費勁了千辛萬苦，鳴人他們和藥師兜終於透過了第二場考試，從死亡森林裡安全抵達目的地。在那裡，鳴人他們也遇見了透過考試的鹿丸，還有雛田他們。
而我愛羅他們，還有音忍等人也透過了第二場考試。不過就在大家以為可以休息一會的時候，火影大人又馬不停蹄地開始了一場預選賽。
這讓不少人有些抱怨，尤其是還沒有吃中餐的丁次，胖胖的臉上堆滿了對食物的渴望。
預選賽在司鳩的主持下並沒有出現什麼么蛾子。很多對決都和原著不一樣，比如，佐助對陣赤銅鎧的戰鬥，由於大蛇丸在死亡森林並沒有給佐助下咒印，佐助的戰鬥力得到了很好的保證，沒幾下就把赤銅鎧打趴下了。
還有鳴人和牙的戰鬥，在司鳩和水門的調教下，這個世界的鳴人雖然沒有另外一個世界的鳴人那麼強，但也不差，也是很輕鬆地就打敗了牙和赤丸的組合。
再有就是雛田和寧次的戰鬥，寧次並沒有像原著裡那樣恨雛田和宗家，因為他的父親並沒有死在當年雲忍綁架雛田的事件中，從小在父親和大伯的關懷下長大，讓寧次很是尊敬自己的妹妹。
兩人幾乎是切磋一般結束了戰鬥，是寧次贏的。雛田的實力現在還是趕不上寧次的，畢竟在鳴人和雛田的關係幾乎確立下來後，日向日足已經把一部分的心思放在裡寧次身上。
這讓寧次得到了宗家的部分培養，可比原著裡自力更生好多了，實力也是不錯的。
整個預選賽打得最精彩的還是小李和我愛羅的戰鬥，開了五門的小李簡直想是變身了的賽亞人一樣，讓場邊的司鳩看得頻頻點頭，男人嘛，就是要這樣拳拳到肉才足夠熱血。
可惜的是，小李最終還是敗在了精神不太正常的我愛羅手下，我愛羅還精神失控差點殺了小李，作為裁判的司鳩怎麼可能會讓這種事發生，當場進去一腳踹飛了我愛羅，並嘉獎了小李一顆仙豆，讓他立刻生龍活虎起來。
"我愛羅……沒事吧？"
看著插在天花板上一晃一晃的我愛羅，身體完全的恢復的小李不由問了一聲。
司鳩拍了拍他肩膀，看著天花板上的我愛羅說道："沒事，就是暈過去了，等會就好了。"
而場邊看到我愛羅昏過去的手鞠和勘九郎已經牙齒打顫，他們賊害怕我愛羅身體裡的怪物衝出來，可一尾也不是笨蛋，九尾都害怕的人物，一尾腦子再怎麼不好，此時也不敢在司鳩面前出現。
"小李，你沒事吧。"
凱直接從觀眾臺跳進場中抱起小李就是大哭，那一模一樣的髮型和穿著，不知道的還以為兩人是父子呢。
"凱老師，我沒事！"
小李也哭泣了。兩人抱著旁若無人地哭了一會，凱才向司鳩笑著道謝："謝謝了，鳩！"
牙齒還"叮"得閃了一下。
"舉手之勞。"司鳩毫不在意，剛才他不出"謝謝，司鳩老師！"小李鞠躬道謝。這時﹣-
"該死的！該死的！！該死的！!!"
我愛羅清醒過來，他一臉崩壞地把自己腦袋從天花板裡拔出來，落在了地上，眼睛瞪得大大的，死死盯住司鳩，似乎要是眼神能殺人，我愛羅就準備用眼神把司鳩殺了。
對於無能狂怒的我愛羅，司鳩毫不在意，挖了挖耳朵，準備宣佈下一場比賽，丁次對陣託斯。
結果，小孩子忍受不了，我愛羅失去理智般將葫蘆裡的沙子放出來，大手一揮，頓時滾滾沙暴衝向了司鳩。
"大伯！"鳴人焦急地喊了一聲。其餘人也是驚叫出聲，眼看司鳩就要被沙暴衝撞，他輕輕揮了揮手，時間就彷彿靜止了下來，沙暴從極速的運動，一下子停住了。
轟！
沙暴先是停住了一秒，下一刻直接倒卷衝向了我愛羅。這一場面極具視覺衝擊力！
不光我愛羅嚇得目瞪口呆，場邊所有人，尤其是二五仔藥師兜和躲在暗處的大蛇丸都看得眼角直扯。
司鳩當然不會殺了我愛羅，只是倒卷而去的沙暴將他衝暈了，再次如同蔥條一樣到插在沙子中。
"好了，繼續最後一場比賽！"
司鳩宣佈道。但他剛才那一手對力量的控制，讓所有瞠目結舌，藥師兜已經雙腿發軟，心裡開始質疑大蛇丸這一次找木葉麻煩是否是明智的選擇。那些砂隱村的沙忍也是心裡突突，感覺這一次的計劃懸了。木葉有這樣的人坐場，他們當時到底是腦子裡哪根筋搭錯了，為啥要同意風影大人的計劃呢？
不得不說，大蛇丸的洗腦之術恐怖如斯。
最後一場比賽，沒有什麼懸念，餓著肚子的丁次完全不是音忍託斯的對手，最後還是一眼看去就不是好人的託斯贏得了比賽勝利，成為晉級第三場比賽的選手。
算上之前的鳴人他們，此次晉級到第三次考試的一共有9名下忍，木葉的有五人，砂隱村的三人，最後一個就是音忍託斯了。
水門給大夥抽籤決定第三場考試的對手，分別是鳴人打我愛羅，佐助打寧次，勘九郎打志乃，鹿丸打託斯和手鞠。
看到這個抽籤結果，倒是讓司鳩有些意外，他原本還以為會和原著一樣，鳴人對上寧次，佐助對上我愛羅，沒想到兩人對換了對手，其他人都沒什麼變化。
最怕麻煩的鹿丸，依然要麻煩的對上兩名對手，多打兩場。
抽籤完後，大家就開始放假了。鳴人勾搭著雛田離開了，小櫻原本想找佐助一起回家的，但佐助先獨自一人離開了。其餘人也是各回各家。
走在路上，司武卻突然問司鳩："爸爸，前幾天，你和媽媽們去野餐的時候說了什麼？"
"啥？"
司武撓著頭奇怪地問道："為什麼媽媽她們一回來就天天找我去天天家的武器店？"
司鳩看了一眼前面的天天小李他們，眼睛在天天的丸子頭上多停留了一下。
"我也不知道啊，我們沒說啥。
司武狐疑地看著自己的父親，"是嗎？""你有問題回去問你媽媽她們好了。"司鳩攤攤手。司武只好作罷。
