【五氏】
自此開五氏時代：巢氏，燧人氏，伏羲氏，女媧氏，神農氏。
巢氏創巢居國，教建築，避猛獸。
燧人氏創燧明國，教鑽木取火、結繩記事。
巢氏與燧人氏被推舉領袖，開啟部落統治，人稱聖人，聖王。
（相關：在上古時，姓是大型部落的標識，氏是由姓分化出來的有功績或者身份高貴的分支部落的標識。）
【三皇】
此後進入三皇時期：伏羲，女媧，神農。
燧人氏統治時期，風姓華胥氏部落女子，途徑雷澤時，履大跡，而孕二子。一曰伏羲，一曰女媧。
伏羲合巢氏，燧人氏和華胥氏部族，成伏羲氏。
伏羲當政，有龍馬出黃河，負“河圖”；有神龜出洛水，負“洛書”。
伏羲氏依河圖洛書，推演了先天十六卦，算盡天機，“一畫開天地”。
風姓伏羲氏部落，中華民族源起。
伏羲和女媧，於崑崙山交合產生了人類。
女媧捏泥土造人，又是人類。
女媧氏接替了伏羲氏。
後姜水旁，風姓部落神農氏，嚐遍了百草，教播種醫藥，使得食“禽獸之肉”“螺蚌之肉”，“茹草飲水，採草木之實”遊族演化農耕族群。。
神農氏接替了女媧氏的統治，開啟了神農氏統治。
又以“斫木和揉木”造耒耜。人稱“神農氏”。
神農氏，被尊為“農皇”。因功德在於地力，又被稱“地皇”。
神農氏晚期，農耕業為主，原始族群漸次定居，氏族社會成熟，發展為部落組織，出現了影響力極大部落聯盟首領——“帝”。
自此三皇時代結束。
【傳道】
此期間三清降世，傳道容成子，寧封子、赤松子、廣成子，為上古四大仙人。
【五帝】
五帝時期：東方青帝-太昊，中央黃帝-軒轅（有熊氏，少典之子太昊之孫），北方玄帝-顓頊(高陽氏，昌意之子黃帝之孫)，南方赤帝-炎帝(少典之子太昊之孫），西方白帝-少昊玄囂（青陽氏黃帝長子）。
【東方青帝】
太昊伏羲，被封為青帝，掌管東方，屬木。
【神戰】
太昊入天。
“神農氏世衰，諸侯相侵伐，暴虐百姓”。
太昊之子，少典，娶有蟜氏的女子，附寶和安登。
少典同附寶生黃帝。
黃帝，姬姓，繼承少典部落，都有熊。
黃帝居於姬水旁軒轅之丘，故號軒轅氏。
軒轅有土德之瑞，人稱“黃帝”。
“軒轅乃修德振兵，治五氣，蓺五種，撫萬民，度四方，教熊羆貔貅軀虎”
黃帝妻嫘祖發明養蠶繅絲，屬臣倉頡造字。
黃帝同嫘祖誕長子玄囂，號青陽氏。
少典同安登生下了炎帝。
炎帝，姜姓，繼承神農部落。定都陳。
善“火耕”，人稱“炎帝”。
“火耕”，先斬燒荒草灌木，後耕種。
炎帝還擅醫藥，有神農之才。
“帝”稱出現，標誌原始社會從早期不定遊群和氏族社會階段，轉更為晚期部落社會階段。
且氏族制度已衰落，利爭生摩擦增多，甚則威脅生產生活，社會分化加劇，氏族制度的不調社會矛盾。
為應日後戰爭，親戚合從，結為約，復與為約。
黃帝部落強，而兵服不從者，竭力為雄，威信大豪，遠近畏服，以求庇之。
“軒轅乃習用干戈，以徵不享，諸侯鹹來賓從”
炎帝部落，四方征討。
但不修德政，無人擁護，無附人。使諸部多歸黃帝。
“炎帝欲侵陵諸侯，諸侯鹹歸軒轅。”
除了改志的部落，又多開炎帝之謀。其間則以蚩尤為位，“蚩尤最為暴”。
時部落恃功相贍，不復來耜，功自成。
諸侯者，非秦爵貴也，但謂世蟬匷。
蚩尤在諸侯。蚩尤，牛首，背生兩翅，後世尊曰“戰神”，苗遠祖一，與黃帝、炎帝合為“中華三祖”。
蚩尤者，神農之最強也。
是則蚩尤之出鹽，足鹽於蚩尤之部也；二至煮鹽，則蚩尤作兵器。
蚩尤，九黎之大酋長也。
九黎者，結盟也，長江上。信巫教，雜拜鬼神。
九黎凡九部，各有九姓八十一氏，皆獸鐵額，八臂九趾，服沙飲石，善戰。
蚩尤將九黎，興農耕、冶銅鐵、制五兵、創百藝、明天道、理教化
蚩尤又有巨人夸父族助。
隨著世間不斷繁榮起來，不同部族之間有了不同的信仰，有以炎帝和黃帝部落為首的天帝信仰，還有以蚩尤部落為首的巫神信仰。
這就導致兩次神戰的爆發。
