神農氏最終在有熊氏尋找到了軒轅氏，廣成子也已經收了軒轅為弟子，軒轅也展露出了雄主之資。
在禪讓這一天女媧也出現在了神農氏面前。神農氏激動的道：“女娃，你還活著？”女娃眼眶發紅的道：“是三仙島碧霄仙子救了女兒，還收了女兒為徒。我現在在有熊部落隨著師尊教導師弟呢。”神農激動的道：“好！好！好！”
神農證道後，修為直達至人境，女娃的出現讓其心境也未曾缺失。
軒轅繼位後大力發展農桑養殖，而在軒轅的部落中，雲霄卻在教授一個半大孩子修行。而這個孩子就是倉頡，在神農氏考察軒轅的時候，玄清才找到倉頡。
這個倉頡實在太難找了，因為他叫侯岡。也是因為無意中發現他在刻畫魚蟲，透過交談才確定他是倉頡的。隨即便讓雲霄去收他教導他天道契文和妖文。
雲霄看著眼前平平無奇的倉頡，不禁陷入了疑惑：“大師兄不會搞錯了吧，大功德？還讓自已要保密。”但隨著時間推移，倉頡的學習能力就連雲霄也感覺到了驚訝。不過十載，倉頡便去閉關造字了。
反觀廣成子這邊，軒轅卻遇到了麻煩。在東面出現了一個東夷族，東夷族之主蚩尤一心想統一世界，正巧軒轅也想天下大治。二人便碰撞到一起。
二人十幾年裡打得有來有回，各有損傷。這時玄清也回到天庭，稟告玉帝實情。蚩尤是巫族巫魂投胎，而東夷族卻是巫族還稱霸陸地時，與人族的後代，當時被稱為巫人。玄清建議天帝安排天庭正神下界助人皇掃平四夷，一統人族從而獲得一些功德氣運。
昊天自無不可，也讓龍吉公主隨玄清下界了，美其名曰讓玄清當個丫鬟用。玄清可知道龍吉公主是昊天的女兒，老闆家的大小姐，當丫鬟。那可不能。
玄清回來後，女媧看到玄清又帶回來一個女孩子，當即鬱悶了。玄清一心算計功德，哪在意其他的了。當龍吉知道女媧娘娘方面後，驚訝的看了眼玄清。驚訝於這個男人的魅力，堂堂聖人之尊竟然像個普通的婦人一樣，蝸居於此。
玄清告訴了下界眾師弟師妹為軒轅作戰提供便利，不要輕易動用法力後便讓他們都去投效軒轅了。瓊霄碧霄則去找雲霄了因為瓊霄和碧霄被玄清交代了一個任務，收軒轅的妻子嫘為弟子，引導其用凡人的辦法制作衣物。
就在雲霄教導倉頡的時候，嫘就曾經偷偷觀察過雲霄的華服，也幻想製作出這樣的衣服，但始終不得其法。瓊霄碧霄在嫘面前用麻繩製作了一套麻衣，嫘看到後便拜師了。二人教導著嫘製作衣物，實在不知怎麼製作華服，便來向玄清討教。
玄清在一棵桑樹下清三霄，女娃和嫘喝茶。夏天的桑葉上都會有蠶和蠶繭，有一隻蠶繭掉到了嫘的茶杯中。玄清一看，果然是天道所鍾啊。
嫘取出茶杯中的蠶繭，她感覺這蠶繭的手感像極了雲霄等人的華服。於是眾人就看著嫘在那裡研究蠶繭。
嫘突發奇想，將蠶繭的絲抽出纏在木棒上，又將木棒上的蠶絲當作麻繩來織布造衣。
經過了十幾天的實驗，嫘終於做出了第一件衣物，就在嫘拿出衣物時，天降功德於嫘，功德一分為四，瓊霄碧霄二人得了不少，足以二人邁入準聖。
嫘得到功德則直接邁入大羅，天地恭賀，人稱嫘祖。
就在嫘製衣後，又研究起了養蠶，三人也是鼓弄了幾年，終於成功了，幾人又得了一批功德。
這是閉關多年的倉頡終於出關了，創立三千文字，字字珠璣。天道降下雷罰，三千人齊力抵抗。劫後天道降下大功德，倉頡直接立地成為至人，雲霄也破入準聖中期。倉頡在人族傳播文字，功德也是源源不斷的出現，雲霄贏麻了。就在這時玄清讓三霄立刻迴轉天庭閉關。
幾人只好無奈離去。玄清又一次召集下界的師弟和龍吉公主，再三囑咐，不得人前動用法力，不要暴露身份，實在扛不住了，出手一次迴轉天庭就是。
以後便與女媧回到了媧皇宮，通天教主看著跟女媧回媧皇宮的玄清，沒好氣的自語道：“這是想入贅了？”
玄清走後，軒轅和東夷人打得更膠灼了。很多巫魂轉世後覺醒了前世的巫力，又加上這世的元神，巫人做到了當年祖巫們想做到的事。
隨著有法力的巫人加入了戰爭，勝利的天平竟開始傾斜。被追的灰頭土臉的廣成子，直接爆發了。在軒轅複雜的眼神中，大殺四方。以一已之力扭轉了戰局。
截教眾人看著業力纏身，狀若瘋魔的廣成子，大家瞬間明白為什麼大師兄不讓他們用法力了。大家心裡都一個想法，大師兄好人吶。
蚩尤一看打不過了，便去幽冥地府求見了后土。“蚩尤，你之來意，吾已知曉。吾當年已經說過，后土已成平心，不復祖巫后土。這是祖巫精血，一共十二滴。你拿去吧，不論成功失敗，與我地府無關，切莫多做殺孽。”
蚩尤拜別了后土，回到了東夷選出了十一位血脈濃厚的族人煉化祖巫精血。煉化精血後，幾人都達到了大巫的境界，又一人取了一些精血化開，讓族人們煉化。
又一次戰場碰撞，十二人抓住廣成子一陣胖揍，廣成子用出法寶才逃脫出來。有幾個截教弟子也用了法力才救出了軒轅，結束戰爭便稟告了人皇，“吾等受昊天上帝之命輔佐人皇統一人族，無奈為了保命動用了法力，陛下保重，吾等要回天庭覆命領罰了。”
軒轅即使萬般不捨也不能阻攔，只是讓幾人帶給天帝了一封感謝信，期望幾人可以從輕處罰，或者免於處罰。
被胖揍的廣成子，一看截教人都來了，自已也去喊人了。就當廣成子回到崑崙山的時候，大家看到他的樣子笑瘋了，元始更是氣的臉都綠了。
