中忍比賽現場。此時來到了最後一場比賽，佐助VS我愛羅。
但我愛羅並不像是來比賽的，下手極其狠毒。
賽場外的卡卡西卻表示無所謂，他要讓大家好好看看佐助的修行成果。
佐助氣勢十足的連續後空翻將查克拉聚集於腳步停在了高處，一套結印後，只見查克拉在佐助手上不停聚，而且伴隨著上千只鳥鳴叫的聲音。
沒錯，這就是卡卡西原創的A級忍術千鳥，佐助掐著千鳥高速衝向我愛羅。
我愛羅還想用沙子抵擋千鳥，但終究反應慢了一步，千鳥直接刺穿了他的肩膀。
受到傷害的我愛羅直接吐了一地番茄汁（血），而佐助因為插的太深，暫時拔不出來了。
佐助抓緊又來了一發千鳥才拔出來，但同時還將一個爪子帶了出來。
沙丘的洞口出現了一隻怪物的眼睛，佐助頓時被嚇了一跳。
正在原地受傷的我愛羅突然放棄狠話：“好，很好，你成功激怒了我，我一定會讓你付出代價的”
佐助不屑的說道：“那好，我倒想看看你怎樣讓我付出代價”
這時天空飄起了羽毛，混入場內的大蛇丸部下，開始對全場施展了催眠幻術。
卡卡西凱等一眾上人立即反應了過來，而對幻術造詣很高的小櫻也解除幻術。
此時埋伏在場外的忍者也對木葉發動了襲擊，還召喚了三條大蛇作為攻城利器，戰爭一觸即發。
在三代目還沒有搞清楚狀況的時候，站在他旁邊的風影一把擒住了他的脖子，用苦無挾持了他跳到了屋頂。
而這時埋伏在周圍的音忍四人組聯手使用四赤陽陣將火影和風影風控了起來。
三代目不解為什麼同盟的風影會率眾襲擊木葉村，並勸說道：“我們不是有同盟協議嗎？為什麼還要發起戰爭？難道你想當著所有忍村的面撕毀盟約嗎？”
誰知風影冷不丁來了一句：“親愛的老師！好久不見啊！”
風影撕下人皮面具，露出了那張熟悉的臉，沒錯！正是大蛇丸。
不知為何，大蛇丸的眼眶竟溼潤。三代目作為大蛇丸的師傅對他再瞭解不過。
於是直接說道：“你是因為能幹掉碗兒興奮的落淚嗎？還是說要正是因為要親手幹掉，我多少心裡感到了一絲悲傷呢？”
就在這時，大蛇丸突然用苦無刺穿了自已的手掌，並強調道：“我只是有點太困了，想打哈欠，所以眼中帶淚，現在這麼來一下已經清醒了，接下來我得好好改造一下木葉”
另一邊的賽場上。我愛羅此時的精神狀況非常不穩定，毀滅木葉我愛羅是必不可少，可現在他消耗了太多查克拉，所以手鞠和堪九郎把他帶走調養，等查克拉恢復後再殺回來。
視線回到屋頂上。
三代目一邊衝刺一邊結印瓦片手裡劍，只見樓頂的瓦片騰空而起，向大蛇丸刺去，大蛇丸跳了一下，輕鬆躲過。
接著大蛇丸一舌頭咬住了三代，但是很可惜，咬了一嘴泥。
隨後三代立即使用【土遁•土流河】攻擊大蛇丸。
大蛇丸也被腳底下的泥漿限制了走位，接著就是【土遁•土龍彈】和【火遁火龍蛋】的複合型忍術。
隨後大蛇丸不慌不忙的施展了禁術【穢土轉生】，突然地面升起三個棺材。
三代意識到大事不好，立即施術阻止了帶有‘4’字棺材的召喚，而標有1和2的棺材卻被成功召喚。
裡面走出來的不是別人，正是初代火影千手柱間，以及二代火影千手扉間。
出來的兩位火影也和三代寒暄了起來。
柱間：“小猴子，好久不見！你也老了”
扉間：“猿飛，很抱歉居然以這種方式與你再次相見”
三代深感愧疚的說道：“對不起，柱間大人，老師，我沒把徒弟教好，打擾了你們”
沒等他們說兩句，大蛇丸就將兩柄印有符咒的苦無插入了兩位火影的後腦，而他們本來如死屍一般的面板也逐漸恢復了血氣，三代看著自已的師傅不禁老淚縱橫。
柱間和扉間輪流對三代進行進攻，而三代在這一番較量中也未落下風，接著就一發【火遁•火龍炎彈】攻向了二位火影，而扉間直接使用【水遁•水陣壁】抵消了三代的忍術。
接著就是一招【水遁•水衝波】把大海召喚了出來。
三代也寶刀為老，吐出幾口老痰，【土盾
•土流壁】抵擋了大海的攻擊，但這並沒有結束，柱間發動了【木遁•樹界降誕】。
只見屋頂上瞬間長出了一片森林，而樹枝藤蔓更是把三代給綁了起來。
三代一看處於劣勢，使用【通靈之術】把猿魔召喚了出來，大蛇丸一看大勢不妙，立馬控制兩位火影發起攻擊。
而猿魔的實力並不弱，和兩位火影纏鬥多個回合也不落下風。
突然，猿魔變成了金箍棒，並向三代飛去，更是把所有纏在他身上的樹枝摧毀了。
大蛇丸也從嘴裡掏出了自已的武器【草薙劍】上前與三代打在了一起。
兩人打了數個回合僵持不下，旁邊的柱間和扉間也過來湊了個熱鬧。
三代送了他們一人一副起爆符，大蛇丸抓住破綻就上去不講武德的偷襲了一波，最後一腿踢飛了三代。
大蛇丸一看這把大順風，上去就抓起三代就開始嘲諷：“我的老師，你不是精通各種忍術的忍術教授嗎？就這點能耐嗎？太讓我失望”
三代看著自已曾經寄予厚望的弟子竟變成了這樣，淚水再次讓他的視線凝不清，但不能就這樣完了。
緊接著一腳掙脫的大蛇丸，金箍棒裡伸出一條手臂，緊緊扼住了大蛇丸的喉嚨，到時我立馬變成了一坨泥巴，很可惜，這是大蛇丸的替身術。
猿魔一手抓著三代的腳，趁大蛇丸一個不留神來了，直接將三代甩了出去，接著三代引爆了剛才的起爆符。
但同時他也發現被攻擊的初代二代身體都在快速的修復，看來不直接對靈魂進行攻擊，所有肉體的殺傷都沒有效果。
大蛇丸大笑著又開始扯皮，只見這張人皮面具下是一個妙齡少女。三代驚到下巴了，震驚的說道：“大蛇丸，你這是什麼時候變的性！你對自已做了什麼？”
大蛇丸大笑著並介紹道：“這是我自已開發的【性轉生術】，只要找到年輕的肉體，再用自已的靈魂佔據它，這樣就可以一直長生不老了”說著，大蛇丸變回了原來的模樣。
而看到這一幕的三代，再也不對大蛇丸抱有任何幻想，眼神開始變得堅定了起來，這次他要清理門戶。
接著使用影分身術，大蛇丸不解這種情況，使用分散查克拉的隱分身相當於自殺，而三代卻有自已的打算，接著就一套結印，身後居然出現了一個死神。
扉間使用了幻術黑暗行之術，三代被籠罩在黑暗之中，但是這對於意志堅定的三代來說沒有任何效果。
隨即利用兩個影分身抓住了二位火影死神的手臂，死神的手臂穿過猿飛的身體，伸進了柱間和扉間的身體裡，慢慢的，他們的靈魂被一同拖出了身體。在這最後時刻，兩位火影紛紛表示抱歉。
扉間：“給你添麻煩了，猿飛”
柱間：“我們走了，剩下的就靠你自已了”
成功封印二位火影后，三代繼續對大蛇丸展開了猛烈的攻擊。
一套棍法將大蛇丸的劍擊飛，三代抓住時機一把抓起大蛇丸，大蛇丸深感不妙，控制草提劍插向三代，但三代對大蛇丸的攻擊並不躲閃，因為在他決定施展屍鬼封禁時就已經抱著必死的決心了。
大蛇丸的求生慾望非常強烈，死神很難將靈魂拉出身體，而三代的體力也漸漸耗盡，他只能選擇廢掉大蛇丸的雙手，這樣大蛇丸就無法施展忍術了。
死神的刀切斷了大蛇丸雙手的靈魂，也似乎斬斷了這段師徒孽緣。
大蛇丸的雙手感覺到了灼燒般的疼痛，眼看自已的雙手廢了，大蛇丸再也抑制不住自已的情緒，憤怒的對著三代質問道：“啊！老東西！你就算死了也要封印我的雙手，為什麼！為什麼！為什麼要這樣對我…”
三代聽著大蛇丸痛苦的哀嚎，也慢慢閉上了雙眼。
在最後一刻，他似乎看到了以前的那個大蛇丸，以前那個純正無邪的大蛇丸。
三代用盡最後的力氣說道：“木葉飛舞之處，火亦生生不息！孩子們，以後木葉就靠你們了”
說完，三代提著的最後一口氣也沒了，緩緩的閉上了雙眼。
就此，三代火影猿飛日斬離開了人世，雖然他離開了，但他的精神永在。
