殺死了席特後，涅麗娜宣佈回獸人聯盟首都卡特，要讓葛爾丹恢復王位。
葛爾丹：“我在席特身上發現了這個，說什麼獸人聯盟攝政王是血色黎明成員.”
涅麗娜：“什麼！也就是說阿特羅和薩尼亞之間有一個…”他們來到了卡特城的大殿。
阿特羅:“涅麗娜，你當年叛離獸人部落的事情還沒完，現在你又帶著你的兒子回來幹什麼？”
薩尼亞:“現在想著恢復身份了？沒那麼容易！你們有什麼有用的東西能讓我們批准你們的請求”葛爾丹：“眾所周知，血色黎明禍亂整片大陸，我殺了他們很多人.”
薩尼亞：“那可不夠，你必須得為獸人聯盟做點事情.”
葛爾丹：“（兩個廢物）說吧，要我幹什麼？”
“我們的軍隊正在進攻格拉奇，去幫忙戰鬥。
然後是…巴洛克附近，我們和帝國休戰了幾天，舉行運動會，用和平的方式爭奪榮譽，你們得給我們的選手加油.”
與此同時，娜洛琳王妃告知任雲龍羅特爾的尼加拉被血色黎明威脅，去拯救他…來到了巴洛克山，一個獸人調戲夜神雪，被王萬機一擊擊殺。
而他是獸人聯盟唯一的角鬥選手，必須找一個人替代他，王萬機決定自己替代。
第一局，王萬機對陣一個人類，他釋放毒霧，直接把對方毒倒。
第二局，王萬機對陣一個虎人，他使用毒霧進行持久戰，最後虎人被他打出界，獲得勝利。
這個時候，裁判熊人克羅亞大怒，說王萬機違反規則，不能使用魔法和變身。
王萬機反駁說沒有任何規則設定，實力強者獲勝天經地義。
克羅亞和王萬機劍拔弩張，最後他們開始了戰鬥，夜神雪和葛爾丹也衝上來，把克羅亞打得遍體鱗傷，克羅亞求饒，說自己是血色黎明的人，是自己的老大（也就是獸人聯盟攝政王之一）讓他故意刁難他們的。
王萬機直接把他處死了。
然後他繼續參加後面的比賽，最後奪得冠軍。
他們接著去格拉奇幫助獸人軍隊作戰，那裡的獸人統帥正是耐奧祖的義子坦託斯。
坦託斯：“哎喲，怎麼來了一群猴子（蔑稱人類和精靈）和一個牛頭人.”
王萬機：“信不信我讓你好好喝一壺.”
“來啊，你個臭蟲”王萬機使用毒霧和衝擊波，坦託斯直接使用魔法護盾和火焰波反擊。
王萬機：“我認輸。
你是獸人，為什麼魔法那麼強.”
坦託斯：“因為我的父親是獸人大祭司耐奧祖，他的魔法非常強大，只可惜他死在了一個叫葛二蛋的混蛋手裡.”
王萬機：“據說耐奧祖是被血色黎明的人逼死的”坦託斯：“不管怎麼說，是葛爾丹動的手。
血色黎明還是葛二蛋還是帝國，他們都得死.”
王萬機：“不要被流言和憤怒衝昏了頭腦。
其實，你的父親是個非常偉大的大法師，我不相信葛爾丹能打死他，我也不相信血色黎明的人可以逼死他。
你見過你父親的屍首嗎”坦託斯：“沒有見過，但是葛二蛋拿著我父親的頭盔給血色黎明交差.”
王萬機：“夥計，相信你父親，頭盔並不能說明什麼.”
格拉奇目標名單：執政官伊歐德和柯澤，祭司奧菲娜，僱傭兵迪妮拉。
均為血色黎明成員。
而對格拉奇的攻城其實並不是目的，之後帝國和獸人聯盟自動和平，將會退兵。
伊歐德在一處要塞裡，這裡重兵把守，很多平民在要塞門前，要求審判這個邪惡的執政官王萬機：“鄉親們，不能再讓這些該死的貴族壓榨我們了！讓這邪惡的執政官去死！王侯將相寧有種乎？兄弟們跟我抄傢伙幹啊”王萬機帶著平民衝了進去，伊歐德帶著士兵出來，大罵他們刁民。
王萬機一劍刺穿了伊歐德的喉嚨，他死了。
任雲龍使用墮落之血為他們斷後。
柯澤在大街上散步，被王萬機一劍砍死。
迪妮拉在城外狩獵，“傳奇…你算什麼東西啊，拋棄我們…”王萬機突然出現，直接擊殺迪妮拉。
隨後他們衝進奧菲娜的家裡，葛爾丹也在這，他隱身入內。
任雲龍在保證遠離其他守衛的情況下來到其中一個守衛的視線範圍中，吸引他叫一些人過來，當有一個守衛進入墮落之血的範圍，我發動墮落之血，然後轉身就跑。
他們解決了守衛，奧菲娜感覺到了危險，拿著法杖出來了。
“你們是來送死的嗎？”
奧菲娜釋放魔法陣把任雲龍等人困在魔法陣中，他們的魔法遭到限制。
奧菲娜使用震盪把他們打飛，同時也使得他們脫離了魔法陣。
任雲龍伏低身體，後腳腳後跟微微抬起，雙眼緊密地觀察奧菲娜的舉動，當她要作出發動魔法的動作，迅速往一側衝刺躲開。
奧菲娜接下來使用火魔法，一道火柱朝任雲龍打了過來，任雲龍靈巧地躲開了。
任雲龍對奧菲娜發動墮落之血，她趕緊使用治療，就在這時，葛二蛋拿著牛頭人之杖刺穿了奧菲娜的身體，她的法杖掉在地上，她自己也被擊倒。
“你們這些愚昧的人，阿古德要殺光精靈。
而頭兒以慈悲為懷，讓我把精靈改造為獸人，來躲過阿古德的清洗，你們應該感謝我們！”
葛爾丹：“放屁，多少家庭因為你們破碎，有什麼臉說這話！我告訴你，我…被血色黎明害慘了，我要拿你發洩！”
王萬機：“不是你我也不會變得那麼強，如果我能給我什麼好處，我就放過你.”
奧菲娜：“你這個不知感恩的東西，我…”王萬機：“葛爾丹，你來吧…”葛爾丹拖著奧菲娜進了房間…出來後，葛爾丹和坦託斯相遇，葛二蛋自曝姓名。
“葛爾丹！我找你很久了！你殺死了我的父親耐奧祖，現在我要為他報仇！”
坦託斯和葛爾丹打得不可開交，最後葛爾丹憑藉法杖優勢，擊敗了坦託斯。
隨後，耐奧祖出現了。
“父親！您還活著，我就知道葛爾丹這個小賊殺不了您.”
耐奧祖：“本來就是一個誤會，你們都是我的兒子，為什麼要敵對呢.”
