見軒轅營中旌旗遍插，鼓角齊鳴，營外干戈森列，蚩尤大吼，徑衝前陣。營門開處，先鋒太常接戰。不一時，望陣後退去。
蚩尤向中軍殺入，前軍泰山抵住，略戰，亦繞陣而去。蚩尤仍進。
忽中軍鼓聲大震，左常先、右大鴻夾攻，蚩尤敵住二將。上將力牧親臨，泰山從後殺回，將蚩尤困住。
力牧大喝：“魍魎還不受死！”挺戟從頂門劈下。蚩尤額上火光迸出，慌欲退時，四面圍住，衝突不出。
忽大雨如注，眾軍衣甲盡溼，蚩尤乘空逃脫。力牧鳴金收軍，太常在營外剿殺敗軍，奪取器械，回營報功。
蚩尤敗回，不勝羞惱。蜚廉等慰曰：“今日之敗，輕敵所致。”
蚩尤曰：“若非此雨，幾為所困。”冰夷微笑不言，蜚廉曰：“此皆冰兄妙用也。”
原來冰夷見蚩尤被困，即縱商羊吸濟水下噴，乃有此雨。蜚廉備述其故，蚩尤感謝不已。
回祿攘臂曰：“明日弟當臨陣，蜚廉兄助以吹噓，可一戰而勝也。”
蚩尤曰：“且勿煩道友費心，劣弟別有處置，管教殺彼盡絕，出此惡氣！”乃令軍士將雉尾作幡如篲，為寨中記號。
是夜，蚩尤將霧母輾開，布一天大霧。軒轅營中昏如長夜，約至晡後，漫不見日，數步內如隔重山。一營惟離婁能辨察幽暗，其目最明。望見軍士迷亂，急馳入報知。軒轅與風后、力牧商之。風后令燃火炬檢點，力牧令各認旗號扎定，不得妄動。
蚩尤探聽隊伍整齊，不敢襲擊。回祿進曰：“今效微勞可乎?”
蜚廉曰：“願助一臂。”一人輕身出城。回祿將壺口揭開，連呼“畢方”，母鳥領火鴉百頭飛往各軍旗幔，呼氣生煙，旋成烈火。
蜚廉將風母向東南吹之，一時火趁風威，旌旗帳幔盡皆燒燬，衣甲鬚眉無不燎去，駐足不定，東西亂竄。
蜚廉、回祿報與蚩尤，即領軍轉出八達嶺，陳於中冀兇黎之谷，取聚獸銅牌擊動，無數惡毒之物將眾遊兵蹂躪齧觸，血流遍野，但不敢逼近大寨。只是霧鎖長空，雨淋下地，風火交侵。
如此三日，軍心惶懼。軒轅乃齋戒，以高壇祀天，方丘禮地，求神明呵護，不覺憂思昏寐。見一人披玄狐之衣，謂軒轅曰：“吾奉王母命，以神符授子。佩此則太一在前，天一在後，百邪遠避，戰必克矣。”言畢而去。軒轅拜謝忽寤，得符於幾，廣三寸，長一尺，青瑩如玉，丹血為文，即佩於胸次。居數日，大霧冥冥如故，惟水火不見侵入。然恐蚩尤兵至，十分危迫。
忽一線天光，有女道乘丹鳳，御景雲，服九色彩翠之衣，率徒眾自空而下，從營外直入，所行處劃然清朗。高立大呼：“風后快來！”報入中軍，風后曰：“吾師至矣！”
請軒轅同出。果是玄女，後隨二十二徒。風后拜見，軒轅亦拜，玄女扶謂曰：“我九天玄女也。蚩尤肆虐，毒害蒸黎，子能討惡，吾師聖母元君命我授子以三官五意陰陽之略，太一遁甲、六壬步鬥之術，陰符之機，靈寶五符五勝之文，佐爾成此大功。”即令弟子付與。
軒轅拜領，分授臣下司執。各陳說大霧、水火之害，玄女曰：“惡黨猖狂，生靈塗炭，實為可憫。”遂命傳工正，於四輪車上豎一方木板，長七尺，闊六尺，畫日月山河形，推于軍前，雖有大風，不能為害矣。名曰屏風車。風后即教巧工倕造成五百輛，列於營外，風魔果遏。
忽各軍來訴陣雨、烈火之苦，玄女曰：“毋懼！”舉頭見濃霧中有鳥百餘，或火或雨，都隨二大鳥麾遣，玄女點頭曰：“原來二物作祟！”口中吐出二丸於掌上，如白鉛熔就。
須臾，迸萬道寒光，如銀蛇兩條，直飛上去，一截去畢方右足，一截去商羊左足，不傷其命。二鳥負痛逃回，眾鳥隨去。
玄女手招二蛇，攝神光落於掌上，依然兩鉛丸也。此玄女所煉雌雄二劍，能伸能縮，變化無窮。
此時火焰已滅，雨點尚未能止，玄女復呼：“女魃且來！”南方飛下蓬頭矮女，長二三尺，袒身而目在頂上，走行如風，令至立地雨止。
玄女命二十二徒分巡各營，撫慰鎮壓。眾見儀容奇偉，身發光華，皆謂神人來助，心安膽壯。玄女更命造指南車以破敵。
軒轅拜請其法，玄女曰：“車上設一木人，伸手直指，下安機括，車雖旋轉，木人手指定對南方，觀之則所向不惑矣。更置大鼓於後，擊之便可進兵。”
軒轅命邑夷依法造車。既成，玄女曰：“蚩尤銅頭鐵額，非力士所能獲，必得南極應龍，方可擒之。應龍乃火之精，居兇犁土丘山中，生於五龍紀之先，兩肋有翼，飛衝九天。”玄女將竹篆符焚之，其煙縷望南騰去。少頃，一龍循煙路飛來，玄女令止於旗杆聽用，更議一人為前導。
正論間，報營外有二道人見。風后迎入，道者曰：“邀遊東海，見飛龍在天疾馳，若奉令旨。吾故以杖化赤虯，祝師呼雙龍為馭偕來。”
玄女告其由，二道欣然出營。玄女呼應龍暗囑，即騰空飛起。二道招坐騎乘之，一齊飛去。風后傳令眾將，統軍隨後進剿。
軒轅問：“二道何人，能御虯龍飛行空際?”
玄女曰：“是南極赤真人之徒，一號赤松子，一是子之始祖祝融君也。”
軒轅驚曰：“凡愚當面不識，負罪多矣！回當拜謝。”
玄女曰：“二子素性高潔，事畢便去。”軒轅懊悔無已。
蚩尤在營商議攻襲，驀見飛龍舞身張鬛而下。蚩尤不及避，被應龍舒爪擒住，仍復飛回。蜚廉驚慌，提風囊出後營，望南奔去。
冰夷、回祿聽前營發喊，仗劍來看，恰遇二人乘虯龍騰躍而至。
回祿向壺中撥出獨足畢方並眾火鳥，撲面飛來。赤松大笑，徑撞入火中追尋。
回祿方欲躲避，祝師於臂上脫下一物，乃將黃金用離火之精煉就，可以降魔護道，神變通靈，向空擲去，將回祿套住，倒地亂滾。
冰夷見法力廣大，急借水遁回從極之淵。商羊失主，正待飛去，赤松曰：“此物後有用處。”將水瓢拋去，罩收於囊。
回祿叫曰：“幸大師宥我，願隨驅使！”
赤松謂祝融曰：“既能改過，便入正道，不必窮究也。”
祝融遂解鐲，收之為徒，教收畢方眾鳥入壺。謂赤松曰：“吾聞西方有神曰蓐收，一名巨乘，人面虎爪，白毛，執鉞，左耳有蛇。北有禺疆，一曰玄冥，人面鳥身，遍體深黑，足踐四青蛇。東有勾芒，一名阿明，方面素服，身略似鳥。此三神者，皆能乘雙龍出遊人間，誓清海甸，與我同志。將遊四極訪之，不能久侍，奈何?”
赤松曰：“願送一程。”遂並騎前行，回祿後隨。
行至發鳩山，祝師辭別而去。赤松欲回，聞腦後連聲曰：“吾師今日方來也?”
赤松回視，一大鳥涕泗交流，跳舞而訴曰：“妄意躁求，致溺海化形。望吾師始終成就，得脫苦濤！”
赤松曰：“子之沉溺自取，尚欲銜木石填海。嗔痴之念未除，何能便脫羽毛?且引汝入瑤池，滌去舊汙，方可求度。”精衛喜躍。赤松令附於虯尾。至崑崙白玉臺下虯，步入珠宮。
適西母同侍女皆立藥欄邊，選紫芝作餌。赤松隔檻曰：“老母自在，弟子送一徒於此。”
王母招過作禮，令坐石磴問之，赤松具道本末。精衛俯身垂翼，啄地如叩首狀。
王母曰：“從山後採芝，見玄圃桃花大開，丹馥可愛，奈有蟲鳥啄蝕。且令其巡守花間，將俗慮消除，使還本來面目。”
精衛復向赤松繞行三匝而去。王母留赤松同食紫芝畢，辭謝出宮，跨赤虯南去。
再言軒轅營中，半空忽摔下一人，眾視是蚩尤，鮮血淋漓，昏倒於地，手中緊握霧母，玄女卷而收之，頃刻霧斂天清。
風后呼力士以牛筋縛住。力牧催軍進剿，蚩尤軍不戰而潰，蓋三十有七戰也。
軒轅令鳴鉦收軍，勿教多殺。以堅木為梏，以械蚩尤之手，為桎以戒其足，囚至中冀之野，告諸天地，令自跽於高原。戮之，刃缺不能入。
玄女吐飛劍如一縷白炁繞其頸，蚩尤頭即墜地，其血四布，滴入水，味通變為鹹。脫蚩尤桎梏棄於朱山，後化為楓樹，其葉皆丹。
軒轅謂群臣曰：“駑馬御之以鞭，駻馬御之以轡，蚩尤猶駻馬也。駻馬已亡，轡可絕矣。”更中冀之鄉為絕轡五野。命葬其首於梁山，別葬其肩、髀於大野。
其後黨與未盡，欲復興亂報仇。軒轅子龍苗乃圖蚩尤形像，遠示眾人，鹹謂其不死，不敢妄動。軒轅命畫於旗上，以壓邪魅，是名蚩尤旗。
當時尊玄女為天姥。軒轅問曰：“天地所生，豈有食之令人不死者乎?”
天姥曰：“太陽之草，名曰黃精，餌之可以長生。太陰之草，名曰鉤吻，食之可以死人。”遂辭回中條，謂風后曰：“子且留輔聖明，遇鼎新時，便可回山。”
授陰符一卷於軒轅，內藏兵機玄妙。臨行留侍者素女以事軒轅，自領眾徒出營，望空招雲軿翠幄升坐。丹鳳飛鳴前導，彩雲繚繞，投西而去。
卻忘帶去女魃，自此凡所居之處，累年不雨，謂之旱魃。其後生子名雕，狀如梟，人面四目有耳，見則大旱。軒轅遠置於赤城之北，時或南來。乃以子叔均為主田之官，見而逐之。
自天姥去後，軒轅如有所失，愈崇禮風后。復想夢兆之驗，乃著《占夢經》十一卷。又採集用兵之要，著為《兵法》。
素女善房中之術，教以握固吸氣，還精補腦。軒轅依法行之，內視三月而有益。
但政治初創，未能措手，於是更立制度，修緝未備，天下有不順者，從而徵之，悉皆歸服。披山通道，未嘗寧處。居則以軍師為營衛，圜車作戶。是年遂邑於涿鹿之阿。
時有大盜名蹠，日殺不辜，膾人之肝而脯之，逃附山戎，連說獫狁、葷粥諸種，常入中國侵擾。軒轅起兵逐之極北，不復為害。
北之黑山，水甘草茂，中有大獸如獅，食人畜無饜，居民晝夜惶恐，名之曰㺊㺊。軒轅領眾往捕，縱火焚林，此獸奔出。軍士以箭圍射，頃刻斃之。民無憂恐之疾。
軒轅還至依無慮山，其土肥饒，居民依之，饑饉無慮，故名，即古之醫無閭。軒轅登山，見一物似人，約長尺餘，朱衣玄冠，提鞭跨馬，如相迓之狀，疾馳上山而去。軒轅述所見於群臣，恆先對曰：“聞北方有登山之神，名俞兒，遇之者君主天下。”
軒轅東逾首山，時天炎口燥，覓水解渴，山隙有石如掌，忽伸指出泉，飲之甘冽。
復南渡嵎夷海，登丹崖山，下臨峭壁千丈，俯瞰海潮拍岸，中有圓珠小石，瑩潔可愛，即留宿山頂。
至夜半，有聲如雷，軍中奔告有二獸自水中出，所至風雨相隨，光如日月，音若雷霆。一則人面獸角，似龍而團。一似牛無角，色蒼，一足。突入營中，觸齧死傷無算。
軒轅令以弓矢御之，不能中，至天明始去。風后曰：“嘗聞吾師雲，東入海有流波山，中有獸曰夔，又曰神魖，其狀如此。”
軒轅問制伏之術，大鴻曰：“既非矢石可制，須掘地為阱，乘其陷下擒之。”軒轅令掘阱深廣，上覆以物，埋伏空營而待。
夜分，二獸光芒呼吼而至。入營，金鼓齊鳴，二獸亂竄，其一顛下阱內，一復衝出。力牧令投火入阱燒死，鉤起視之，無角而一足，殆牝夔也。
恆先曰：“其鳴如雷，試以其皮冒鼓，聲必遠發。”岐伯謂其太堅，將硝石軟之。赤將作木匡，鞔於兩端，斫大竹擊之，可聞百里。復擊以桑木，聲達三百里。偶以其足骨撾之，達五百里外。
大鴻曰：“若得牡夔，千里不難矣。”軒轅曰：“有大事，用召諸侯。”
東巡至萊夷，登丸山而眺大海。古都來報：“土中產一神物，形如木幹，大五六圍，長十餘丈，色黃而兩頭相等，無有面目。”軒轅怪之。
恆先曰：“純土之精也。我君土德繼至，故現之耳。”
軒轅回古都，見其蜿蜒如龍，善鳴身曲，因名曰曲蟺，又曰土龍，生於軒轅之丘，俗曰丘蚓，或作螾。
群臣以土瑞，尊軒轅為黃帝，繼炎帝而王。太常乃於澶淵之西五龍山，按五星列曜八卦三才築壇。羲和擇吉星臨座之日，群臣備儀仗，迎帝至壇，郊祀天地山川百神，即天子位，年三十二歲。是日清明，適有卿雲之祥。令太行山屏翳作雲書，以雲紀事，官以雲名。
正是:除殘去暴民生遂，聖德如雲覆萬方。
