫩的，把三個傢伙都看呆了。那女演員輕盈的舞步向牴觸走來，火焰四起，下面的觀眾拍手叫好。忽然，大地震動，原來是紅眼犀牛趕過來了。艾米雅重重拍打著還在痴迷中的伊萊和長頸鹿，他們猛地轉彎，而紅眼犀牛沒站穩，撞倒了舞臺，觀眾們都變回麻雀飛走了。“難不成那些地下集市裡的人都是麻雀？哎呀，怎麼就捅了鳥窩了！”伊萊抱怨著，繼續向前跑。他們看到旁邊有扇鐵門，但不知道眼前這高大建築物是幹什麼的，便暫時歇了歇腳。忽然，鐵門開啟，一條銀龍，也是紅眼，看上去像機械，吼叫了一聲，從門口飛來。艾米雅趕緊下去，伊萊和長頸鹿擋著。但銀龍撞倒了伊萊，把他撞得好遠。艾米雅跑過去，被嚇哭了：伊萊渾身都是血，因為銀龍身上有機械般的鱗片，劃傷了他。
長頸鹿用加強韌性的柳葉鞭裹住銀龍，但他說不會撐太久。他和銀龍僵持著，艾米雅想用手鐲治療伊萊，可是手鐲沒什麼能量，艾米雅於是抱著伊萊，把頭埋在他懷裡大哭：“伊萊你不要睡過去，一定要堅持住。總有辦法的！”伊萊艱難地喘著氣，眼睛半睜著，想安慰艾米雅，卻一個字也說不出來，連抬手都很費勁。這時，紅眼犀牛也趕來了，於是長頸鹿分鞭，裹住了紅眼犀牛。長頸鹿站在中間，兩邊相持，非常費力。這個時候，那個女演員飄來，變成了一隻鳳凰，詢問：“那個女孩子是人類嗎？”“我是人類，你是奇獸嗎？”艾米雅回答。“我是涅槃重生的鳳凰，我很討厭人類！誰允許你來到不夜城，搗亂我的表演？”涅槃鳳凰吐了火焰。伊萊猛地翻身，爬到艾米雅跟前，變成小藏獒的樣子，也吐岩漿之火。兩股火焰相持不下，但很快伊萊沒了力氣，便吐不了火焰，被燒傷了。艾米雅用手鐲減輕火燙——現在也只能有這樣的功能了——抱著伊萊，讓他堅持住。伊萊什麼話也說不了，只能喘氣。“你倒是很多情！”涅槃鳳凰懸停在空中，對艾米雅嗤之以鼻。“你個蠢獸，怎麼能懂人類的愛！”艾米雅生氣了，但她做不了什麼，只能抱著伊萊哭泣。
涅槃鳳凰火了，朝艾米雅衝過來。就在這時，幻書掉了出來，讀心丹頂鶴和讀心野狼鑽出來，對抗奇獸。大家很是歡喜，都打起了一點精神。野狼對付銀龍，這樣長頸鹿就不用分心了。長頸鹿使出全部力氣，纏住犀牛角和腿，將他往鐵門那裡甩。鐵門被砸出了一個大坑，紅眼犀牛還沒站起來，就被長頸鹿拖出來，又在地上狠狠甩了一下。地面又出現巨坑，紅眼犀牛暈頭轉向。艾米雅開啟幻書，叫著長頸鹿。長頸鹿一用力，把紅眼犀牛扔進了幻書裡。
丹頂鶴飛向天空，和鳳凰周旋。鳳凰吐出火焰，但丹頂鶴頭上的紅色寶石吸收了它，不過丹頂鶴立即跳回地面變成人形，用不帶戒指的手捂住胸口：“這麼強的火焰，這麼下去身體也受不了。”長頸鹿按住丹頂鶴的紅寶石戒指，紅寶石戒指很快恢復了能量。丹頂鶴朝他眨眨眼表示感謝，變回動物的樣子飛回天空，和鳳凰決鬥。鳳凰知道吐火焰沒有用，只能和丹頂鶴相互拉扯。長頸鹿放出葉針，同時揮起柳葉鞭裹住鳳凰，好讓丹頂鶴擊中目標。鳳凰身上的火焰來不及釋放，就被丹頂鶴的紅寶石吸收了進去。葉針不斷給紅寶石恢復能量。鳳凰很快失去了優勢，一不小心被丹頂鶴按到了地上，柳葉鞭裹住鳳凰，讓她動彈不得。丹頂鶴踩住她，用長長的喙啄著鳳凰的脖子。鳳凰發出尖叫，暈倒在地。幻書中又多了一隻奇獸，可是她卻不和紅眼犀牛在一面紙上。
“這不夜城像是新建起來的，看來不同幻想空間的奇獸聚集在了這裡，怪不得這麼囂張。真是委屈了你們打這麼厲害的奇獸！”丹頂鶴佩服他們，又回到了幻書。長頸鹿表示了感謝。剩下的就只有那隻錦雞和銀龍了，但解決銀龍是首要任務。長頸鹿坐在地上，他實在是太累了，很快就睏倦了。“伊萊，沒事的，會好起來的！”艾米雅抱著恢復不了人形伊萊，手心出了汗。伊萊的毛上依然有血在滴下，他嗚嗚呼著氣，用爪子拍了拍艾米雅，讓她不用太擔心。他的頭歪倒在艾米雅的懷中，眼睛不敢閉上，依然半睜著，用舌頭舔著艾米雅的臉。野狼將身上的毛豎成硬刺，這樣就不怕銀龍撕咬了，可是銀龍身上畢竟都是些機械裝片，光這樣還很難傷害他。於是野狼鳴叫起來，狼嚎聲響徹雲霄，不一會兒，眾星捧月，也有彩雲追月之跡象。又大又亮的圓月就像人類世界的那個一樣，灑下光輝，給艾米雅的手鐲充能。艾米雅的手鐲得到能量後，就開始治癒伊萊，不過需要很長時間。銀龍飛到天上，想吞下月亮，可是剛到半空，野狼的眼睛發出幽藍之光，腳下的地變成了冰，冰錐向上生長，很快刺穿了銀龍的身體。銀龍眼睛裡的紅光消失了，於是他也進了幻書。
野狼沒有馬上回到幻書，而是進了艾米雅的身體。手鐲的能量完全恢復，在最後一道光芒中，伊萊身上的傷全部癒合，伊萊也慢慢恢復了活力。他變回人形，野狼也從艾米雅身體裡出來，但手鐲由於月亮光輝的作用，沒有消失已吸收的能量。月亮漸漸看不到了，眾星散去，彩雲奔逐遠方。
伊萊擦了擦艾米雅眼角的淚珠，和艾米雅一起笑了。他深深吻了一口艾米雅，就去叫醒了昏昏欲睡的長頸鹿。他們原路返回，看到錦雞在搭舞臺。原來鳳凰囑咐他要留在這裡，他獨自將舞臺恢復原樣，已經累得汗流浹背了，完全沒注意到伊萊他們。伊萊他們就在旁邊看著，直到錦雞搭完最後一根鋼材。天已經要漸漸亮了，錦雞看到站立良久的伊萊他們，還想趁他們走神就逃跑，結果被長頸鹿用柳葉鞭抓進了幻書。
地下集市消失了，他們直接回到了人類世界。地下人行道恢復原來的模樣，幻想空間已經不能看到了。艾米雅回家去，謊稱自已的朋友身體不舒服，聯絡不上大人，而且其他朋友也不接電話，所以接到訊息的她就陪朋友去了醫院。艾米雅的父母居然當真了，畢竟艾米雅的演技實在太好，還關心地問道：“那人現在怎麼樣呢？”“後來她父母回電話併到醫院來了，醫生和我說只是吃壞了肚子，我便轉告了她的父母。這得到凌晨了，我才從醫院回來。我那朋友家離市中心近，我是從市中心坐公交車回來的。哎呀，好在那一班公交工作時間早。”艾米雅的父母便點點頭，讓她好好休息。
伊萊和長頸鹿沒有回到大樓頂上，而是靠著一棵大樹坐下了。“馬上就要入冬了，又一年要過去了！”長頸鹿感慨時光飛逝。伊萊開啟幻書，欣喜地說：“只剩一隻奇獸沒有捉到了！哎......”他突然想起來什麼，長頸鹿剛好也想到了，於是他們皺著眉頭，齊聲說道：“烏鴉女神！要到哪裡去找呢？”他們看街上人漸漸多了起來，就回到了大樓頂上，慢慢思索。他們沒有注意到，他們剛起身不久後，一位長得並不像人類的小女孩從樹枝上滑了下來，趴在樹幹上，然後跳下地，張開翅膀飛走了。
