就連乞丐也散了荒唐不羈，緊皺雙眉，一雙虎目不怒自威。
也許是這些天的逃亡生活太苦了，也許是想到了威遠鏢局的悲慘命運，少年明顯有些情緒低落。
“唉，如今你既走上了這條路，有些話我便與你說說吧，不至於像無頭蒼蠅一樣到處碰壁。”
乞丐一直看著火堆發呆，見氣氛有些凝重，便出聲打破了僵局。
接著，乞丐娓娓道來，向少年講述了一個盛極而衰且殘酷危險的世界！
記不清何年何月，天人族出現在這片土地上，人們稱之為天壤！
經過漫長的繁衍生息，天人族衍生出八部，分別是史天部、開天部、明天部、文天部、武天部、真天部、元天部、青天部，史稱天人八部。
開始人們開荒耕田、狩獵捕魚，過著安寧祥和的生活。但隨著部族的壯大，彼此之間就會因為利益而產生矛盾，直至爭鬥不斷升級。
為了保持和平，八部于越州會稽山會盟，建立了天庭，八部首領為長老，天人族內一切重要事項均由天庭裁決。
彼時，從吉州白山莽莽森林中走出的白天族（後建立巴羅國），和黔州黑水畔生活的黑天族（後建立蒼梧國），還只是小部落。因其身處邊緣地帶，天人族便任其發展。
整個天人族日益繁榮興盛，其族人慢慢摸索出了修煉功法，其勢力迅速向四周擴張。倒是對黑天和白天族一如既往地寬容，不僅允許其在原地建國，更是傳其功法，以應對魔獸攻擊。
直到有一天，在北部蒙州出現了類人族，其族人兇殘狠辣，見人就殺，更是挖走其心臟。一開始是一小股，接著是大部隊，邊境天人族居點幾乎被屠戮一空。
由於事發元天部領域，天庭便組建了以元天部為主的軍隊前往鎮壓，其他七部提供物資。但沒想到類人族部隊似源源不斷，雙方竟然形成了相持。
正當天庭欲增兵時，東、南、西各個方向均出現了類人族，一樣的兇殘狠辣，一樣的挖人心臟，也許還更加的陰險狡詐。
這下天庭無法維持運轉了，八部都組建軍隊負責本部領域內防禦。東部屬於始天部，其首領號始皇；南部屬於明天部，其首領號明皇；西部屬於開天部，其首領號開皇；北部屬於元天部，其首領號元帝；東南部屬於文天部，其首領號文帝；西南部屬於真天部，其首領號真帝；西北部屬於武天部，其首領號武帝；東北部屬於青天部，其首領號青帝。史稱三皇五帝。
為了確保核心力量離開後，不發生混亂和物資保障阻礙，三皇五帝離開前，撤銷了天庭，改在中州夏都建國。史稱青朝，國主下設三閣（文閣、武閣、糧閣）、六部（吏部、戶部、禮部、兵部、刑部、工部），負責整個國家管理和兵員、物資輸送。為了兵員和物資運送的順利進行，在四面八方修建了八條直道，對應三皇五帝分別稱為始直道、明直道、天直道、元直道、文直道、真直道、武直道和青直道。
白天部建立的巴羅國、黑天部建立的蒼梧國自覺歸附，並將太子質於夏都城。因此青朝仍由其自行發展，也未派徵兵任務，只需其交納少量資源。
從此天子守國門，君臣死社稷！
面對越發強勁的類人族對手，三皇五帝在邊境線上建起了天界，由一段段城牆連線在一起，在其上設定關城、衛所、敵樓、烽火臺等各種防禦工事。同時在天界外五十里左右建成前敵城堡，這樣天界就成了事實上的大本營。
因為天界太長，難免會有小股類人族潛入破壞。為此，三皇五帝又在天界以內設定了防敵林，縱深約五百里，在其內畜養各類魔獸，既為防敵，又可作青朝天人族歷練。
沒成想，如此安排反而成全了白天族和黑天族。黑白兩大族依託防敵林，利用強大的生殖能力快速發展壯大，短短几百年就在防敵林內形成了居住圈，相當於在防敵林和天人族之間嵌入了一個緊箍咒。更是憑藉魔獸森林的歷練迅速強大起來，足以與天人族抗衡。
因為有天界、防敵林、黑白天族三層防護，天人族被保護得太好了，逐漸滋生出奢侈享樂的現象。修煉是條孤獨的路，許多人受不了這份苦放棄了，越來越多人耽迷沉醉於瀟灑人生。飲酒作樂、賣文舞墨之風日益盛行，輸送到天界的兵士質量越來越差，供給的保障物資也越來越少。而達官顯貴們，根本無心政務，整天過著驕奢淫逸的生活，欺壓百姓、魚肉鄉里，搞得天下怨憤洶洶。更過分的是，因青朝國主為青天族，所以把兵員和物資的很大一部分都偷偷給了青天族，引得天界上的三皇四帝非常不滿。
因前線戰況激烈而自身無法脫身，所以均有派皇使、帝使回來勸說、質問，但根本沒有任何效果。於是一怒之下，三皇五帝重新接管了本部族領域內的一切，從此青朝名存實亡！
天人作部各自為政，彼此隔閡漸生，甚至因爭搶資源發生的爭鬥也多了起來。黑白天族人一直覬覦天人族內豐富的資源，只不過以前青朝鐵板一塊才沒有妄動。如今隨著自身實力的爆發式增長，而天人族內部混亂，於是不再滿足於本族領土，開始不斷蠶食天人族領土、搶奪各類資源，漸漸升級成殺光所見天人族、搶光所見資源、燒光天人族居所的三光現象。
儘管天人八部有心反抗，但此時才猛然發現，黑天、白天兩族再不是人畜無害的小白兔，而是雙目赤紅、張牙舞爪的餓狼，再多的退步也無法填飽其肚子。因每5年需向天界派送兵員，天人八部的人員優勢被基本抵消，而且黑白天族人不知從何得到的功法，居然比天人族更好，自然同等境界下天人族只有捱打的份。
乞丐一邊說，胖和尚偶爾補充兩句，花了很長時間終於將天下的形勢說清楚。
只是說完後，兩人便不再吭聲，臉色變得凝重、蕭瑟。
