市場行情：
三大指數既暴力昨日暴力回撥後，今天暴力回流，
大盤市場成交量縮至1.3萬億，整體市場漲多跌少，賺錢效應還不錯。
短線這邊，AI硬體相關回流走強，以銅纜為首，算力資料中心液冷伺服器等等細分輪動為主，
其它方向機器人 、電商、基建輪動走強。
漲停家數75較昨日31有所上升，封板成功率73%較昨日65%有所上升，連板梯隊至13只。
連板梯隊：
5板：克勞斯 （重組、機器人）、鼎信通訊 （晶片、光伏）
4板：實益達 （晶片、微信小店、光伏）
3板：電光科技 （算力、資料中心）、福成股份 （預製菜、火葬場）、來伊份 （微信小店）
2板：立新能源 （風光儲）、北新路橋 （基建）、中恆電氣 （資料中心）、雲維股份 （重組）、京運通 （光伏、半導體）、小方製藥 （醫藥）、威奧股份 （基建、晶片）
從連板梯隊來看：高度來到5板，低位連板梯隊明天有爆發預期。
市場梳理：
一、AI硬體端為主，其中涵蓋了CPO、銅纜、資料中心、PCB、液冷伺服器、算力、HDI、晶片半導體等等。
最新訊息面：英偉達 GB300的訊息刺激。
GB100造就了CPO的牛市，GB200造就了銅纜的牛市，GB300會造就哪個細分的牛市呢，
對於AI人這是非常嚴肅值得深思的問題，涉及到2025年的中線佈局是否可以順暢。
1、銅纜
20厘米：勝藍股份 、顯盈科技
10厘米以上：神宇股份 、兆龍互聯。
漲停：華脈科技 、得潤電子 、寶勝股份 等等。
人氣股：
沃爾核材 ，昨日和今日走勢形成揉搓線，明日選方向了，
向上或向下，橫盤的可能性比較小，如果向上打出高度對板塊也是好事。
神宇股份是沃爾的聯動票，存在新高預期差，
一旦新高的話也會助推沃爾核材向上，反之新高上不去也會拖累沃爾的走勢。
露笑科技 ，上下波動比較兇狠，明天看能否模仿奮達科技 1127了，包括利歐也是如此。
鑫科材料 ，昨日桑老闆砸瑞斯康達 拉鑫科材料未果，
也就意味著這倆票正式確立互卡關係，今天早盤拉昇反卡瑞斯康達失敗，但今天承接還不錯，
走不了情緒小票鎖不住量，邏輯有支撐，後續按趨勢股看待就好了。
整體銅纜內部輪動為主，雨露均霑，簡單的說1216之後閉著眼買哪個都是賺，
後續的話注意好輪動節奏就好了。
說下AI硬體端的輪動特點：
潤欣科技 是第一個，突破偏離值後回撥比較拉胯。
之後就是潤澤科技 10日偏離值規避玩法，目前溫和調整。
陸續的是：博創科技 、兆龍互聯等等都是臨近。
差一步的：南凌科技 （算力、資料中心）、銳捷網路 （交換機）、科泰電源 （電源）、高瀾股份 （液冷）等等。
輪動的特點要依照板塊的輪動節奏去看待就好了。
透過梳理不難發現，10日100%的偏離值目前誰突破誰負反饋，誰臨近誰調整，一方臨近，另一方立馬頂上。
主機板也差不多是同理，目前暫未有突破的，也就是高度壓制之下，寬度還是不錯的。
2、算力、資料中心。
連板情緒小票：電光科技。
漲停：泰永長征 、華脈科技、中恆電氣、電光科技、北京科銳 、廣和科技、通鼎互聯 、川潤股份 等等
創業板活躍：南凌科技、匯納科技 、順網科技 、朗威股份 等等。
整體強度是不太及預期的，電光科技一字板後，板塊的強度發酵比較差，資料中心相關多是疊加概念為主，
從預期差角度，如果電光科技明日繼續晉級，理應對細分方向有所帶動才合理。
3、液冷伺服器
最新訊息面，老美對機櫃的需求增加，機櫃單價增長，GB300對液冷相關需求激增。
大票：中興通訊 、浪潮資訊 、中科曙光 、工業富聯 、紫光股份 等等，這些近段時間是輪動表現。
容量趨勢：光迅科技 ，疊加CPO
中興和浪潮都是位元組相關訊息面驅動。
工業富聯，英偉達GB300訊息面驅動，英偉達GB300第一供應商是鴻海，
也就是工業富聯的母公司，簡單說工業富聯是相關伺服器裡面最直接受益GB300增量邏輯的。
盤中訊息面是鴻海宣佈攜手Porotech進軍AR眼鏡市場並於2025年實現量產，
也就是後續工業富聯有代工量產預期，也是個增量邏輯。
這就是這個票下午拉昇的邏輯。
液冷小票：川潤股份，上一波炒作是和四川長虹 並行的，今日也是差不多如此。
創業板活躍：高瀾股份、朗威股份。
高瀾股份，將受益於英偉達GB300的增量邏輯，UQD直接受益股，尾盤爆力搶籌。
4、CPO概念
領漲：瑞斯康達
漲停：華西股份 、廣和科技等等
板塊內部多是疊加概念為主，還是老問題，光模組部分應用被銅纜替代，耐心等待輪動之風到來吧。
5、PCB概念
漲停：泰永長征、廣合科技
邏輯股：勝宏科技 、滬電股份 。
這方向近期一直沒有打出強度，情緒小票也沒有什麼持續性，
但依然存在預期差，後續注意下板塊的起爆動作。
整體AI硬體方向來看，銅纜是持續走強，基本每天都有走強動作，昨天是走強衝高回落，
今天直接暴力修復高潮，從輪動的角度來看，明天注意下液冷相關的輪動走強契機，也是今天下午AI硬體搶籌最兇的細分方向。
邏輯炒作從位元組的硬體端需求，開始擴散到英偉達GB300相關受益產業鏈的挖掘，
也就是說接下來GB300的產業鏈挖掘將成為AI硬體炒作的重中之重，按歷史來看，連續2年AI硬體都是年初走一大波行情，這原因有幾點：
1、年底業績在AI硬體方向是有支撐的。
2、垃圾股面臨新國九條，而AI硬體的一些邏輯票都有研發費用支撐，研發費用在新國九條下相當於多了一道免死金牌。
3、一季度海外大廠釋出新產品刺激產業鏈的增量邏輯，也就是增量邏輯每年的年初刺激是最好的。
大體這些吧，短線來講注意好市場節奏和變化，中長期來講，AI硬體年初是繞不開的，有預期也要有錨定，多尊重市場就好。
近期從1216開始圍繞幾個票在反覆搞，分別是露笑科技、鑫科材料、博創科技 、沃爾核材，
整體收貨還不錯，高位走勢不太順暢後，今天也都順勢切到了相對低位，後續如高度突破在順勢關注強更強。
二、晶片半導體相關。
情緒連板：鼎信通訊
N+反包：瑞斯康達，日內正式擊敗鑫科材料，板上抗壓也是比較多，後續向上如能開啟空間對市場高度也是好事。
20厘米：先鋒精科
漲停：實益達、新亞強 、威奧股份、鼎信通訊、華西股份等等
容量：露笑科技、上海貝嶺 、大港股份 。
中軍：兆易創新 、寒武紀 、海光資訊 、景嘉微 、中芯國際 等等
露笑明日渡劫，貝嶺受限於近期二波形態殺跌影響也沒有大的作為，
資金轉手拉一個新秀大港股份尾盤嘗試，司馬昭之心。
低位人氣票：盈方微 ，放量嘗試突破左側壓力位中。
整體該方向尾盤搶籌頗多，和AI硬體的強度是輪動節奏，但並不會卡死對方，無非是強度的強弱。
三、微信小店，也就是電商新模式。
拼多多 低端、淘寶中端、京東 高階。
位元組以抖音短影片進軍電商去卡上述三個。
快手也是短影片進軍電商。
騰訊以微信交友方式進軍電商，這無疑對上述都是降維打擊，能打敗老馬的只有紅馬，夠狠~
情緒連板：實益達
漲停：實益達、來伊份、麗人麗妝 、海寧皮城 、盛通股份 、南寧百貨 、蘇州高新 等等
10厘米以上：青木科技 、壹網壹創
創業板領漲：青木科技
主要炒作電商的合作商，和騰訊微信小店的相關服務商和參股商，後續還存在訊息面刺激，預期是反覆活躍了。
四、總結：
整體來講，短線日內情緒老的方向快速出清中，如AI應用相關，新的方向AI硬體方向持續加強中，給市場資金走勢不順暢的感覺主要在於高度，
高度目前是沒有拓展開，再一個就是一直是沒有大盤放量的共振動作出現，所以導致內部的輪動比較多，寬度夠，強度和高度差一丟丟。
高度有的話是利用強更強的，也就是強者恆強反覆做。
而高度沒有，就導致需要鋪寬度，也就是造就了埋伏輪動，這也是最近創業板輪動賺錢效應不錯的原因之一。
上有政策下有對策，緊緊跟隨市場風格變化，或錨定破局出現與否就好了。
大體這些，多做做功課，2025年的小中線和中線佈局時機差不多了。
以上只是分享，感謝家人們。祝福你們發財。
