是歲陽月，率民蜡祭，合聚萬物，索饗百神，以報歲成；又以赭鞭鞭擊草木，使之萌動。
是時，九土之國各執方物來貢，南至交趾，北至幽都，東至腸谷，西至三危，莫不從化。
帝既教民穀食，但力作不休，不勝勞苦，更思節力，以代其勞。
觀百獸之中，牛力大而耐久，易於制伏。
令以鐵為犁，繫於牛後，一人隨而扶之，以耕鋤田地。
令作圓盤水車，驅牛負盤旋走，以戽水灌田。民從其教，樂而相慶。
帝置五絃之琴，按宮、商、角、徵、羽五音，合五行之義。又燒土作匡，空其中，以獸革蒙上，曰土鼓。以草為椎而擊，曰蕢桴。
以華作籥，吹之似笛，三孔而短小。於是刑天作扶犁之樂，制豐年之詠，以薦厘採，以保太和，通其德於神明，同其和於上下。
帝深感先聖之神功鴻造，欲圖報之。知太昊已葬嶓冢，女媧尚停柳城，因擇地於曲阜之西會通，發人夫築陵，迎柩安葬。其時棺槨無度，女媧之柩比常倍大，眾莫能動。
帝前拜告曰：“聖人不欲厝於東乎?抑欲祔於華胥乎?”靈柩不舉而動者三，眾驚異。
帝知其意，命眾舉之，輕若無物。上載靈輀，親護送至河之南濱荊山下風陵堆，柩從輀中躍出，眾急扶之，已陷入沙磧數尺。帝令四圍掘起，如生根蒂。帝令就地築陵，封以土石，植以樹木。
前北方共工氏之民，感女皇平治其地，欲迎葬之。聞靈異若是，求女皇所佩之昆吾劍，藏於石匣，瘞汾、滎二水之間，名媧皇陵。炎帝循河回柳城，立太昊孫休為媧皇奉祀。取其素用之几杖，歸葬於會通之曲。
補遂之民見帝在柳城排程，疑有私利，盡遷貨財東去，乃起眾攻圍。帝登城，招其為首數人入城，令遍問百姓。少孫休出城諭之，補遂民始知帝之本心，涕泣悔謝。
駕至古都，子權出迎陪侍。帝步遊至東門池邊，不勝感慨。遠見一物浮至，視之，乃赤松子熟臥水面，鼻息鼾鼾。
帝往扶起，徐徐而揉目曰：“昨蒙太成子同南嶽主人崇覃及子之上祖祝融君，皆挈觴提壺，下降朱陵洞中，為慶吾師丹符成就，一時豪興，多飲碧瓊漿，不覺半酣。念及前約，故先辭而來。白石亦欲告歸，相扶一程，已回山演習道法。我因隨波沉睡，幸未流到別處。”
帝發嘆曰：“吾女不能少待而自蹈奇禍。”將浮海事告之。
赤松曰：“躁意妄求，以致於此。苟能誠心精進，終成正果。然吾子亦應歸本尋源，何苦久混塵俗，役志勞神也?急宜自省，後會非遙。”言畢，復朦朧垂目，身漸矬蹲。帝欲扶時，乃一片大黃石，推之不動，愈以為神。
是時巫咸、巫陽在旁，向聞西王母有不死藥，知赤松與之相識，正欲求其引見，不意忽地化去。二子乃夜臥石邊，明旦與石俱失。赤松見其志誠，領上崑崙，母即收錄為徒，命掌奇方丹藥。
炎帝不回曲阜，謂近侍曰：“汝等寄語后妃諸子，人生如水流到海，葉落歸根，吾將南遊衡嶽，尋問本源，勿教過慮也。”群臣大驚，擁住。
帝候至夜分，肩荷平日採藥鋤子，崎嶇處將來撐拄，背眾逸去。
群臣明旦起視，惟遺裙履几席、藤床竹杖而已。回報后妃諸子，驚惶無措。立長子臨魁權位，臨魁即命諸大臣分路尋訪。
炎帝南至衡山之麓，上有七十二峰、十洞、十五巖、三十八泉、二十五溪。在山周行數日，遇樵子、牧豎，問赤真人蹤跡，絕無知者。
耐性慢尋，飢摘松柏，渴掬清泉。一日，在山陽紫石略坐，聞松林後作歌，顧視乃一羽衣道童。帝起問曰：“道兄知有赤真人在否?”
道童嘻嘻笑曰：“赤松子去尋神農來會，汝來問赤真人，容言異常，莫非即是?”
帝頷之，曰：“正不知真人居處。”
道童曰：“既欲尋真，可隨我來。”帝欣然相從，於路問有祝融君無，道童指曰：“山峰峻者五，而祝融峰為最。位值離宮，即其遊息之所。”帝益喜。
盤曲轉過峰頭，見赤石為城，火雲作障，中有洞門，窅然深邃。道童先入通報。笑語之聲，步出三道者，其一則赤松子，謂曰：“候君多時，何來晚也?”
帝曰：“急切尋不出路頭，恐緊行有誤耳。”
赤松教倚鋤於洞外，攜手而進，曰：“此即大庭公，南嶽主人也。”
帝觀堂殿巍煥，上立三位道長，赤松逐一指示:“中乃先天一炁玄元至真萬變老君鬱密子，先曾稱壽廣子，近更號太成子；上首即南極教主赤大真人；下首是聽鳥鳴作歌，肇開汝宗之祝融君也。”
帝遂趨至殿前，稽首再拜。三老扶入敘禮，依次列坐。
太成曰：“子享富貴者，亦慕澹泊滋味耶?”
帝曰：“富貴有時盡，澹泊恆自如。不離塵俗，安見上真?萬望明以下教。”
赤真人曰：“終是有根氣，警省得早，不致沉淪苦海也。”命童傾壺中大妙金丹與之。帝起接食，頓覺精神舒暢，心境圓明。真人設席相待。
忽聞洞外一片哀聲，帝驚曰：“深山之中，何得有此惡聲?”
赤松曰：“噫！想是來迎喪者。”帝未解，祝融曰：“欲知此事，可於洞口窺之。”令二小童陪去。
帝從隙中一望，乃是朝內諸臣，捧藥鋤大哭，共扶上車，推過山隈而去。
帝顧問二童何意，童曰：“或是眾人見鋤，謂君已死故也。”
帝欲啟門往問，背後祝融大呼曰：“既脫俗塵，何必復入?設或果死，不過如此耳！”帝隨入謝過。
赤真人曰：“草木無知，魂魄附之作響；藥鋤既久，精氣染而肖形。世無慧眼，以假認真。此理易明，又何疑乎?”帝言下頓悟，勘破世情，自號浮丘子，眾以浮丘翁稱之。
太成將北訪宛丘生於具茨，先自別去，群真送出洞門。
大庭、赤松亦欲辭去，浮丘曰：“深荷諸師長提攜，得聞大道，知白守黑，求死不得。吾女未知沉沒何處，更蒙拔濟，為恩不淺。”
赤松曰：“翁女之輕生蹈海，實由於我。訪而度之，是所願也。”
祝融君曰：“少女我之裔，願隨諸公一行。”當下四真相率而去，崇覃亦回本洞。
且言曲阜群臣奉命入衡山尋覓，見帝僵倚巖邊，鵠形骨立，宛是飢斃。乃相向大哭，扶入車中，護至酃湖濱之山中，治棺入殮。時覺煙雲慘淡，風雨悽迷。使人回報臨魁與母后、太妃、諸弟，齊來服喪泣祭。
擇地萬陽山，建陵而葬。束草為人，以為從衛，謂之芻靈。后妃皆不欲回都，臨魁不能強，為築室於陵側，留弟起我率四少弟奉養。
旁有一泓，湛然綠色，汲飲其味極佳。母后命臨魁嗣為炎帝，遂為少弟建國於南。
時東南有國曰夙沙氏，久欲叛亂，不用帝命。左右勸徵之。
帝曰：“我不能化被也，益修厥德。”群下竊哂其懦。
夙沙君欲入都於陳，其臣箕文諫之，乃殺箕文。民皆怨忿，攘臂自攻其君。夙沙君逃拒山險，懼而飢死。宗族與民乞和，相率來歸曲阜，鹹服帝之德度。在位八十年崩，子承立，祗修自勤，克紹祖武，在位六十年。以子明幼，欲擇賢而立。
初，神農子柱分封谷城，常佐帝殖百蔬，區百穀，於是神農之功廣而天下殷贍。後世德之，祀為稷神。
有次子慶甲，亦深明種植，帝承知其賢，用嗣為帝。慶甲居位四十年，仍歸政於明。帝明在位四十九年，子宜立。在位四十五年，子來立。在位四十八年，子裹立，在位四十三年，崩。
帝裹生子節莖，節莖生克及戲，皆未立而殂。戲生子器，是為小帝，立四月殂。克有子曰參盧，是為榆罔，眾立為帝，遷都於空桑。
其時各國之君，通號為諸侯。帝榆罔為政束急，務乘人而鬥其捷。於是諸侯攜貳，不奉號令，干戈相尋，各據一方，自稱帝號。
炎帝之季、太皡之後為青帝，共工之族號白帝，葛天之後為黑帝，中皇之後為黃帝。
有姜姓諸侯曰蚩尤，是耆田子邛之支庶，同母弟八人，族孽兄弟七十三，共八十一人，皆獸身人語。
蚩尤生得銅頭鐵額，智勇過人，機詐百出，吞啖沙石，不植五穀。作五虛之形，以害黎民。少與鉅野蜚廉同師幹晨之徒一真，煉幾種法物，代父為諸侯，居赤城。其地山川盡赤，產銅色如火。
蚩尤好兵喜亂，聚精金銷熔作兵，蛻沙為式，治而鑄之，造成戎器，有五兵之名：一曰弩，怒也。其柄曰臂，鉤弦曰牙，牙外曰郭，下曰懸刀，合名曰機，如戶之樞也。
二曰殳，積竹為之，長一丈二尺而無刃。
三曰矛，如鋌而三廉也。有五種：酋矛長二丈；夷矛長二丈四尺；激矛其頭屈曲如蛇，長一丈八尺；仇矛頭有三叉；其五即殳也，亦曰殳矛。
四曰戈，鉤子戟也。如戟而橫安刃，頭向下為鉤。
五曰戟，兩邊橫刃長六寸，中刃長七寸半。橫刃接柄處長四寸半，並廣寸半。雙枝為戟，單枝為戈。
復發葛天尊盧之山，採黃金以鑄刀劍，切玉如泥。制鎧甲，披之以御兵刃。
於是聚眾訓練，教以攻擊砍刺、進退合散之法，未幾精熟。蚩尤大喜，召鄰近諸侯謂之曰：“榆罔無德而居上位，我欲誅之以令天下，有不從者先伐之！”眾懼其威力，唯唯聽命。
蚩尤見人心畏服，日益放縱，兼併北方諸侯。榆罔不能制，反命之居於少顥，以為西方諸侯之長。昔泰帝分號五方，以東曰少陽，南曰老陽。西曰少顥，北曰都幽，中曰中原。帝號太昊，蓋生西極也。
蚩尤得命，謂群下曰：“榆罔畏懼，命我為西土之長。少顥僻在一隅，未若中原之盛。我將先入空桑，天下自服。”
遂率兵出洋水，登九淖，來攻空桑。榆罔自料不敵，與后妃、臣子遜居東北涿鹿之地。
蚩尤謂眾曰：“權居大位，有才智勝我者，即屈身事之。”時四方諸侯，惟以強侮弱，各相侵伐不休，有一位諸侯應運而出，是為五帝本紀之始，即十紀之疏仡紀也。
初，神農之同母弟勖，其嗣少典國君，世為諸侯。後以公孫為姓，九傳至啟昆，北遷於熊，因改國曰有熊。
啟昆為人剛健中正，其妃曰附寶，德性幽閒，有熊君出遊，必與偕行。嘗南至衡山拜炎帝之陵，復訪古聖之跡。聞太昊陵在嶓冢，同附寶往謁，是春至祁野。
一夕，見中天一道金色電光，旋繞於北斗樞星之旁，見者皆以為祥。有熊君與附寶歸寢，即有身。懷二十有四月，紫氣充房，誕於有熊國之南隅古軒轅之丘，遂號曰軒轅，名伯荼。時有景雲之瑞，生而日角龍顏，神變靈異。弱而能言，幼而徇齊，長而敦敏，成而聰明，知幽明生死之故。眾識為聖。其中弟子高，幼亦靈浚，無矜己傲物之心，有遺世獨立之志。啟昆去世，軒轅年十二即嗣位，因長於姬水之上，更姓為姬。
時炎帝避於涿鹿，蚩尤肆惡，諸侯相侵，生民塗炭，軒轅乃教民習用干戈，以徵不軌。
時西華人常先號知命、殽阪人大鴻號窺紀、天中人太常號地典來歸，又得太昊時蒼龍之後曰奢比、祝融十一世孫曰庸光、共工氏之裔子曰勾龍、神農後曰后土號頰冶、昆吾後曰大封諸人以用。
軒轅乃修德治兵，教民識五炁而樹藝五穀。立丘井之制，井分四道，八家處之。開方有九，五為陣法，四為間地，大將居中。寓兵於農，有事則戰，無事則耕。任賢撫民，國中大治。
諸侯見軒轅威德並濟，神化宜民，蚩尤愈自貪暴，眾心不附，乃以板作書於上，遺蚩尤曰：
子自居尊位，謂天下莫子若。今有熊君天縱睿聖，實惟厥德，兆民允賴。子宜無更自傲，其降心以臣之。
蚩尤大怒，奈左右止宗人百輩，恐不能敵，亦書檢以答曰：
曩攝位，以榆罔不德故。天既生大賢，臣庶鹹若，予罔敢自貳。越三日，謹以眾歸。
諸侯得檢，報知軒轅。軒轅曰：“予以誠信待人。彼既來歸，黎民之幸。”
至期，親率群臣郊迎。至日中，果見一簇人眾蜂擁而至，當先一人俯伏於地。軒轅令扶起，視之，鐵面赤須，目黃額突，貌實兇惡。握手慰勞，正是：惟憑仁義，專伏兇頑。
